¿Puedo excluir a mi hermano del testamento en Florida?

¿Se puede excluir a un hermano de un testamento en Florida?

Respuesta breve: ¿se puede excluir a un hermano de un testamento en Florida?

Un hermano no es heredero automático cuando un testamento válido rige los bienes. Las preguntas reales son si el testamento puede impugnarse, con qué fundamentos y con qué rapidez debe presentarse una impugnación. Los resultados dependen de los hechos y de los documentos exactos.

La ley de Florida sí da al hermano excluido algunas vías de respuesta. Esas vías son limitadas y los plazos son cortos. Un plazo vencido puede poner fin a una impugnación antes de que comience.

Conviene pensar el asunto en tres partes. Primero, ¿es válido el testamento? Segundo, ¿qué se transmite si no lo es? Tercero, ¿qué plazos se aplican? Cada parte tiene sus propias reglas, y cada una se explica más abajo. Con frecuencia, un hermano se entera de la existencia de un testamento después del fallecimiento, cuando el plazo quizá ya está corriendo.

Por qué un testamento válido puede dejar fuera a un hermano

Un testamento indica al tribunal quién recibe los bienes que abarca. La persona que firma el testamento elige quién recibe esos bienes. Florida permite que cualquier persona con mente sana, de 18 años o más, o un menor emancipado, otorgue un testamento (Fla. Stat. § 732.501).

Los bienes que abarca un testamento válido no se transmiten según las reglas familiares por defecto. El código de Florida establece que cualquier parte de un patrimonio que no haya sido dispuesta eficazmente mediante testamento se transmite a los herederos conforme al código (Fla. Stat. § 732.101). Un testamento que surte efecto tiene prioridad sobre ese orden por defecto. Un hermano que no aparece nombrado puede no recibir nada de esos bienes.

Los hermanos no tienen asegurada una parte en todas las familias. El testamento puede no mencionar a un hermano, o puede mencionarlo y dejarlo fuera a propósito.

La forma también importa. Cualquier parte del patrimonio de una persona fallecida que no haya sido dispuesta eficazmente mediante testamento se transmite a los herederos del causante según lo previsto en las siguientes secciones de este código; las reglas de firma están en el § 732.502. No se exige una fórmula de redacción particular si se cumplen las formalidades (Fla. Stat. § 732.502).

Un fideicomiso funciona de forma distinta a un testamento. Los bienes que se mantienen en un fideicomiso siguen lo que establece el documento del fideicomiso. La parte de un hermano puede depender tanto del fideicomiso como del testamento.

Qué sucede con los hermanos cuando no hay testamento

Un hermano hereda sin testamento solo cuando los parientes más cercanos no heredan primero. Florida fija ese orden en su ley de sucesión intestada. El orden se aplica a la parte del patrimonio que no pasa al cónyuge sobreviviente (Fla. Stat. § 732.103).

En términos sencillos, el orden es el siguiente:

1. Los descendientes del causante, como hijos y nietos, heredan primero.
2. Si no hay descendientes, el padre y la madre heredan por partes iguales, o hereda el que sobreviva.
3. Si ninguno de estos supuestos aplica, heredan los hermanos del causante, junto con los descendientes de cualquier hermano que haya fallecido.
4. Si no sobrevive ninguno de esos parientes, el patrimonio se divide: la mitad va al parentesco paterno del causante y la otra mitad al parentesco materno, en el orden que establece la ley.

Por tanto, un hermano hereda por sucesión intestada solo cuando no hay descendientes ni padres sobrevivientes que hereden antes. La posición de un hermano depende de qué parientes sobreviven. Incluso sin testamento, el patrimonio sigue pasando por el tribunal.

Fundamentos que un hermano excluido puede invocar para impugnar un testamento

Un hermano normalmente impugna un testamento por la forma en que se otorgó, no por si parece justo. La ley de Florida establece que un testamento es nulo si su otorgamiento se obtuvo mediante fraude, coacción, error o influencia indebida (Fla. Stat. § 732.5165). Si solo una parte del testamento se obtuvo de esa forma, solo esa parte es nula, siempre que el resto no sea inválido por otras razones.

Entre los fundamentos habituales se encuentran los siguientes:

• Falta de capacidad. La persona debe haber tenido mente sana para otorgar el testamento (véase Fla. Stat. § 732.501). El Fla. Stat. § 732.5165 anula, en cambio, un testamento cuyo otorgamiento se obtuvo mediante fraude, coacción, error o influencia indebida. Florida exige que quien otorga el testamento tenga mente sana (Fla. Stat. § 732.501).
• Influencia indebida. Alguien presionó o manipuló a la persona para que aceptara las disposiciones.
• Otorgamiento irregular. El testamento no cumplió con las reglas de firma y de testigos.
• Fraude o coacción. El engaño o las amenazas dieron forma al testamento.

En una impugnación, la persona que presenta el testamento debe demostrar primero que fue firmado y atestiguado formalmente. Después, quien impugna debe probar los fundamentos (Fla. Stat. § 733.107). Florida también presume la influencia indebida en ciertas operaciones que involucran una relación fiduciaria o de confianza. Esa presunción traslada la carga de la prueba (Fla. Stat. § 733.107).

El sentimiento de que un reparto es injusto no constituye, por sí solo, ninguno de estos fundamentos.

