¿Cuál es la función de un abogado de sucesiones en Florida?

¿Cuál es la función de un abogado de sucesiones en Florida?

¿Cuál es la función de un abogado de sucesiones? Un abogado de sucesiones asesora a las personas sobre cómo se transmiten sus bienes al fallecer o durante una incapacidad. Cuando ocurren esos hechos, el abogado también se encarga del trabajo legal que sigue. En Florida, esa labor suele dividirse en tres funciones: planificar con anticipación, guiar la administración y resolver disputas. Esta página las explica una por una. También ayuda a los lectores a distinguir los roles que las personas desempeñan en un asunto de fideicomiso o sucesión.

Qué hace un abogado de sucesiones en Florida

Los abogados de sucesiones en Florida realizan tres funciones principales. Planifican con anticipación, guían la administración de una sucesión o un fideicomiso y atienden las disputas ante los tribunales. La planificación es lo primero. Consiste en redactar testamentos, fideicomisos y documentos relacionados antes de un fallecimiento o una enfermedad. Después viene la administración, que implica los trámites judiciales y los papeles posteriores a una muerte. Las disputas surgen cuando herederos, beneficiarios o fiduciarios no están de acuerdo.

El trabajo es práctico. Un abogado convierte los hechos de una familia en documentos, presentaciones y decisiones que los tribunales e instituciones pueden aplicar. Por eso esta función importa mucho antes de que comience cualquier crisis.

Trust Counsel, PL se enfoca en el derecho de fideicomisos y sucesiones. La única oficina de la firma está en Coral Gables, Florida. Leslie V. Marenco es la abogada responsable de esta página. Para una visión más amplia de la práctica, lea la descripción general de litigios de fideicomisos.

Planificación antes del fallecimiento o de la incapacidad

Planificar significa preparar documentos mientras la persona todavía puede tomar decisiones. Los documentos centrales son los testamentos y los fideicomisos. Un testamento indica quién recibe los bienes. Un fideicomiso indica quién recibe los bienes, quién los administra y cuándo los recibe.

La planificación también abarca el impuesto sobre el patrimonio, la protección de activos y la sucesión de negocios. Estos temas son más importantes para los dueños de empresas y las familias con patrimonios más grandes o complejos. Esos hechos cambian la forma en que se construye un plan.

Los documentos solo funcionan si coinciden con los hechos actuales. Un nuevo hijo, la venta de un negocio o un traslado a otro estado pueden cambiar lo que un documento debería decir. Revisar y actualizar los planes forma parte de la función del abogado.

Quienes quieran saber cómo se cotiza la redacción de documentos pueden leer la explicación sobre el costo de redacción.

Guiar la administración de una sucesión o de un fideicomiso después de un fallecimiento

Después de un fallecimiento, la persona a cargo de una sucesión sujeta a sucesión testamentaria es el representante personal (a menudo llamado albacea). El abogado asesora a esa persona en cada paso judicial. El video de ACTEC sobre sucesiones explica cómo funciona el proceso sucesorio y cuándo las disputas requieren intervención judicial.

El derecho de Florida establece deberes claros. Un representante personal debe observar los estándares de diligencia que se aplican a los fiduciarios. También debe liquidar y distribuir la sucesión conforme al testamento y al Código de Sucesiones, Fla. Stat. § 733.602.

Los primeros pasos incluyen un inventario verificado. El representante personal enumera los bienes de la sucesión con un detalle razonable y un valor estimado de mercado a la fecha del fallecimiento, Fla. Stat. § 733.604. Un beneficiario puede preguntar por escrito al representante personal cómo se fijó el valor de un bien del inventario. Un beneficiario residual o un heredero en una sucesión sin testamento puede preguntar por todos los bienes inventariados, y cualquier otro beneficiario puede preguntar por los bienes distribuidos o propuestos para distribución a ese beneficiario.

En un fideicomiso, el fiduciario tiene deberes similares. El abogado ayuda a leer el documento del fideicomiso, explica los deberes de rendición de cuentas y asesora sobre las distribuciones. Un fiduciario debe notificar a los beneficiarios calificados dentro de los 60 días siguientes a la aceptación del fideicomiso, Fla. Stat. § 736.0813.

