¿Quién puede ser representante personal en Florida?

¿Quién puede actuar como representante personal en Florida?

¿Quién puede actuar como representante personal en Florida? La ley de Florida dispone que una persona que no tenga su domicilio en Florida no puede calificar como representante personal, salvo que sea un hijo o padre adoptivo legalmente reconocido del causante; esté emparentado en línea directa por consanguinidad con el causante; sea cónyuge, hermano, hermana, tío, tía, sobrino o sobrina del causante, o alguien emparentado en línea directa por consanguinidad con cualquiera de estas personas; o sea cónyuge de una persona calificada conforme a esa sección (Fla. Stat. § 733.304). La persona nombrada en un testamento tiene el primer lugar en la fila, pero el tribunal igualmente verifica sus requisitos. Así funcionan las reglas, en palabras sencillas.

¿Qué es un representante personal en Florida?

El representante personal es la persona que designa un tribunal para gestionar el patrimonio de una persona fallecida mediante el procedimiento de sucesión testamentaria. El Código de Sucesiones de Florida define sus términos clave en Fla. Stat. § 731.201. Muchas personas dicen “representante personal (a menudo llamado albacea)”, y ese término coloquial se refiere al mismo cargo.

El cargo nace de una orden judicial. Un testamento puede nombrar a alguien, pero esa persona no tiene autoridad hasta que el tribunal actúe. El tribunal expide las cartas de administración, el documento que confirma que la persona designada puede actuar en nombre del patrimonio.

Un fiduciario es distinto. El fiduciario administra un fideicomiso, que es un instrumento separado que puede contener bienes fuera del procedimiento de sucesión. Las reglas de sucesión y las reglas de fideicomisos no son las mismas, por lo que conviene saber cuál de ellas rige los bienes en cuestión.

¿Quién tiene prioridad para ser designado?

La persona nombrada en un testamento ocupa el primer lugar en el orden de preferencia de Florida. Fla. Stat. § 733.301 establece ese orden. Cuando existe testamento, el orden es el siguiente:

• El designado nombrado en el testamento.
• Una persona elegida por la mayoría de quienes tienen derecho al patrimonio.
• Un legatario conforme al testamento, es decir, alguien a quien el testamento le entrega bienes.

Cuando no hay testamento, el cónyuge sobreviviente tiene el primer lugar. Después viene una persona elegida por la mayoría de los herederos y, a continuación, el heredero más próximo en grado.

La prioridad es un punto de partida, no una respuesta definitiva. Si más de un legatario lo solicita o, cuando no hay testamento, más de un heredero del grado más próximo lo solicita, el tribunal puede seleccionar a quien esté mejor calificado.

Las familias suelen pasar por alto un punto. Si una persona que tenía preferencia en el momento de la designación, y que no renunció a ella ni recibió notificación formal, solicita el nombramiento, las cartas ya otorgadas pueden revocarse. Esa persona puede entonces recibir las cartas tras una notificación formal y una audiencia.

Si nadie con derecho a solicitarlo lo hace, el tribunal debe designar a una persona capaz. Esa persona no puede trabajar para el tribunal ni ocupar un cargo bajo la supervisión de un juez de sucesiones.

¿Quién está inhabilitado para servir?

Una persona está inhabilitada si es menor de 18 años. Una condena por delito grave también la inhabilita, al igual que una condena por abuso, negligencia o explotación de una persona mayor o de un adulto con discapacidad. Una persona que esté física o mentalmente incapacitada para desempeñar el cargo también queda inhabilitada. Conforme a la ley, una persona no está calificada para actuar como representante personal si ha sido condenada por un delito grave, ha sido condenada en cualquier estado o jurisdicción extranjera por abuso, negligencia o explotación de una persona mayor o de un adulto con discapacidad, está física o mentalmente incapacitada para cumplir sus funciones, o es menor de 18 años. La regla sobre condenas abarca las condenas dictadas en cualquier estado o jurisdicción extranjera.

Que alguien esté nombrado en un testamento no lo convierte en representante personal. Si la persona nombrada no está calificada, el tribunal otorga las cartas siguiendo el orden de preferencia del § 733.301.

Un representante personal que descubra que no estaba calificado en el momento de su designación debe renunciar de inmediato. Si el representante personal descubre después que no cumpliría los requisitos, debe presentar y notificar un aviso. Una parte interesada notificada con ese aviso tiene entonces 30 días para solicitar su remoción.

Preste atención al plazo si desea impugnar un testamento. Fla. Stat. § 733.212 exige que la objeción a la validez del testamento, a la competencia territorial o a la jurisdicción del tribunal se presente dentro de los 3 meses siguientes a la notificación del aviso de administración. Después de ese plazo, esas objeciones quedan excluidas para siempre. La única prórroga permitida es por preclusión basada en una declaración inexacta del representante personal sobre ese plazo.

