Cómo ser representante personal en Florida: requisitos y pasos claros

Cómo convertirse en representante personal en Florida

Si se pregunta cómo llegar a ser representante personal de un patrimonio hereditario en Florida, el camino pasa por el tribunal de sucesiones. Usted pide al tribunal que lo designe, y el tribunal decide si usted reúne los requisitos y quién tiene el mejor derecho. Esta guía recorre ese proceso paso a paso, en un lenguaje sencillo. Está escrita para hijos adultos, cónyuges y otros familiares a quienes se les ha pedido asumir este papel tras un fallecimiento. Leslie V. Marenco, abogado/a de Trust Counsel, PL en Coral Gables, Florida, es el/la responsable de esta página.

Qué es un representante personal en un caso de sucesión en Florida

Un representante personal es la persona que el tribunal de sucesiones designa para gestionar los bienes de una persona fallecida. Muchas personas llaman a este cargo albacea. La ley de Florida usa el término representante personal (a menudo llamado en inglés executor). El estatuto de definiciones, § 731.201, define “patrimonio” como los bienes de un causante que son objeto de administración.

La designación judicial otorga al representante personal la autoridad legal para actuar en nombre del patrimonio hereditario. Eso significa localizar y proteger los bienes, administrarlos, pagar las deudas válidas y distribuir lo que quede entre las personas que tengan derecho a ello.

Este cargo es distinto al del fiduciario. Un fiduciario administra los bienes que se mantienen en un fideicomiso, como un fideicomiso revocable. Un representante personal gestiona el patrimonio sujeto a sucesión, es decir, los bienes que pasan por el proceso judicial. Si el causante tenía un fideicomiso revocable, un fiduciario sucesor puede intervenir según los términos de ese fideicomiso. Saber qué función aplica le indica por dónde empezar.

Quién puede actuar como representante personal conforme a la ley de Florida

La persona nombrada en el testamento tiene la primera prioridad. Florida establece un orden de preferencia en el § 733.301. En una sucesión testada, es decir, con testamento, el orden es el representante personal nombrado en el testamento, luego una persona elegida por la mayoría de los interesados en el patrimonio, y después un legatario bajo el testamento. En una sucesión intestada, es decir, sin testamento, el cónyuge sobreviviente tiene la primera prioridad, luego una persona elegida por la mayoría de los herederos, y después el heredero más cercano en grado.

Los herederos son las personas, incluido el cónyuge sobreviviente, que tienen derecho a los bienes del causante conforme a las normas de sucesión intestada, como explica el § 731.201.

Para calificar, la persona debe ser sui juris y residente de Florida al momento del fallecimiento del causante. El § 733.302 establece esa regla. Conforme al § 733.302, y sujeto a las limitaciones de esta parte, cualquier persona sui juris residente de Florida al momento de la muerte puede actuar como representante personal. La prohibición de que el tribunal designe a un empleado judicial o a una persona que trabaje bajo las órdenes de un juez de sucesiones se encuentra en el § 733.301(3), no en el § 733.302.

Las sociedades constituyen un asunto aparte. El § 660.41 prohíbe que las sociedades actúen como representante personal en Florida para cualquier causante, sea o no residente de Florida, salvo que una sociedad habilitada en el domicilio del causante pueda actuar como representante personal extranjero. La prohibición no se aplica a los bancos y compañías fiduciarias constituidos conforme a la ley de Florida con facultades fiduciarias, a los bancos o compañías fiduciarias resultantes de una fusión interestatal en Florida con facultades fiduciarias, ni a las asociaciones bancarias nacionales o asociaciones federales autorizadas y habilitadas para ejercer facultades fiduciarias en Florida. Las compañías fiduciarias y los bancos habilitados con facultades fiduciarias pueden actuar conforme al § 733.305. Los abogados de Trust Counsel pueden actuar individualmente como fiduciario o representante personal, y la firma asesora y representa a fiduciarios, representantes personales y beneficiarios. Los abogados de Trust Counsel pueden actuar individualmente como fiduciario o representante personal. La firma asesora y representa a fiduciarios, representantes personales y beneficiarios.

Paso 1: Presentar la petición de administración

El primer trámite formal es presentar una petición de administración ante el tribunal de sucesiones. La ley de Florida permite que cualquier interesado la presente, como establece el § 733.202. Un interesado es toda persona que razonablemente pueda verse afectada por el resultado del procedimiento de que se trate, pero el término no incluye a un beneficiario que haya recibido la distribución completa, conforme al § 731.201. Los herederos, beneficiarios y acreedores suelen encajar en esa descripción.

