Recursos de planificación sucesoria y abogado en Aventura, Florida para familias y empresarios

Abogado de planificación patrimonial en Aventura | Trust Counsel, PL

Planificación patrimonial para familias de Aventura: lo que atiende Trust Counsel

Trust Counsel, PL es un bufete de abogados de planificación patrimonial en Aventura al que los clientes pueden acudir a través de su única oficina, en Coral Gables, condado de Miami-Dade. Atendemos a clientes en Aventura desde esa oficina.

Leslie V. Marenco es la abogada responsable de esta página. Entre los abogados de la firma también se encuentra Tanya Vega. La firma se concentra en fideicomisos y sucesiones. Su trabajo abarca testamentos, fideicomisos revocables, documentos para casos de incapacidad, planificación del impuesto sobre el patrimonio, sucesión empresarial, protección de activos y planificación de tutela. También representa a beneficiarios, herederos y fiduciarios en litigios de sucesiones y fideicomisos.

Esta página está dirigida a lectores que tienen un plan por establecer, un documento por revisar o una decisión que tomar ahora. Un buen plan comienza con lo que usted posee, dónde se encuentra y quiénes dependen de usted. Cada situación depende de los hechos.

Testamentos, fideicomisos revocables y documentos para casos de incapacidad según la ley de Florida

Un testamento en Florida debe constar por escrito, firmarse al final y ser atestiguado por al menos dos testigos instrumentales. Los testigos deben firmar en presencia del otorgante y en presencia uno del otro. No se exige una redacción especial, pero debe cumplirse con cada requisito formal.

Un fideicomiso revocable es un fideicomiso que usted puede modificar durante su vida. Esta regla no se aplica a un fideicomiso creado bajo un instrumento firmado antes de que entrara en vigor el Código de Fideicomisos de Florida. Esta regla no se aplica a un fideicomiso creado bajo un instrumento firmado antes de que entrara en vigor el Código de Fideicomisos de Florida.

Muchas familias combinan un fideicomiso con un testamento pour-over. Ese testamento transfiere al fideicomiso, al fallecimiento, los bienes que no estén ya registrados a nombre del fideicomiso. Florida también permite que un testamento deje bienes a un fideicomiso, aunque el fideicomiso pueda modificarse, cuando el fideicomiso consta por escrito y el testamento lo identifica.

Un poder notarial duradero designa a alguien para gestionar sus asuntos si usted no puede hacerlo. Sigue vigente después de una incapacidad cuando contiene las palabras que establece el estatuto, o palabras similares. Una designación de representante para decisiones de salud indica quién tomará las decisiones médicas por usted si usted no puede hacerlo.

Un error común es omitir un paso formal. Un testamento sin una firma o un testigo no cumple con el estatuto, por claras que sean sus voluntades.

Planificación para hogares de Aventura con bienes o familia en más de un lugar

Las familias con propiedades, cuentas o herederos en más de un lugar necesitan un plan que funcione en cada uno de ellos. Trust Counsel planifica para familias nacionales y extranjeras. Esto incluye bienes inmuebles o cuentas fuera de Florida, herederos que viven en el extranjero y familiares que no son ciudadanos estadounidenses.

Las donaciones a un cónyuge que no es ciudadano estadounidense siguen una regla propia. Según el procedimiento de ingresos del IRS, la exclusión anual por donaciones a un cónyuge que no es ciudadano de los Estados Unidos es de $194,000 para el año calendario 2026.

La planificación que traslada bienes inmuebles de Florida puede generar el impuesto de timbres documentales. Según el Departamento de Ingresos de Florida, ese impuesto puede aumentar el costo de las transacciones que transfieren bienes inmuebles en Florida.

Algunas partes de un plan pueden requerir a un abogado con licencia en otro estado o país. Cuando eso ocurre, la firma puede remitir esa parte del asunto a otro abogado o firma.

Comience por enumerar dónde se encuentra cada bien y dónde vive cada beneficiario previsto. Esos dos datos determinan la mayoría de las cuestiones de planificación en varios lugares.

Planificación del impuesto sobre el patrimonio y sucesión empresarial para propietarios de negocios en Aventura

Los propietarios de negocios necesitan un plan para el impuesto federal sobre el patrimonio y un plan para quién dirigirá la empresa después. Ambos planes deben elaborarse juntos.

Cada caudal hereditario tiene derecho a un crédito contra el impuesto federal sobre el patrimonio, conforme al IRC § 2010. Como explica el procedimiento de ingresos del IRS, la modificación enmienda el § 2010(c)(3) para aumentar el monto básico de exclusión a $15,000,000 para el año calendario 2026.

