¿Qué pasa si un hermano queda fuera del testamento en Florida?

Hermano excluido de un testamento en Florida: qué debe saber

La respuesta breve: un testamento válido de Florida decide quién recibe el patrimonio

Si un hermano queda excluido de un testamento válido, generalmente no recibe nada de los bienes que cubre el testamento. El testamento decide quién recibe esos bienes. Los bienes que el testamento no dispone de forma efectiva pasan a los herederos según las reglas de sucesión intestada de Florida (Fla. Stat. § 732.101).

La sucesión intestada significa que no existe un testamento válido que cubra los bienes. Un testamento debe constar por escrito y estar firmado al final. También necesita al menos dos testigos otorgantes que firmen en presencia del testador y en presencia uno del otro. Si un documento no cumple esos pasos, puede ser impugnado.

Los resultados dependen de los hechos. Entre ellos están si el testamento es válido, cómo está titulado cada bien y si un fideicomiso o un formulario de beneficiario controla ciertos bienes. Leslie V. Marenco es la persona abogada responsable de esta página. La única oficina de Trust Counsel, PL está en Coral Gables, Florida.

¿Puede un padre dejar a un hijo adulto fuera de un testamento en Florida?

Las preguntas sobre un testamento suelen surgir cuando un familiar queda excluido. Esos requisitos del estatuto de testamentos de Florida no incluyen dar una razón para cada legado u omisión.

La principal parte legal que limita la libertad de una persona para dejar bienes por testamento es la parte electiva. Florida concede al cónyuge supérstite el derecho a una parte electiva del patrimonio electivo de una persona que fallece domiciliada en Florida (Fla. Stat. § 732.201). Ese derecho pertenece al cónyuge, así que los hermanos no deben asumir que los derechos del cónyuge se les aplican.

Una carta que explique los deseos de un padre puede ayudar a demostrar lo que el padre pretendía.

¿Es incorrecto desheredar a un hijo?

Si es justo excluir a un hijo es una cuestión personal y familiar. La cuestión jurídica es distinta. Un tribunal pregunta si el documento es válido y si el testamento se obtuvo por medios indebidos.

La ley de Florida establece que un testamento es nulo si su otorgamiento se obtuvo mediante fraude, coacción, error o influencia indebida (Fla. Stat. § 732.5165). Si solo una parte del testamento se obtuvo de esa forma, esa parte es nula. El resto sigue siendo válido si no es inválido por otras razones.

Por lo tanto, la pregunta emocional sobre la equidad y la pregunta legal sobre la validez pueden tener respuestas muy diferentes. Las familias suelen mezclar ambas. Mantenerlas separadas hace más claros los siguientes pasos.

Qué pasa fuera del testamento y aun así puede llegar a un hermano

Algunos bienes suelen transmitirse fuera de un testamento. En general, los bienes en un fideicomiso, las cuentas con beneficiarios designados y los bienes con titularidad conjunta siguen los términos de esos documentos. Es posible que el testamento no los controle en absoluto.

Un hermano puede estar nombrado en un fideicomiso, en un testamento anterior, en un formulario de beneficiario o en una escritura, aunque el testamento más reciente lo deje fuera. Por eso es importante revisar todos los documentos. Un solo formulario faltante puede cambiar el panorama.

La guía del equipo de litigación de fideicomisos sobre bienes que nunca deberían incluirse en un fideicomiso en vida explica qué bienes suelen gestionarse fuera de un testamento.

Cómo puede impugnar un testamento un hermano excluido

Un hermano que quiera impugnar un testamento normalmente necesita un fundamento jurídico. El estatuto de Florida menciona el fraude, la coacción, el error y la influencia indebida como motivos que pueden anular un testamento o parte de él (Fla. Stat. § 732.5165). Según Fla. Stat. § 732.5165, un testamento es nulo si su otorgamiento se obtiene mediante fraude, coacción, error o influencia indebida.

La carga de la prueba importa. La persona que presenta el testamento debe demostrar primero su otorgamiento formal y su testificación. Después, quien lo impugna debe probar los fundamentos de la impugnación (Fla. Stat. § 733.107). Cuando se aplica una presunción de influencia indebida, esta traslada la carga de la prueba conforme a ese estatuto.