La petición solicita al tribunal que abra el patrimonio y designe a un representante personal. Su lugar en el orden de preferencia es importante en este punto.

Luego el tribunal examina la petición. Otros interesados pueden estar en desacuerdo, y una discrepancia puede retrasar el caso. Si una persona con mayor prioridad, que no haya renunciado a su preferencia y que nunca recibió notificación formal, solicita el nombramiento, las cartas pueden revocarse y otorgarse a esa persona tras una notificación formal y una audiencia, conforme al § 733.301. Por eso el proceso puede requerir más de un paso.

Paso 2: Recibir las cartas de administración

Las cartas de administración son la autorización que el tribunal concede al representante personal. El tribunal las emite conforme a las mismas reglas de orden de preferencia del § 733.301. Las cartas son la prueba de que usted puede actuar en nombre del patrimonio.

Espere a que el tribunal conceda las cartas antes de actuar en nombre del patrimonio. El § 733.602 protege los actos que estaban autorizados en su momento. Los actos realizados antes de que usted tenga esa autoridad pueden causar problemas.

Salvo que el testamento o el tribunal la dispensen, usted también debe presentar una fianza. Conforme al § 733.402, la fianza debe ser solidaria. El tribunal puede dispensar la fianza, exigir una, aumentarla o reducirla, o exigir una caución adicional.

Deberes principales tras el nombramiento

Un representante personal debe observar las normas de diligencia que se aplican a los fiduciarios. El § 733.602 establece esa regla. También debe liquidar y distribuir el patrimonio conforme al testamento y al Código de Sucesiones de Florida, con la eficiencia que permitan los intereses del patrimonio. Conforme al § 733.602, un representante personal es un fiduciario que debe observar las normas de diligencia aplicables a los fiduciarios.

Su primera tarea formal suele ser el inventario. Salvo que ya se haya presentado uno, debe presentar un inventario jurado. Este enumera los bienes del patrimonio con detalle razonable y el valor razonable de mercado estimado de cada elemento a la fecha del fallecimiento, conforme al § 733.604. Un beneficiario que solicite por escrito al representante personal puede obtener una explicación por escrito de cómo se determinó el valor de un bien. Un beneficiario residual o un heredero en una sucesión intestada puede solicitar esto respecto de todos los bienes inventariados, y cualquier otro beneficiario respecto de los bienes distribuidos o que se propone distribuir a su favor.

Después viene la notificación a los acreedores. Debe publicarla con prontitud una vez por semana durante dos semanas consecutivas en un periódico del condado. También debe realizar una búsqueda diligente de los acreedores razonablemente identificables y notificarles. No se exigen búsquedas impracticables o prolongadas, y no es necesario notificar a ningún acreedor que haya presentado una reclamación, cuya reclamación haya sido pagada en su totalidad, o cuya reclamación figure en una prueba de crédito presentada a tiempo. El § 733.2121 regula estos pasos. El § 733.2121 regula estos pasos. Si el causante tenía 55 años o más, también debe enviar una copia de la notificación a los acreedores y proporcionar una copia del certificado de defunción a la Agencia de Administración de Atención Médica dentro de los 3 meses siguientes a la primera publicación, salvo que la agencia ya haya presentado una declaración de reclamación.

Las deudas y los gastos se pagan en un orden establecido conforme al § 733.707. Los gastos de administración, la remuneración del representante personal y los honorarios de abogados tienen prioridad. Los gastos funerarios y otras categorías siguen. Si el patrimonio no alcanza para cubrir una categoría completa, los acreedores de esa categoría se reparten a prorrata.

La responsabilidad personal es más limitada de lo que muchas personas esperan. Conforme al § 733.619, usted responde individualmente por las obligaciones que surjan de la titularidad o el control del patrimonio, o por agravios cometidos en el curso de la administración, solo si usted tuvo culpa personal. Conforme al § 733.619, un representante personal responde individualmente por las obligaciones que surjan de la titularidad o el control del patrimonio, o por agravios cometidos en el curso de la administración, solo si tuvo culpa personal.

Errores comunes de los representantes personales principiantes

La mayoría de los problemas surgen de actuar demasiado pronto, mezclar el dinero y no cumplir los plazos. Actuar antes de que se concedan las cartas es arriesgado, como se explicó antes. Mantenga los fondos del patrimonio separados de su propio dinero. La notificación a los acreedores y el pago de los gastos del patrimonio se rigen por el § 733.2121 y el § 733.707.

