¿Qué abogado es mejor para herencias en Florida y qué tipo necesita?

Abogado de herencias en Florida: qué tipo se ajusta a su caso

Abogada responsable: Leslie V. Marenco, Trust Counsel, PL, Coral Gables, Florida.

Si se pregunta qué tipo de abogado conviene para asuntos de herencia, la respuesta corta es un abogado de fideicomisos y sucesiones. El tipo exacto depende de su etapa: planificar antes del fallecimiento, tramitar una sucesión después del fallecimiento o disputar un testamento o un fideicomiso. Esta guía explica qué tipo de abogado corresponde a cada tarea. Está escrita para hijos adultos, herederos y personas designadas para gestionar la sucesión de un familiar.

Qué tipo de abogado se ocupa de los asuntos de herencia

Distintos abogados atienden distintas etapas. Comience por la etapa en la que se encuentra y luego relacione al abogado con la tarea.

• Abogado de planificación patrimonial: ayuda a un padre o familiar a preparar documentos antes del fallecimiento, como un testamento o un fideicomiso.
• Abogado de probate: orienta el proceso judicial que transfiere los bienes de una persona fallecida a los herederos y beneficiarios.
• Abogado de administración de fideicomisos: asesora sobre las obligaciones de un fiduciario una vez que el fideicomiso está vigente.
• Abogado de litigio de probate o de fideicomisos: atiende impugnaciones judiciales, como la impugnación de un testamento o de un fideicomiso.

Otros tipos de abogado, como los de planificación de sucesión empresarial, planificación del impuesto federal sobre el patrimonio, protección de activos y tutela, atienden tareas más específicas. Ningún tipo único responde a todas las preguntas. Los hechos de la sucesión determinan cuál es el adecuado.

Trust Counsel, PL se centra en asuntos de fideicomisos y sucesiones desde su única oficina, en Coral Gables. Prestamos servicios a clientes en Fort Lauderdale y Boca Raton.

¿Necesito contratar a un abogado para el probate?

La necesidad de un abogado depende de la sucesión, de sus bienes y de si alguien se opone. El probate es el proceso judicial para gestionar los bienes de una persona fallecida que están a su nombre.

El momento también importa. Las presentaciones omitidas pueden retrasar la sucesión.

El Código de Sucesiones de Florida utiliza el término representante personal para la persona que administra la sucesión. Muchos lectores conocen este cargo como albacea. Las definiciones de Fla. Stat. § 731.201 fijan los términos que usa el código.

No cualquier persona o entidad puede desempeñar este cargo. Fla. Stat. § 733.305 enumera las compañías fiduciarias de Florida y los bancos y asociaciones de ahorro estatales y nacionales autorizados y calificados para ejercer funciones fiduciarias en Florida como entidades que pueden actuar como representantes personales. Un despacho de abogados no figura en esa lista. Los abogados de Trust Counsel pueden actuar individualmente como fiduciario o representante personal, y la firma asesora y representa a fiduciarios, representantes personales y beneficiarios.

Cómo relacionar al abogado con su papel en la herencia

Su papel en la sucesión indica qué ayuda necesita primero.

Si usted es beneficiario o heredero, la ley define su posición según el testamento o la ausencia de uno. Un beneficiario es un heredero legal en una sucesión sin testamento, o un legatario en una sucesión con testamento (Fla. Stat. § 731.201). Si espera su parte, conozca esta regla. Un representante personal no tiene que pagar ni entregar un legado hasta cinco meses después de que se concedan las cartas de administración (Fla. Stat. § 733.801). La firma asesora y representa a beneficiarios y herederos.

Si usted ha sido designado representante personal o fiduciario, tiene obligaciones legales. Un representante personal debe observar las normas de diligencia aplicables a los fiduciarios y distribuir la sucesión conforme al testamento y al Código de Sucesiones (Fla. Stat. § 733.602). Un fiduciario de un fideicomiso irrevocable debe notificar a los beneficiarios calificados dentro de los 60 días siguientes a enterarse del fideicomiso (Fla. Stat. § 736.0813).