Los plazos son estrictos. Una impugnación de un testamento no puede iniciarse antes de que muera el testador (Fla. Stat. § 732.518). Tras la notificación de la administración, un interesado al que se le notifique debe objetar la validez del testamento dentro de los 3 meses siguientes a la notificación, o esas objeciones quedan prescritas para siempre; el plazo de 3 meses solo puede prorrogarse por preclusión (estoppel) basada en una declaración inexacta del representante personal (Fla. Stat. § 733.212). Una impugnación de un fideicomiso revocable queda prohibida si no se presenta antes de lo que ocurra primero entre el plazo del capítulo 95 o seis meses después de que el fiduciario envíe a la persona una copia del instrumento del fideicomiso y un aviso que informe de la existencia del fideicomiso, del nombre y domicilio del fiduciario y del tiempo concedido para iniciar un procedimiento (Fla. Stat. § 736.0604). Verifique estos plazos cuanto antes.

¿Puede un hermano forzar la venta de un bien heredado?

Los derechos de los copropietarios dependen de cómo esté redactado el título en la escritura y en los documentos de la sucesión. Esos papeles muestran si los hermanos poseen el bien conjuntamente y qué puede hacer cada uno con él. Lo primero es leer el lenguaje exacto del título.

Una disputa sobre un bien compartido puede terminar en un tribunal civil. La página del tribunal civil de la Secretaría del Tribunal del Condado de Miami-Dade describe la competencia de los tribunales civiles del condado y de circuito, incluidas las acciones sobre títulos de propiedad.

Un hermano en una disputa de copropiedad debe reunir la escritura, el testamento o el fideicomiso y cualquier acuerdo escrito entre los hermanos antes de actuar. Actuar sin esos documentos puede dificultar la resolución de la situación.

Cuánto tiempo después de la muerte puede ejecutarse un testamento y qué ocurre en la sucesión

Un testamento normalmente se presenta ante el tribunal después del fallecimiento. El representante personal (a menudo llamado albacea) debe notificar sin demora una copia del aviso de administración a las personas conocidas, incluidos los beneficiarios (Fla. Stat. § 733.212). El representante personal administra el patrimonio bajo supervisión judicial.

El aviso inicia el plazo para presentar objeciones. La página del tribunal de sucesiones de la Secretaría del Tribunal del Condado de Miami-Dade describe el plazo para depositar el testamento de un causante y el uso de notificaciones de objeción (caveats) presentadas por herederos, interesados o acreedores.

Las normas de sucesión cambian con el tiempo. El artículo de la firma sobre cambios recientes en el sistema de sucesiones de Florida cubre el procedimiento reciente. Verifique la ley vigente antes de confiar en cualquier plazo.

Qué reunir antes de hablar con un abogado de fideicomisos y sucesiones de Florida

Empiece por los documentos. Reúna todos los testamentos y codicilos, cualesquiera acuerdos de fideicomiso, escrituras, formularios de beneficiarios, estados de cuenta y el certificado de defunción. Un codicilo debe ejecutarse con las mismas formalidades que un testamento (Fla. Stat. § 732.502). Incluya también cualquier declaración jurada de autenticación (self-proving affidavit).

Luego, escriba un registro fechado. Anote los mensajes, cartas o conversaciones pertinentes que muestren los deseos declarados de un padre. Incluya una cronología aproximada de la salud del padre, las fechas de firma y quién ayudó a preparar los documentos.

Este contexto ayuda a enmarcar la situación. No decide el resultado, pero da a un abogado un punto de partida claro.

Hablemos de su situación con Trust Counsel

Muchas personas investigan esta cuestión después de enterarse de una omisión. Otras la analizan por un padre o un hermano que tiene dificultades con un documento que no esperaba. Puede que todavía no sepa cuáles son sus opciones.

La firma asesora y representa a fiduciarios, representantes personales y beneficiarios. Los abogados de Trust Counsel pueden actuar individualmente como fiduciario o representante personal. Algunos asuntos pueden ser remitidos a otro abogado o firma.

Su consulta inicial es gratuita, confidencial y sin compromiso de continuar. Contacte con Trust Counsel o llame al (305) 707-7126 para hablar sobre los documentos que tiene.

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