No cumplir un plazo de notificación o de inventario puede generar disputas entre los herederos. Según la ley de Florida, la notificación a los acreedores debe indicar que estos tienen que presentar ante el tribunal sus reclamaciones contra el patrimonio dentro de los plazos legales aplicables, o perderán para siempre su derecho a reclamar (Fla. Stat. § 733.2121). Conforme a esa sección, una reclamación no presentada a tiempo queda prescrita, salvo que el tribunal prorrogue el plazo, lo que solo puede hacer por motivos de fraude, preclusión o notificación insuficiente del plazo para presentar reclamaciones. Conforme al Fla. Stat. § 733.702, salvo que esté prescrita conforme al § 733.710, una reclamación contra el patrimonio de un causante que surgió antes del fallecimiento, incluida una reclamación por gastos funerarios o de sepultura, obliga al patrimonio, al representante personal o a cualquier beneficiario solo si se presenta en el procedimiento sucesorio antes de la fecha posterior entre 3 meses después de la primera publicación de la notificación a los acreedores o, para un acreedor que deba ser notificado, 30 días después de la notificación a ese acreedor. Tal como establece el Fla. Stat. § 733.702, salvo que ya esté prescrita conforme al § 733.710, una reclamación o demanda que surgió antes de la muerte del causante no obliga ni al patrimonio, ni al representante personal, ni a ningún beneficiario, a menos que se presente en el procedimiento sucesorio a más tardar en la fecha posterior entre 3 meses después de la primera publicación de la notificación a los acreedores o, para un acreedor que deba recibir copia de dicha notificación, 30 días después de la fecha de notificación a ese acreedor. Esto se aplica aunque el representante personal haya reconocido la reclamación pagando parte de ella, intereses sobre ella o de cualquier otro modo. No cumplir un trámite obligatorio puede cambiar quién todavía puede presentar una reclamación.

Las disputas sobre la validez de un testamento o sobre una enmienda del fideicomiso pueden cambiar quién desempeña el cargo y qué debe el patrimonio. La impugnación de una enmienda falsificada del fideicomiso es un asunto aparte que puede cambiar el resultado. Plantéela pronto si sospecha un problema.

¿Necesita un abogado para convertirse en representante personal?

El representante personal tiene la autoridad. Un abogado asesora al representante personal, prepara los documentos judiciales y gestiona las notificaciones y los trámites. Los dos papeles son distintos. Una persona puede desempeñar el cargo sin ser abogada.

Si necesita un abogado depende de los hechos. Un patrimonio sencillo con pocos acreedores es distinto de un patrimonio disputado, uno que incluye un fideicomiso o uno con intereses empresariales. Algunas personas quieren orientación sobre la petición y los pasos de notificación. Otras gestionan por sí mismas un patrimonio sencillo. En cualquier caso, los deberes del § 733.602 se aplican a quien tenga las cartas, y conforme al § 733.619 un representante personal responde individualmente solo si tuvo culpa personal, por las obligaciones que surjan de la titularidad o el control del patrimonio o por agravios cometidos en el curso de la administración del patrimonio.

Qué hacer si le piden que asuma el cargo

Si un familiar le pide que asuma el cargo, no tiene que decidir en el momento. Tómese el tiempo necesario para reunir primero los hechos. Empiece por localizar el testamento original, si existe. Reúna los extractos bancarios y de corretaje, las escrituras y los títulos de vehículos.

Anote la fecha del fallecimiento y los nombres de los herederos. Los herederos están definidos en el § 731.201. Anote a quién nombra el testamento y si alguna otra persona podría tener una reclamación conforme al orden de preferencia del § 733.301. Una lista sencilla facilita responder las preguntas de la petición. El duelo hace más difícil el papeleo, así que avance paso a paso.

Hable con Trust Counsel sobre su situación

Si le han pedido asumir el cargo de representante personal del patrimonio de un padre, madre o familiar, y no sabe cuál es el siguiente paso, se enfrenta a una tarea difícil en un momento difícil. Trust Counsel, PL en Coral Gables puede revisar con usted la petición, el orden de preferencia y sus deberes. Llame al (305) 707-7126 o programe una cita en línea en trustcounsel.com/contact. La consulta inicial es gratuita, confidencial y no implica obligación alguna de continuar.

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