La firma asesora y representa a fiduciarios, representantes personales y beneficiarios. Los abogados de Trust Counsel pueden actuar individualmente como fiduciario o representante personal. La firma no se desempeña como fiduciario, representante personal ni ningún otro fiduciario. Según el Fla. Stat. § 660.41, las corporaciones generalmente no pueden actuar como representante personal de la sucesión de ningún causante en Florida, sea o no residente de Florida el causante. Existe una excepción limitada para un causante no residente. Si el representante personal de ese causante es una corporación debidamente autorizada, calificada y que actúa como representante personal en la jurisdicción del domicilio del causante, puede, como representante personal extranjero, cumplir los deberes y ejercer los poderes que permite la s. 734.101. La sección tampoco se aplica a los bancos, asociaciones y compañías fiduciarias constituidos en Florida con facultades fiduciarias, a las entidades resultantes de una fusión interestatal con un banco de Florida, conforme a la s. 658.2953, que tengan facultades fiduciarias, ni a las asociaciones bancarias nacionales y las asociaciones federales autorizadas y calificadas para ejercer facultades fiduciarias en Florida. Los bancos y compañías fiduciarias que pueden actuar en ese papel aparecen enumerados en el Fla. Stat. § 733.305.

Resolver disputas entre herederos, beneficiarios y fiduciarios

Las disputas llegan a los tribunales cuando herederos, beneficiarios o fiduciarios no están de acuerdo sobre un documento, la conducta de un fiduciario o una distribución. El litigio sucesorio abarca las sucesiones. El litigio de fideicomisos abarca los fideicomisos.

Entre los ejemplos comunes están las impugnaciones sobre la validez de un documento, las reclamaciones de que un fiduciario incumplió un deber y las solicitudes de rendición de cuentas. Un representante personal responde ante las personas interesadas por las pérdidas causadas por un incumplimiento de deber, Fla. Stat. § 733.609.

Las reglas de plazos determinan el desarrollo de estos casos. Una impugnación de testamento no puede iniciarse antes de que muera el testador, Fla. Stat. § 732.518. La persona que impugna un fideicomiso debe probar los fundamentos de su reclamación.

El papel del abogado depende del lado que representa el cliente. Un beneficiario que pide una rendición de cuentas y un fiduciario que defiende una decisión enfrentan preguntas distintas. Si está evaluando un cambio en un fideicomiso irrevocable, el video de ACTEC sobre fideicomisos irrevocables explica en términos generales la modificación y la intervención judicial.

Asuntos de tutela e incapacidad

Un caso de tutela pide a un juez que decida si una persona necesita un tutor y quién debe ejercer el cargo. El caso comienza con una petición para determinar la incapacidad. Un adulto puede presentar una petición para determinar la incapacidad, y la petición debe estar verificada.

Una vez designado el tutor, este debe presentar un informe inicial de tutela dentro de los 60 días siguientes a la firma de las cartas de tutela. Para un tutor de bienes, ese informe es un inventario verificado, Fla. Stat. § 744.362. El abogado explica la petición, la supervisión del tribunal y ese informe.

La tutela no es la única herramienta. Un poder notarial duradero puede seguir vigente después de que el poderdante se vuelva incapacitado, si contiene palabras específicas, o palabras similares, que muestren esa intención, Fla. Stat. § 709.2104. Si conviene una tutela, un poder notarial o un fideicomiso depende de los hechos de la situación familiar.

Qué representa un abogado de sucesiones y qué esperar en una primera conversación

Un abogado de sucesiones representa al cliente en el papel propio del cliente. Ese papel puede ser el de representante personal, fiduciario, beneficiario o un familiar que planifica una sucesión. El abogado no representa a todos los miembros de la familia ni a todas las partes de una disputa.

Una primera conversación suele cubrir qué documentos existen, qué bienes están involucrados y a quiénes nombran esos documentos. También cubre qué debe decidir después. Lleve los testamentos, fideicomisos y documentos judiciales que ya tenga.

Su papel determina el consejo que recibe. Identificar ese papel desde el principio mantiene la conversación centrada en las decisiones que tiene por delante.

Cómo conversar sobre su situación con la firma

Si está leyendo esto mientras se abre la sucesión de un padre o madre o mientras cambia la salud de un ser querido, enfrenta decisiones que no eligió. Estas son respuestas a tres preguntas frecuentes.

Es posible que esté leyendo esto mientras cambia la salud de un familiar o se abre una sucesión. Una primera conversación puede ayudarle a determinar qué documentos y decisiones van primero. La primera consulta con la firma es gratuita, confidencial y sin compromiso de continuar. Llame al (305) 707-7126 o agende en línea para hablar con Leslie V. Marenco en la oficina de Coral Gables.