Demandar por cambio de testamento de mi padre en Florida

Demandar a quien cambió el testamento de un padre en Florida

Respuesta breve: ¿puede demandar a la persona que influyó en el cambio?

Las familias que tienen dudas sobre cómo se cambió el testamento de un padre pueden analizar los hechos de su situación con Leslie V. Marenco, de Trust Counsel, PL, en una consulta inicial gratuita y confidencial, sin compromiso de continuar. Una demanda contra la persona que interfirió tiene sus propios requisitos de prueba y plazos, y si una reclamación concreta está disponible depende de los hechos.

Leslie V. Marenco es la abogada responsable de esta página. Asuntos como este se tramitarían desde la oficina de la firma en Coral Gables.

Dos vías distintas: impugnar el testamento y demandar a la persona

Una impugnación del testamento pide al tribunal de sucesiones que deje sin efecto el documento. La cuestión es si el testamento en sí es válido. El tribunal examina cómo se firmó el testamento y qué condujo a su firma.

Una reclamación contra la persona pide una indemnización económica. Se dirige contra quien utilizó medios ilícitos para cambiar el plan. El demandado es una persona, no el documento.

Ambas vías se basan en preguntas diferentes. Una pregunta si el testamento se sostiene. La otra pregunta si la conducta de una persona causó la pérdida del heredero.

Los plazos también las separan. Una impugnación del testamento no puede iniciarse mientras el padre esté vivo. La ley de Florida establece que una acción para impugnar un testamento “no puede iniciarse antes de la muerte del testador”, conforme al Fla. Stat. § 732.518. La vía que elija también afecta a quién debe demandarse y qué debe probar.

Influencia indebida y fraude en una impugnación del testamento según la ley de Florida

La ley de Florida establece que un testamento es nulo si su otorgamiento se obtuvo mediante fraude, coacción, error o influencia indebida (Fla. Stat. § 732.5165). Si solo una parte del testamento se obtuvo de esa forma, esa parte es nula. El resto puede subsistir si es válido por otras razones. La misma regla se aplica a una revocación.

En términos sencillos, la influencia indebida significa que la presión de alguien superó la libre decisión del padre. El padre firmó lo que otra persona quería, no lo que él quería. La prueba suele surgir del conjunto de circunstancias que rodearon la firma, no de un único momento.

La impugnación se tramita ante el tribunal de sucesiones. El proponente, es decir, la persona que presenta el testamento, debe probar primero que fue firmado y atestiguado formalmente. Después, el impugnante debe probar los motivos de la impugnación (Fla. Stat. § 733.107).

Florida también contempla una presunción de influencia indebida. La ley establece que esta protege contra el abuso de relaciones fiduciarias o de confianza. Cuando se aplica la presunción, desplaza la carga de la prueba (Fla. Stat. § 733.107). Ese desplazamiento puede tener gran importancia en una impugnación.

Una impugnación del testamento pide al tribunal que deje sin efecto el documento. Es una petición distinta de una reclamación de daños y perjuicios económicos contra la persona que ejerció la influencia. Mantenga separadas ambas peticiones al planificar el caso.

Demandar a la persona que interfirió: una acción civil independiente

Una demanda contra la persona que interfirió es una acción civil para obtener una indemnización por daños y perjuicios. Los herederos a veces la llaman interferencia con una herencia esperada. Es un caso independiente de la impugnación del testamento.

Lo que el heredero debe probar depende de los hechos y de la jurisprudencia de Florida. El núcleo del caso es la pérdida. El heredero debe vincular la interferencia con una pérdida económica real. Un documento modificado por sí solo no demuestra esa pérdida.

Los hechos sobre el papel de la otra persona son los más importantes. Los tribunales querrán saber qué dijo, qué hizo y cómo participó en el cambio. Los mensajes escritos, las agendas y los testimonios de testigos suelen responder a esas preguntas.

Los herederos no deben dar por sentado que esta reclamación permanece abierta indefinidamente. Las normas de plazos de las secciones siguientes se aplican a las distintas vías.

Pruebas que importan en estos litigios

Las pruebas más útiles muestran una cronología clara y a las personas que rodearon la firma. Comience reuniendo lo siguiente:

• Fechas de cada documento anterior y posterior, y la razón indicada para cada cambio.
• Quién organizó la reunión, quién asistió a la firma y quién redactó o llevó los papeles.
• La salud y el estado mental del padre cerca de la firma, respaldados por historiales médicos.
• Mensajes, llamadas o correos electrónicos que muestren aislamiento, presión o secretismo.
• Testimonios de personas que vieron al padre antes y después del cambio.

Conserve ahora los mensajes telefónicos, los registros bancarios y las agendas. Los registros pueden perderse o modificarse con el tiempo, y esperar puede dificultar la prueba.

En los asuntos de sucesiones se aplican las normas de descubrimiento de prueba del proceso civil de Florida. Estas incluyen declaraciones bajo juramento, preguntas por escrito, solicitudes de documentos, solicitudes de admisión, interrogatorios y otras herramientas de descubrimiento, como el examen de personas, citaciones y sanciones por incumplimiento del descubrimiento (Regla 5.080 de Florida sobre sucesiones). Para conservar los activos de la herencia, el tribunal puede limitar el descubrimiento y puede imponer sus costas, incluidos los honorarios de abogados, a la parte que lo solicita, a uno o más beneficiarios, o al pupilo, en las proporciones que el tribunal fije, basándose en parte en el beneficio que produjo el descubrimiento.

Plazos, procedimiento y el papel de la mediación

Los plazos son breves y corren con relojes distintos. No dé por sentado que el tiempo es ilimitado.

• Objeción preventiva antes del fallecimiento. Un caveat presentado antes de que muera el padre expira 2 años después de su presentación (Fla. Stat. § 731.110). Una vez que una persona interesada distinta de un acreedor presenta uno, el tribunal no puede admitir el testamento ni nombrar un representante personal hasta que se notifique formalmente al caveator o a su agente designado y este haya tenido la oportunidad de participar (Fla. Stat. § 731.110).
• Demora. La preclusión por demora (laches) puede impedir una reclamación. Laches es una defensa de equidad que puede impedir una reclamación cuando una parte retrasa de forma irrazonable su presentación.

La mediación es otro paso que conviene planificar. La mediación puede resolver un caso total o parcialmente.

Las disputas sobre herencias también pueden llegar al tribunal durante la administración. Si un testamento fue rasgado, quemado o revocado, el análisis cambia. Una revocación obtenida mediante fraude, coacción, error o influencia indebida es nula conforme al Fla. Stat. § 732.5165.

Hable con Trust Counsel sobre su situación

Si su padre cambió recientemente un testamento o la designación de un beneficiario a favor de alguien que ayudó con los trámites, su parte puede parecer ahora menor de lo que esperaba. Los plazos anteriores hacen que el momento sea una cuestión que conviene plantear pronto.

La oficina de Trust Counsel, PL en Coral Gables ofrece una consulta inicial gratuita. Es confidencial y no conlleva ninguna obligación de continuar. Llame al (305) 707-7126 o programe una cita en línea.

Respuestas rápidas

¿Puede un heredero demandar a alguien que influyó en el testamento de un padre en Florida?