Si usted fue excluido de un testamento o de un fideicomiso, o no sabe si está designado, la cuestión es quién hereda. Según Fla. Stat. § 733.105, cuando los bienes pasan por sucesión intestada, o cuando el testamento no es claro y existe duda sobre quién tiene derecho a recibirlos o sobre las partes involucradas, una persona interesada puede pedir al tribunal que determine los beneficiarios o sus porciones.

Si está ayudando a un padre a planificar con anticipación, un abogado de planificación patrimonial se ocupa de los documentos antes del fallecimiento. ACTEC señala que un abogado de planificación patrimonial reúne información familiar y financiera en la primera reunión y la trata como confidencial.

Cuando una herencia se convierte en una disputa

Una disputa por una herencia suele convertirse en un litigio judicial. Los abogados de litigio de probate o de fideicomisos atienden esas impugnaciones. Según ACTEC, los conflictos entre beneficiarios, familiares o acreedores pueden llevar a la intervención de un tribunal.

Entre los desacuerdos comunes están la impugnación de la validez de un testamento, las porciones desiguales, las dudas sobre quién es heredero y las distribuciones que se estancan. Cada uno sigue sus propias reglas.

Un testamento es nulo si el fraude, la coacción, el error o la influencia indebida dieron lugar a su otorgamiento (Fla. Stat. § 732.5165). En una impugnación de testamento, el proponente primero demuestra el otorgamiento formal. Después, el impugnante debe probar los motivos para oponerse al probate (Fla. Stat. § 733.107). En cualquier negocio o hecho al que se aplique la presunción de influencia indebida, la presunción pone en práctica la política pública contra el abuso de relaciones fiduciarias o de confianza y, por tanto, es una presunción que traslada la carga de la prueba conforme a los artículos 90.301-90.304, tal como indica Fla. Stat. § 733.107(2).

La impugnación de un fideicomiso tiene sus propios plazos. Quien impugna tiene la carga de probar la invalidez (Fla. Stat. § 736.0207).

Conserve clara una diferencia. La administración sigue los documentos y la ley. El litigio pide a un juez que resuelva una disputa entre partes.

Empresas familiares y otros bienes heredados

Las participaciones empresariales heredadas y los herederos menores de edad suelen necesitar ayuda más allá del trabajo general de probate.

Un abogado de planificación de sucesión empresarial coordina cómo pasa una participación societaria. El objetivo es que el testamento o el fideicomiso y los documentos de la empresa coincidan.

La planificación del impuesto sobre el patrimonio es importante en las sucesiones más grandes. Según la guía del IRS, esta “modifica § 2010(c)(3) aumentando el monto básico de exclusión a $15,000,000 para el año calendario 2026″.

Si un menor hereda, un tribunal puede designar a un tutor. Conforme a Fla. Stat. § 744.3021, pueden presentar una petición un padre, un pariente cercano u otra persona interesada en el bienestar del menor. Un tutor de un menor tiene la autoridad de un tutor plenario. El tribunal también puede designar a un abogado para representar al menor en la audiencia.

Un abogado de protección de activos examina cómo se mantienen los bienes antes o después de una transferencia.

Qué reunir antes de una primera consulta

Traiga el testamento, cualquier fideicomiso y los documentos judiciales que haya recibido. Esos documentos muestran al abogado qué existe.

Reúna también estos elementos si los tiene:

• Un acta de defunción
• Una lista de bienes y deudas conocidos
• Designaciones de beneficiarios de cuentas y pólizas
• Una cronología de las relaciones familiares y de las fechas clave

El momento puede ser importante para el propio testamento. El Secretario indica que el custodio debe proporcionar la fecha de fallecimiento o el número de Seguro Social, si está disponible.

La firma ofrece una consulta inicial gratuita, confidencial y sin compromiso de continuar.

Preguntas frecuentes

Hable con un abogado de fideicomisos y sucesiones en Coral Gables sobre su situación

Si espera una herencia, o si fue designado representante personal o fiduciario y no sabe qué hacer a continuación, no tiene que resolverlo solo. Muchas personas en esta situación todavía están conociendo las reglas y aún no han elegido un abogado. Llame al (305) 707-7126 o programe una cita en línea para analizar su situación.