¿Cuánto cuesta tramitar un testamento en Florida? Conozca cada partida antes de empezar

Costo de probate de un testamento en Florida: desglose de honorarios

Respuesta breve: cuánto cuesta el probate de un testamento en Florida y por qué el total varía

El probate de un testamento en Florida no tiene un precio fijo. El costo es la suma de varios conceptos separados: cargos del secretario del tribunal y del tribunal, publicación de avisos, prima de fianza si se requiere una, honorarios de abogados, compensación del representante personal y otros gastos de administración. Cada concepto sigue sus propias reglas, así que el total cambia de un caudal a otro.

Muchos sitios web publican una sola cifra promedio. Un promedio solo es útil cuando se nombra y enlaza su fuente, y un número rara vez se ajusta al caudal de una familia. Un enfoque más útil es sumar cada categoría con las cifras reales del caudal.

Leslie V. Marenco es la responsable de esta página. La única oficina de Trust Counsel está en Coral Gables, Florida. Para una visión más amplia de la planificación y de los temas fiscales, lea nuestro resumen de planificación del impuesto sobre el patrimonio.

Tasas de presentación ante el tribunal, avisos obligatorios y fianzas

Los cargos del tribunal y del secretario son el costo más visible, pero solo son una parte. Las tasas de presentación varían según el condado, así que súmelas según el calendario vigente del secretario del tribunal del condado donde se abre el caudal.

Un abogado puede explicarle cómo se maneja el aviso a acreedores en las circunstancias de su caso. Conforme a Fla. Stat. § 733.2121, el representante personal debe publicar sin demora un aviso a acreedores. La publicación se realiza una vez por semana durante dos semanas consecutivas en un periódico del condado donde se administra el caudal. El aviso advierte que los acreedores deben presentar sus reclamaciones dentro de los plazos legales o quedarán excluidos para siempre.

La ley también exige una búsqueda diligente de los acreedores que puedan identificarse razonablemente. No se exigen búsquedas impracticables ni ampliadas.

Las fianzas representan otro concepto. Conforme a Fla. Stat. § 733.402, todo fiduciario a quien se le concedan cartas debe presentar una fianza, salvo que el testamento o el tribunal la hayan renunciado. Como regla general, todo representante personal a quien se le concedan cartas de administración debe otorgar y presentar una fianza con garante, salvo que el testamento o el tribunal haya eximido ese requisito. La fianza debe ser aprobada por el secretario del tribunal sin cargo por servicio. El tribunal también puede eximir, exigir, aumentar o reducir la fianza, o exigir garante adicional. Conforme a Fla. Stat. § 733.406, el representante personal que deba prestar fianza paga la prima razonable como gasto de administración.

¿Cuánto cobran los abogados por manejar un probate?

Los honorarios de abogados deben ser razonables, y cuando el abogado no ha representado habitualmente al cliente, este debe ser informado de cómo se calcula el honorario y de cualquier costo, preferiblemente por escrito. Salvo lo previsto en el párrafo (2)(d), Fla. Stat. § 733.6171 dispone que los abogados de los representantes personales tienen derecho a una compensación razonable, pagadera con cargo a los bienes del caudal sin orden judicial.

La misma ley exige que el abogado del representante personal que pretenda cobrar un honorario basado en la escala del subpárrafo (3) informe por escrito que no existe un honorario legal obligatorio por la administración del caudal. Para servicios ordinarios en una administración formal del caudal, y sujeto al subpárrafo (2), se presume que los honorarios basados en esa escala son razonables cuando se calculan sobre el valor compensable del caudal.

Florida generalmente sigue la regla estadounidense. La Regla 4-1.5 de las Reglas que Rigen The Florida Bar aplica una prueba de razonabilidad a todos los honorarios por servicios legales.

Trust Counsel se enfoca en asuntos de litigio de probate, litigio de fideicomisos y administración de fideicomisos. La forma en que se fija un honorario depende de los hechos del caudal.

Compensación del representante personal según la ley de Florida

Un representante personal también puede recibir pago, por separado del abogado. La ley de Florida reconoce al representante personal derecho a una comisión por servicios ordinarios, pagadera con los activos del patrimonio sin orden judicial. Sin embargo, para un testamento otorgado o republicado por un residente de este estado a partir del 1 de octubre de 2020, un abogado que actúe como representante personal, o una persona relacionada con ese abogado, no tiene derecho a compensación por ese cargo si el abogado preparó o supervisó el otorgamiento del testamento que lo designó, a menos que el abogado o la persona designada estén relacionados con el testador, o que el abogado haga las divulgaciones requeridas al testador antes de que se otorgue el testamento. Esa comisión es pagadera con cargo a los bienes del caudal sin orden judicial. Se calcula sobre el valor compensable del caudal sucesorio, que es el valor de inventario de los bienes sujetos a probate más los ingresos que el caudal genera durante la administración.

El representante personal (a menudo llamado albacea) puede renunciar a esa remuneración. La ley dispone que el representante personal puede renunciar a la totalidad o a cualquier parte de la compensación.