¿Puede un beneficiario o heredero actuar como representante personal?

Sí. Ser beneficiario o heredero no inhabilita, por sí mismo, a una persona. Un beneficiario es un heredero legal en una sucesión intestada o un legatario en una sucesión testada. § 731.201 define esos términos. Conforme a Fla. Stat. § 733.302, sujeto a los límites de esa parte del código, cualquier persona sui juris (capaz de obligarse por sí misma) y residente de Florida en el momento del fallecimiento está calificada para actuar como representante personal.

Los beneficiarios suelen actuar porque la ley los coloca cerca del primer lugar de la fila. Un cónyuge sobreviviente, un legatario o el heredero más próximo pueden tener preferencia conforme al § 733.301. Si un beneficiario concreto debe actuar depende de las circunstancias del patrimonio, incluidas las relaciones familiares y los bienes involucrados.

El cargo también conlleva obligaciones. § 733.212 establece ese deber. Conforme a Fla. Stat. § 733.212, el representante personal debe enviar sin demora una copia del aviso de administración a las personas conocidas por el representante personal, incluidos el cónyuge sobreviviente y los beneficiarios del causante. Esto puede generar preguntas de los familiares.

No residentes, bancos, compañías fiduciarias y despachos de abogados

Una persona que no tenga su domicilio en Florida no puede actuar, salvo que aplique un vínculo familiar cercano. Fla. Stat. § 733.304 permite a un no residente que sea hijo o padre adoptivo legalmente reconocido del causante. También permite a un pariente consanguíneo en línea directa del causante; al cónyuge, hermano, hermana, tío, tía, sobrino o sobrina del causante, o a un pariente consanguíneo en línea directa de cualquiera de ellos; o al cónyuge de una persona calificada de otro modo.

Algunas compañías pueden actuar. § 733.305 permite que las compañías fiduciarias de Florida, y los bancos y asociaciones de ahorro autorizados para ejercer facultades fiduciarias en Florida, actúen como representantes personales. Sin embargo, § 660.41 prohíbe que las sociedades actúen como representantes personales dentro de Florida, excepto que esa prohibición no se aplica a los bancos, asociaciones y compañías fiduciarias de Florida con facultades fiduciarias, ni a los bancos nacionales y asociaciones federales autorizados para ejercer facultades fiduciarias en Florida. Esa prohibición tiene una excepción limitada para ciertos representantes personales extranjeros de causantes no residentes.

Los abogados de Trust Counsel pueden actuar individualmente como fiduciario o representante personal. El despacho asesora y representa a fiduciarios, representantes personales y beneficiarios.

Cómo designa el tribunal al representante personal

El proceso comienza con una petición. Fla. Stat. § 733.202 establece que cualquier parte interesada puede solicitar la administración. El peticionario puede notificar formalmente la petición a las partes interesadas. § 733.2123 establece que una persona notificada antes de la expedición de las cartas generalmente no puede impugnar después el testamento, la validez testamentaria, la competencia territorial ni la jurisdicción, salvo en esos procedimientos previos a las cartas.

Una vez que el tribunal actúa, expide las cartas de administración. Esas cartas son la prueba de que la persona designada puede actuar en nombre del patrimonio.

El representante personal tiene derecho a una comisión con cargo al patrimonio por sus servicios ordinarios. § 733.617 establece que la comisión se paga sin orden judicial. Se calcula sobre el valor computable del patrimonio, que es el valor de inventario de los bienes sujetos a sucesión más los ingresos que haya generado el patrimonio. Un abogado que haya preparado o supervisado el otorgamiento del testamento que lo designa generalmente no tiene derecho a compensación por ese servicio, salvo que aplique una excepción legal. El texto de Fla. Stat. § 733.617 dice: “(8)(a) Un abogado que actúe como representante personal, o una persona relacionada con el abogado, no tiene derecho a compensación por actuar como representante personal si el abogado preparó o supervisó el otorgamiento del testamento que lo nombró a él o a la persona relacionada con el abogado como representante personal, salvo que el abogado o la persona designada esté relacionada con el testador, o que el abogado haga las siguientes revelaciones al testador antes del otorgamiento del testamento: 1.”

Hable con Trust Counsel sobre su situación

Cuando ha fallecido un ser querido y su testamento le nombra a usted o a alguien sobre quien tiene dudas, las preguntas sobre quién puede actuar no pueden esperar. Quizás se pregunte si usted califica, si un familiar que vive fuera del estado puede actuar o si es posible impugnar el testamento.

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