¿Puede un hermano demandar por una herencia en Florida?

Demandar a un hermano por una herencia en Florida | Trust Counsel

En algunas circunstancias, se puede demandar a un hermano por una herencia en Florida. Si existe una reclamación depende del instrumento que rija, del derecho aplicable de Florida y de los hechos de cada caso. Una reclamación puede cuestionar cómo se otorgó un testamento o un fideicomiso. También puede cuestionar cómo un hermano administra los bienes de la sucesión o del fideicomiso. Esta página expone las principales posibilidades para que pueda ver qué preguntas son importantes. La única oficina de Trust Counsel, PL está en Coral Gables, Florida.

Respuesta breve: ¿se puede demandar a un hermano por una herencia?

¿Se puede demandar a un hermano por una herencia? Posiblemente, según el documento y los hechos. Con frecuencia se mezclan dos cuestiones distintas. La primera es una reclamación contra un hermano a título personal, como una impugnación de un testamento o de un fideicomiso. La segunda es una reclamación sobre cómo un hermano dirige una sucesión o un fideicomiso como representante personal (a menudo llamado albacea) o como fiduciario.

La respuesta también cambia según el tipo de documento. Un testamento, un fideicomiso o la ausencia de cualquier documento implican reglas distintas. Si un padre falleció sin un testamento válido, el estatuto de sucesión intestada de Florida fija quién hereda. Cada una de estas vías se explica más adelante. Comience por identificar qué documento existe y qué función desempeña cada hermano.

¿Qué reclamaciones puede presentar un hermano contra otro hermano?

Un hermano puede presentar una impugnación de testamento, una impugnación de fideicomiso, una reclamación por incumplimiento de deberes fiduciarios o una solicitud de rendición de cuentas, según los hechos. Cada reclamación tiene sus propias reglas y su propia carga de la prueba.

Un testamento puede impugnarse por ciertos motivos. La ley de Florida establece que un testamento es nulo si su otorgamiento se obtuvo mediante fraude, coacción, error o influencia indebida (Fla. Stat. § 732.5165). Una impugnación de testamento tampoco puede iniciarse antes de la muerte del testador (Fla. Stat. § 732.518).

Importa quién soporta la carga de la prueba. En una impugnación de testamento, quien propone el testamento debe establecer primero el otorgamiento formal y la atestiguación. Después, quien impugna tiene la carga de probar los motivos para oponerse a la validación (Fla. Stat. § 733.107). En una impugnación de fideicomiso, quien impugna tiene la carga de probar los motivos de invalidez (Fla. Stat. § 736.0207).

Cuando un hermano actúa como representante personal, el alcance de ese cargo depende del instrumento que rija, del derecho aplicable de Florida y de los hechos de cada caso. Si un tribunal concede costas, incluidos los honorarios de abogado, depende del instrumento que rija, del derecho aplicable de Florida y de los hechos de cada caso. Un reclamante puede tener que acreditar que es una “persona interesada”, es decir, alguien que razonablemente puede verse afectado por el resultado (Fla. Stat. § 731.201). Si un hermano concreto cumple ese requisito depende del documento y del derecho de Florida.

Cuando un padre deja todo a un hijo

El testamento o el fideicomiso, la intención documentada del padre y los hechos determinan si un hermano tiene una reclamación.

Un hermano aún puede cuestionar el documento. Algunas posibilidades incluyen:

• Influencia indebida. Florida aplica una presunción de influencia indebida en ciertas operaciones que involucran una relación fiduciaria o de confianza. Esa presunción traslada la carga de la prueba (Fla. Stat. § 733.107). Si se aplica depende de la relación y de los registros.
• Problemas de otorgamiento. Conforme al Fla. Stat. § 732.502, y sujeto al derecho aplicable y a los hechos de cada caso, generalmente un testamento debe constar por escrito y estar firmado por el testador al final del testamento. Si firma otra persona, lo hace en presencia del testador y por su dirección. Según el derecho aplicable, un testamento generalmente requiere la firma del testador, o el reconocimiento de esa firma, en presencia de al menos dos testigos instrumentales, quienes firman en presencia del testador y entre sí, aunque pueden existir excepciones según el derecho aplicable y los hechos de cada caso. Un defecto puede afectar la validez, pero su efecto varía según el caso.
• Cambios tardíos. Un cambio realizado cerca del deterioro de salud de un padre puede generar preguntas sobre influencia indebida. Esas preguntas se responden con pruebas, no solo por el momento en que se hizo el cambio.

Si no existe un testamento válido, el estatuto de sucesión intestada de Florida fija el orden de los herederos. La parte del patrimonio que no pasa al cónyuge sobreviviente pasa primero a los descendientes. Si no los hay, pasa al padre y a la madre del causante. Si ninguno sobrevive, pasa a los hermanos y a sus descendientes (Fla. Stat. § 732.103). Cómo se aplica ese orden depende de quién sobrevivió al padre. El lugar de un hermano en ese orden no es automático.