Quién puede actuar también importa aquí. Conforme a Fla. Stat. § 733.305, las entidades autorizadas para actuar como representantes personales son las compañías fiduciarias constituidas en Florida, las corporaciones bancarias estatales y las asociaciones de ahorro estatales, así como las asociaciones bancarias nacionales y las asociaciones federales de ahorro y préstamo, en cada caso autorizadas y calificadas para ejercer facultades fiduciarias en Florida. Una sociedad sucesora tras una transferencia, fusión o consolidación también puede calificar como representante personal, salvo que el testamento disponga otra cosa. Un bufete de abogados no figura en esa lista. Los abogados de Trust Counsel pueden actuar individualmente como fiduciario o representante personal. Esta sección se refiere a las compañías fiduciarias constituidas conforme a la ley de Florida, a las corporaciones bancarias estatales y a las asociaciones de ahorro estatales, así como a las asociaciones bancarias nacionales y a las asociaciones federales de ahorro y préstamo, cada una autorizada y calificada para ejercer facultades fiduciarias en Florida, que tienen derecho a actuar como representantes personales, e incluye también a las sociedades sucesoras. El despacho asesora y representa a fiduciarios, representantes personales y beneficiarios.

Factores que elevan o reducen el costo total del probate

El tamaño del caudal, su complejidad y las disputas son lo que más modifica el total. Conforme a Fla. Stat. § 735.201, puede tramitarse una administración sumaria cuando el valor de todo el caudal sujeto a administración en Florida, menos los bienes exentos de las reclamaciones de acreedores, no excede de $150,000. También puede tramitarse cuando el causante lleva más de 2 años fallecido. En el caso de un caudal testado, el testamento no debe ordenar la administración, como exige el capítulo 733.

Las disputas elevan el costo. Conforme a Fla. Stat. § 733.6171, los servicios extraordinarios pueden incluir la participación en una impugnación de testamento, una reclamación controvertida o cualquier procedimiento contencioso o litigio a favor o en contra del caudal. La misma ley enumera la revisión de declaraciones de impuesto sobre el patrimonio y la preparación de otras declaraciones fiscales requeridas como servicios extraordinarios.

Otros factores añaden trámites. Los bienes en más de un condado, las reclamaciones de acreedores y los registros faltantes requieren más tiempo y más presentaciones. El inventario verificado es el punto de partida. A menos que ya se haya presentado un inventario, conforme a Fla. Stat. § 733.604, el representante personal debe presentar un inventario verificado que enumere los bienes del caudal a su valor estimado de mercado en la fecha del fallecimiento.

¿Puedo establecer un fideicomiso en vida en Florida para reducir el probate?

Un fideicomiso en vida puede mantener bienes durante la vida del fideicomitente, pero es un paso de planificación que se toma antes del fallecimiento. Conforme a Fla. Stat. § 736.0401, un fideicomiso puede crearse mediante la transferencia de bienes a un fiduciario durante la vida del fideicomitente, o mediante testamento u otra disposición que surta efecto al fallecer el fideicomitente; mediante la declaración del propietario de que mantiene bienes identificables como fiduciario; o mediante el ejercicio de un poder de designación a favor de un fiduciario.

Las designaciones de beneficiarios y la propiedad conjunta también pueden sacar bienes del probate. Cada instrumento funciona de manera distinta y tiene sus propios costos y ventajas y desventajas. Un fideicomiso también necesita financiamiento, es decir, que los bienes deben transferirse a su nombre.

Crear un plan tiene su propio costo. Puede leer más en nuestra guía sobre cuánto cuesta contratar a un abogado de planificación patrimonial. Una vez ocurrido el fallecimiento, las herramientas de planificación no pueden cambiar un proceso de probate que ya comenzó.

¿Vale la pena pagar a un abogado para el probate?

Si vale la pena pagar al abogado depende del tiempo, los trámites y el riesgo que la familia asumiría de otro modo. El representante personal tiene deberes reales, y la ley fija reglas claras para ellos.

Conforme a Fla. Stat. § 733.602, el representante personal es un fiduciario que debe observar las normas de diligencia que se aplican a los fiduciarios. El representante personal debe liquidar y distribuir el caudal conforme al testamento y al código de sucesiones, con la eficiencia que permitan los intereses del caudal.

Conforme a Fla. Stat. § 733.609, el deber fiduciario del representante personal es el mismo que el de un fiduciario. El representante personal responde ante las personas interesadas por los daños o pérdidas que resulten de un incumplimiento de ese deber. En las acciones por incumplimiento, el tribunal debe otorgar las costas imponibles, incluidos los honorarios de abogado.

Los errores en los trámites pueden causar demoras y exposición personal. Cada paso es un punto donde puede producirse un error.

Si ahora tiene un caudal sucesorio en Florida

Si acaba de ser designado representante personal o beneficiario, las preguntas sobre costos pueden resultar urgentes. Quizá intenta sumar las cuentas mientras también atraviesa una pérdida. No tiene que resolver cada categoría por su cuenta.

La consulta inicial es gratuita, confidencial y sin compromiso de continuar. Llame al (305) 707-7126 o agende una cita en línea para analizar los costos de su caudal.

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