Cuánto tiempo tiene un hermano para impugnar un testamento

Un hermano al que se le notifica un aviso de administración generalmente tiene 3 meses para oponerse. Una persona interesada que recibe la notificación debe presentar una objeción a la validez del testamento, a la sede o a la jurisdicción del tribunal dentro de los 3 meses siguientes a la notificación. De lo contrario, esas objeciones quedan definitivamente precluidas (Fla. Stat. § 733.212).

También existe un límite máximo. Las objeciones deben presentarse a más tardar en la fecha anterior entre la orden final de liberación y 1 año después de la notificación del aviso (Fla. Stat. § 733.212). Según la ley de Florida, las personas que puedan tener derecho a bienes exentos según la s. 732.402 se considerarán haber renunciado a sus derechos a reclamar esos bienes como exentos, salvo que dichas personas, o quienes actúen en su nombre, presenten una petición para determinar los bienes exentos a más tardar en la fecha posterior entre los 4 meses siguientes a la notificación de una copia del aviso de administración a dichas personas o los 40 días siguientes a la conclusión de cualquier procedimiento relativo a la interpretación, admisión a trámite o validez del testamento, o relativo a cualquier otra cuestión que afecte a cualquier parte de los bienes exentos. El plazo de 3 meses solo puede prorrogarse por preclusión basada en una declaración inexacta del representante personal sobre el plazo. No puede prorrogarse por otros motivos.

El plazo corre desde la notificación, no desde la fecha del fallecimiento. El representante personal debe notificar sin demora a las personas conocidas, incluidos los beneficiarios (Fla. Stat. § 733.212). Una notificación omitida o una fecha de notificación poco clara pueden ser decisivas, así que anote cuándo fue notificado. Las personas debidamente notificadas quedan vinculadas por las órdenes dictadas en ese procedimiento (Fla. Stat. § 731.301).

No se puede iniciar una impugnación antes de que fallezca la persona que otorgó el testamento (Fla. Stat. § 732.518). Los herederos y otras personas interesadas también pueden presentar un caveat (aviso formal de interés), que pone en conocimiento del tribunal sus preocupaciones, según la Secretaría del Tribunal del Condado de Miami-Dade.

Bienes heredados, bienes en copropiedad y derechos de un hermano durante la administración

Un hermano excluido puede preguntar cómo se gestionan los bienes del patrimonio. Salvo que ya se haya presentado un inventario, el representante personal debe presentar un inventario jurado que enumere los bienes del patrimonio y su valor estimado de mercado a la fecha del fallecimiento (Fla. Stat. § 733.604). Previa solicitud por escrito, un beneficiario residual o un heredero en una sucesión intestada tiene derecho a una explicación por escrito de cómo se fijó el valor de cada uno de los bienes inventariados, y cualquier otro beneficiario tiene derecho a esa explicación respecto de todos los bienes distribuidos o que se propone distribuir a ese beneficiario.

El representante personal es un fiduciario. Esa persona debe observar las normas de diligencia que se aplican a los fiduciarios y debe liquidar y distribuir el patrimonio conforme al testamento y al código (Fla. Stat. § 733.602). Un hermano puede plantear inquietudes cuando esos deberes no se cumplen. Las disputas entre beneficiarios y familiares pueden llevar a la intervención judicial, según el American College of Trust and Estate Counsel.

Cuando los hermanos comparten un bien inmueble heredado, pueden surgir disputas sobre su venta o uso. La respuesta depende de cómo se transmitió la titularidad y de lo que establezcan los documentos aplicables.

Los abogados de Trust Counsel pueden actuar individualmente como fiduciario o representante personal, y el despacho asesora y representa a fiduciarios, representantes personales y beneficiarios en estas disputas.

Cómo reducir la probabilidad de una impugnación familiar del testamento

Un testamento claro y cuidadosamente firmado es más difícil de atacar. Empiece por las reglas de firma. El testamento debe constar por escrito y ser firmado al final por el testador, o por otra persona en presencia del testador y por su dirección, y la firma o el reconocimiento del testador debe realizarse en presencia de al menos dos testigos instrumentales. Esos testigos deben firmar en presencia del testador y en presencia unos de otros (Fla. Stat. § 732.502).

Mantenga alejadas de las reuniones de redacción y de la sala de firma a las personas que se benefician del plan. Ese paso es más importante cuando podría alegarse influencia indebida. Elija testigos que no tengan ningún interés en el patrimonio. Si la salud o la comprensión del otorgante puede ser cuestionada, deje constancia de las circunstancias en el momento de la firma.

Algunas personas incluyen una cláusula de no impugnación para castigar a un pariente que impugne el testamento. Una disposición que penalice a una persona interesada por impugnar un testamento no es exigible (Fla. Stat. § 732.517).

Las herramientas de planificación patrimonial, como los fideicomisos, pueden cambiar qué bienes pasan por el procedimiento sucesorio. El plan de cada familia necesita su propia revisión.

Si usted es un hermano que fue excluido

Enterarse de que un padre o un hermano lo dejó fuera puede resultar personal e injusto. Los pasos siguientes suelen correr con plazos cortos. Comience reuniendo el testamento, cualquier fideicomiso, testamentos anteriores y cualquier aviso de administración que haya recibido. Anote la fecha en que fue notificado, porque el plazo de 3 meses para oponerse se cuenta desde esa fecha.

Leslie V. Marenco es la abogada responsable de esta página. La única oficina de Trust Counsel está en Coral Gables, Florida. El despacho ofrece una consulta inicial gratuita, confidencial y sin compromiso de continuar.

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