Cuando un hermano actúa como representante personal o fiduciario

Un hermano que desempeña el cargo de representante personal o de fiduciario puede tener deberes frente a otros herederos y beneficiarios. El alcance de esos deberes depende del instrumento que rija y del derecho aplicable de Florida.

Los abogados de Trust Counsel pueden actuar individualmente como fiduciario o representante personal. El despacho asesora y representa a fiduciarios, representantes personales y beneficiarios.

En el caso de un fiduciario, la ley de Florida establece que el fiduciario debe mantener razonablemente informados a los beneficiarios calificados. A solicitud razonable, el fiduciario debe entregar una copia completa del instrumento del fideicomiso (Fla. Stat. § 736.0813). Si la conducta de un fiduciario hacia un beneficiario constituye un incumplimiento del fideicomiso depende del instrumento que rija, del derecho aplicable de Florida y de los hechos de cada caso. Según el derecho aplicable, la infracción por parte de un fiduciario de un deber que tiene frente a un beneficiario puede constituir un incumplimiento del fideicomiso, y para remediar un incumplimiento que haya ocurrido o pueda ocurrir, el tribunal puede ordenar al fiduciario rendir cuentas o reducir o denegar su remuneración, entre otras medidas de reparación, según el instrumento que rija, el derecho aplicable de Florida y los hechos de cada caso. Si alguna medida encaja con los hechos es una cuestión distinta.

En el caso de un representante personal, la notificación de la administración se envía a los beneficiarios conocidos y a otras personas. Las personas interesadas que reciban esa notificación tienen 3 meses para presentar objeciones a la validez del testamento, al lugar competente o a la jurisdicción. Ese plazo solo puede prorrogarse por preclusión basada en una declaración errónea del representante personal sobre el plazo (Fla. Stat. § 733.212). Cómo se aplica ese plazo depende del derecho aplicable y de los hechos de cada caso.

Un hermano que también tenía el poder notarial del padre puede plantear cuestiones separadas. El tema de tutela y poder notarial de este sitio las aborda. La conducta de un hermano no constituye por defecto un incumplimiento de deberes. Si lo constituye depende del instrumento, del derecho y de los hechos.

Por qué los hermanos terminan en disputas por herencias

Las disputas pueden surgir de documentos poco claros, de la percepción de un trato desigual, de funciones de cuidado o de desacuerdos sobre bienes. Cuál de estos factores es el más importante depende de la historia de la familia. El documento suele ser el punto de partida, pero las relaciones familiares previas también influyen en cómo se desarrolla un conflicto.

La administración de la sucesión puede llevar estas disputas a los tribunales. Según el resumen sobre herencias de ACTEC, las disputas entre beneficiarios, familiares o acreedores pueden derivar en intervención judicial durante la administración de la sucesión.

Una disputa puede involucrar preguntas sobre cómo se administra un fideicomiso, una impugnación de un testamento, o ambas cosas. Son vías separadas con reglas separadas. Los lectores que quieran conocer los pasos para impugnar un testamento pueden leer el tema de impugnación de testamentos de este sitio.

Cómo pueden resolverse las disputas familiares por herencias

Las disputas familiares por herencias pueden resolverse mediante negociación directa, mediación, un acuerdo escrito entre herederos o procedimientos judiciales. Cada vía depende del instrumento que rija, del derecho aplicable y de los hechos. Ninguna secuencia única se ajusta a todas las familias.

Una conversación temprana puede o no reducir una disputa. El resultado varía según las personas involucradas y lo que muestren los registros. La intervención judicial es una vía posible, no la única.

Los procesos judiciales siguen sujetos a reglas procesales. Un resumen de testimonio de los Tribunales de Florida sobre la gestión de casos de sucesiones señala que los casos de sucesión pueden desestimarse por falta de diligencia en la tramitación o por falta de diligencia razonable.

Los plazos también pueden variar. Cómo se aplica un plazo concreto depende del instrumento del fideicomiso que rija, del derecho aplicable de Florida y de los hechos de cada caso, incluido el estado del fideicomiso y las notificaciones enviadas.

Preguntas frecuentes

Hable sobre su consulta de herencia entre hermanos con Trust Counsel

Si un padre ha fallecido o ha quedado incapacitado, es posible que esté tratando de entender el papel o la parte de un hermano antes de decidir algo. Los abogados de Trust Counsel pueden conversar con usted sobre el documento, los plazos y las preguntas que tiene ante sí. Llame al (305) 707-7126 o programe en línea. El despacho ofrece una consulta inicial gratuita, confidencial y sin compromiso de continuar. Los honorarios se acuerdan entre el cliente y el abogado según el alcance del trabajo.