Abogado de planificación patrimonial en Key Biscayne, Florida: testamentos y fideicomisos

Abogado de Planificación Patrimonial con Licencia en Florida en Key Biscayne

¿Debe un abogado de planificación patrimonial en Florida tener licencia en Florida para redactar un testamento o fideicomiso para un residente de Key Biscayne con propiedades en Florida?

En la mayoría de los casos, sí. Las preguntas sobre un testamento o fideicomiso para un residente de Key Biscayne que posee propiedades en Florida conviene revisarlas con un abogado antes de firmar cualquier documento. La respuesta exacta depende de los hechos, como el lugar de residencia del cliente, la ubicación de cada bien y si se aplica la ley de otro estado. The Florida Bar otorga licencias a los abogados para ejercer la profesión en Florida, y esa licencia es el punto de partida para el trabajo con documentos de Florida.

Un abogado de planificación patrimonial con licencia en Florida que trabaja en un plan para Key Biscayne debe pensar en algo más que en el testamento en sí. Las normas de Florida determinan cómo se firma el documento, cómo se gestionan los terrenos ubicados en Florida y dónde se presenta un caso de sucesión. Las secciones siguientes explican cada punto en términos sencillos. Para una visión general de la planificación en Key Biscayne, consulte la página de planificación patrimonial en Key Biscayne.

Por qué la licencia en Florida importa para un testamento o fideicomiso en Key Biscayne

Florida establece las reglas de firma de los testamentos, y un testamento que no las cumple puede fracasar. Florida exige que el testamento conste por escrito, que sea firmado al final por la persona que lo otorga (o suscrito al final por otra persona en presencia del testador y por indicación de este), y que sea atestiguado por al menos dos testigos instrumentales. Esos testigos deben firmar en presencia del testador y en presencia uno del otro (Fla. Stat. § 732.502). El testador es la persona que otorga el testamento.

Los terrenos ubicados en Florida se rigen por la ley de Florida. La validez y los efectos de una disposición de bienes inmuebles en Florida se determinan conforme a la ley de Florida (Fla. Stat. § 731.1055). Una escritura que transfiere terrenos en Florida también requiere un instrumento escrito firmado en presencia de dos testigos suscriptores, salvo que la transferencia se realice mediante testamento (Fla. Stat. § 689.01). Una vivienda de Key Biscayne que se traslada a un fideicomiso necesita que ese trabajo en Florida se haga correctamente.

Key Biscayne se encuentra en el condado de Miami-Dade. Conforme a la ley de Florida, la competencia territorial para la sucesión corresponde al condado en el que el causante tenía su domicilio.

Qué cambia cuando un cliente de Key Biscayne posee bienes fuera de Florida

Un cliente de Key Biscayne con un condominio, una cuenta o una vivienda en otro estado a menudo necesita un plan que funcione en más de un estado. Los bienes en Florida siguen rigiéndose por la ley de Florida. Los bienes situados en otro lugar pueden regirse por las normas de ese otro estado.

Florida acepta muchos testamentos otorgados fuera del estado. Un testamento de una persona no residente es válido en Florida si fue válido en el lugar donde se firmó. Todo testamento debe constar por escrito y otorgarse como lo exige la ley.

Si una persona fallece siendo propietaria de bienes en Florida, Florida puede exigir su propio procedimiento para esos bienes. Si una persona no residente de Florida fallece dejando bienes en Florida, el representante personal designado específicamente en el testamento del causante para administrar los bienes de Florida tiene derecho a que se le expidan cartas supletorias (ancillary letters), siempre que esté calificado para actuar en Florida (Fla. Stat. § 734.102).

En el caso de un fideicomiso, una ley aplicable declarada solo cuenta si existe una conexión real con ese estado. La ubicación de los bienes inmuebles que el fideicomiso posee es una conexión que sí cuenta (Fla. Stat. § 736.0107).

Los terrenos en Florida y la sucesión en Florida son trabajo regido por el derecho de Florida. Un plan que los incluya necesita un abogado que pueda ejercer el derecho de Florida. Un abogado con licencia solo en otro estado puede no estar en condiciones de asesorar sobre esos puntos.

Cómo la licencia en Florida se relaciona con la sucesión y la administración de fideicomisos

Las disputas sobre sucesiones y fideicomisos en Florida se resuelven en los tribunales de Florida. Los documentos deben redactarse pensando en la administración en Florida desde el principio.

El fiduciario que el tribunal designa para administrar un patrimonio hereditario es el representante personal (a menudo llamado albacea). Florida también limita quién puede ser calificado como representante personal si no vive en Florida. Una persona que no tiene domicilio en Florida solo puede ser calificada como representante personal si es hijo legalmente adoptado o padre adoptivo del causante, si está relacionada con el causante por consanguinidad en línea directa, si es cónyuge, hermano, hermana, tío, tía, sobrino o sobrina del causante (o alguien relacionado por consanguinidad en línea directa con cualquiera de ellos), o si es cónyuge de una persona que de otro modo estaría calificada.

Un fideicomiso revocable tiene su propia regla de forma para los fideicomitentes de Florida. Las partes testamentarias de un fideicomiso revocable otorgado por un fideicomitente domiciliado en Florida, es decir, las disposiciones que disponen de los bienes del fideicomiso después del fallecimiento del fideicomitente y no a favor de su patrimonio, son inválidas a menos que el instrumento se firme con las formalidades requeridas para un testamento en Florida (Fla. Stat. § 736.0403).

Los abogados de Trust Counsel pueden actuar individualmente como fiduciario o representante personal. La firma asesora y representa a fiduciarios, representantes personales y beneficiarios.

Qué reunir antes de una consulta inicial gratuita

Reúna estos elementos antes de la reunión. Traiga cualquier testamento o fideicomiso existente. Traiga las escrituras de los bienes en Florida y fuera del estado, los estados de cuenta, las designaciones de beneficiarios y una lista de las personas que está considerando como representante personal o fiduciario. Si tiene vehículos, casas móviles o embarcaciones, traiga también sus títulos.

Los títulos son importantes en este caso.

Saber esto desde el principio le ayuda a planificar el trabajo de escrituras.

Esta lista muestra si su plan necesita trabajo exclusivamente en Florida o trabajo en más de un estado. Una propiedad en el condado de Broward, como en Fort Lauderdale, plantea las mismas preguntas de derecho de Florida que una propiedad en Key Biscayne.

Hable con un abogado de planificación patrimonial en Coral Gables sobre su plan para Key Biscayne

Si está investigando un plan para un padre, un cónyuge o para usted mismo, es posible que se enfrente a un cambio de salud, a la compra de una propiedad o a una decisión familiar que no esperaba. No necesita tener todas las respuestas antes de comunicarse. Un abogado de planificación patrimonial con licencia en Florida puede ayudarle a determinar qué normas se aplican a sus circunstancias.

Atendemos a clientes en Key Biscayne. La única oficina de Trust Counsel está en Coral Gables, Florida. Leslie V. Marenco es la abogada responsable de esta página.

Respuestas rápidas

La firma ofrece una consulta inicial gratuita, confidencial y sin compromiso de continuar. Si los bienes en Florida forman parte del plan de su familia, llame al (305) 707-7126 o programe en línea para reservar su cita.