Trasladar bienes a un fideicomiso revocable no los saca, por sí solo, del patrimonio sujeto a impuesto. Conforme al IRC § 2038, los bienes que el propietario todavía podría revocar o modificar al fallecer se incluyen en el patrimonio bruto.

La ley federal permite diferir el impuesto sobre el patrimonio correspondiente a una participación en un negocio de propiedad cerrada solo cuando esa participación supera la proporción establecida por ley del patrimonio bruto ajustado; cuando cumple los requisitos, el representante personal puede elegir una primera fecha de pago de cuotas de hasta cinco años después de la fecha de vencimiento del impuesto. Las cuotas posteriores se pagan con un año de diferencia entre sí, conforme al IRC § 6166.

La planificación de la sucesión abarca la transferencia de participaciones societarias, la designación de sucesores y la continuidad de las operaciones después de que un propietario fallezca o quede incapacitado. Cada parte debe corresponder a los bienes y objetivos del propietario.

Protección de activos y planificación de tutela

La planificación para la protección de activos trata de cómo se poseen y registran los bienes, dentro de lo que permite la ley. Tener bienes en una sociedad no protege a los propietarios en todos los casos. Los tribunales de Florida levantan el velo corporativo solo cuando se demuestra una conducta indebida, como utilizar la sociedad para engañar o defraudar a acreedores. Véase esta opinión del Cuarto Distrito de Florida.

Un tribunal designa a un guardián conforme a la ley de tutela de Florida, capítulo 744 de los Estatutos de Florida. En cada caso de tutela, el tribunal debe determinar si la persona ya firmó una directiva anticipada válida para atención médica, conforme al Estatuto de Florida § 744.3115.

Los documentos de planificación y la intervención judicial tienen cada uno sus ventajas y desventajas. Los documentos solo funcionan si se firmaron correctamente y siguen vigentes. Una tutela somete los asuntos de la persona a supervisión judicial.

Cómo funcionan la sucesión y la administración de fideicomisos en el condado de Miami-Dade

Los bienes registrados a nombre de un fideicomiso con fondos se gestionan, en cambio, según las condiciones del fideicomiso.

Conforme al Estatuto de Florida § 733.607, el representante personal tiene derecho a tomar posesión o control de los bienes del causante, salvo el hogar familiar protegido y la mitad de los bienes del cónyuge supérstite conforme a las reglas de bienes gananciales. El testamento puede disponer otra cosa. El representante personal también debe tomar todas las medidas razonables para administrar, proteger y conservar el caudal hasta su distribución.

Trust Counsel representa a beneficiarios, herederos y fiduciarios en litigios de sucesiones y fideicomisos. La firma también asesora en la administración de fideicomisos.

Las disputas suelen depender de lo que dicen realmente los documentos. Revisar desde el principio el testamento, el fideicomiso y las designaciones de beneficiarios puede aclarar sus opciones antes de que una disputa se agrave.

Fiduciarios, representantes personales y el papel de los abogados de Trust Counsel

El representante personal (a menudo llamado albacea) administra un caudal sujeto a sucesión. El fiduciario administra los bienes mantenidos en un fideicomiso. El estatuto de definiciones de Florida usa el término representante personal para ese cargo.

Los abogados de Trust Counsel pueden actuar individualmente como fiduciario o representante personal. La firma asesora y representa a fiduciarios, representantes personales y beneficiarios. La firma en sí no actúa como fiduciario.

El fiduciario debe cumplir las condiciones del fideicomiso. Conforme al Estatuto de Florida § 736.0602, el fiduciario que no sabe que un fideicomiso fue revocado o modificado no responde por las distribuciones realizadas ni por otras acciones tomadas en la suposición de que no fue cambiado.

La remuneración se rige, en general, por el Estatuto de Florida § 733.617, pero un testamento puede especificar la remuneración, y el estatuto permite la renuncia, el ajuste judicial y una remuneración adicional por servicios extraordinarios. El representante personal tiene derecho a una comisión sobre los activos del caudal, sin orden judicial, por servicios ordinarios. La comisión se calcula sobre el valor compensable del caudal, conforme al Estatuto de Florida § 733.617. Si actúan dos representantes personales y ese valor es de $100,000 o más, cada uno tiene derecho a la comisión completa que se permite a un único representante personal.

Cómo prepararse para su consulta inicial gratuita

Comience con dos listas: lo que usted posee y a quién desea designar. Traiga su lista de bienes, los testamentos existentes, fideicomisos, poderes notariales y designaciones de beneficiarios.

Los vehículos también pueden formar parte de un plan de fideicomiso.

Anote las personas que está considerando como representantes personales, fiduciarios, guardianes o beneficiarios. Señale las decisiones que enfrenta en este momento.

La consulta inicial gratuita es confidencial y sin compromiso de continuar.

Preguntas frecuentes