Cómo obtener una copia del testamento en Florida

Cómo obtener una copia de un testamento en Florida | Trust Counsel

Para obtener una copia de un testamento en Florida, puede acudir al secretario del tribunal (clerk of court) del condado donde vivía la persona, o pedírsela a quien tenga el original. La vía que funcione depende de dónde esté el original en este momento. Esta guía explica cada paso, desde encontrar el original hasta solicitar al tribunal una copia.

Si está leyendo esto después de una muerte inesperada, avance paso a paso. Todavía no necesita conocer los términos legales.

Por qué la copia del testamento suele ser lo primero

La copia del testamento suele ser el primer documento que leen los familiares. Muestra a quién eligió la persona para recibir sus bienes y a quién nombró para administrar el patrimonio. Esas dos respuestas determinan lo que debe hacer después.

Muchas personas que leen esto están enfrentando una pérdida que no eligieron. Puede que esté organizando los servicios funerarios, pagando cuentas y haciendo llamadas mientras busca documentos. Una copia le da algo sólido con qué trabajar.

Una copia muestra lo que dice el documento. No le dice si el testamento es válido. La validez es una cuestión distinta que decide el tribunal, y puede depender de más que de la forma en que se firmó y se atestiguó el testamento, incluida la capacidad del testador y si se alega influencia indebida.

Las familias suelen apresurarse y separar los papeles en los primeros días. Anote dónde está el original y quién lo ha manejado. Guarde la copia y el original juntos y no escriba en ninguno de los dos.

Dónde suele guardarse un testamento en Florida

Un testamento original puede guardarse en varios lugares, por ejemplo con la persona que lo escribió, con un familiar, con el abogado que lo redactó o en una caja fuerte de la casa o en una caja de seguridad bancaria. Empiece por los papeles de casa. Revise escritorios, archivadores y cajas ignífugas. Después pregunte a los familiares y al abogado que lo redactó quién podría tenerlo.

La ley de Florida impone un deber a quien custodia el testamento. Fla. Stat. § 732.901 establece que el custodio debe depositar el testamento ante el secretario del tribunal en un plazo de 10 días desde que sepa que la persona ha fallecido. El custodio también debe entregar al secretario la fecha de defunción o los últimos cuatro dígitos del número de seguro social.

Un testamento guardado en una caja de seguridad bancaria sigue un procedimiento establecido. Fla. Stat. § 733.6065 establece que, sujeto a s. 655.936(2), la primera apertura de una caja arrendada o coarrendada por el causante debe realizarse en presencia de dos cualesquiera de las siguientes personas: un empleado de la institución, el representante personal (a menudo llamado albacea) o el abogado del representante personal que figure en el expediente. Un derecho separado a abrir y examinar una caja conforme a s. 655.935 no está cubierto por esta norma. Cada persona presente firma el inventario del contenido de la caja.

Cómo solicitar una copia al secretario del tribunal

Una vez presentado el testamento, el secretario conserva el original en el expediente judicial. El trámite de sucesión debe iniciarse en el condado de Florida donde la persona tenía su domicilio, término legal que designa el lugar que consideraba su hogar permanente. Fla. Stat. § 733.101 establece esta regla de competencia territorial. Si la persona no tenía domicilio en Florida, la competencia puede corresponder al condado donde se encuentren sus bienes.

Conforme a la Fla. Prob. R. 5.043, sin perjuicio de cualquier norma en contrario y salvo que el tribunal ordene otra cosa, un testamento original o un codicilo ejecutado y depositado ante el tribunal, incluido un testamento electrónico, debe ser conservado por el secretario en su forma original y no puede destruirse ni desecharse durante 20 años desde su presentación, lo tenga o no inscrito de forma permanente. Ese largo periodo de conservación significa que el original permanece archivado, no solo una copia.

Antes de llamar, tenga a mano estos datos:

• El nombre legal completo de la persona
• La fecha de defunción
• El último condado conocido de residencia
• Un número de expediente, si lo conoce

Llame o acuda a la oficina del secretario para preguntar tres cosas: ¿cómo se solicita una copia? ¿Cuánto cuesta la copia? ¿Qué prueba de identidad o de vínculo con el patrimonio exigen?

Cómo obtener una copia de quien tiene el original

Si el original sigue en poder del abogado que lo redactó o de otro custodio, pídale una copia a esa persona. Es posible que quiera saber cómo está usted relacionado con el patrimonio antes de entregar nada. Lleve el certificado de defunción si lo tiene.

Pregunte qué tipo de copia recibirá. Una fotocopia simple muestra las palabras, pero no es el original. Florida permite que una copia autenticada de un testamento sea admitida en la sucesión si el original podría ser admitido. La Fla. Prob. R. 5.215 establece esa regla. Pregunte si el custodio puede proporcionar una copia autenticada, no solo una fotocopia.

Manipule el original con cuidado. No escriba en él, no lo grape ni le quite páginas. Si se lo entregan, pida un recibo por escrito que indique la fecha y quién se lo entregó a quién. Ese registro ayuda a la familia a seguir la pista del documento mientras avanza el patrimonio.

Si no se encuentra ningún testamento

Si tras una búsqueda cuidadosa no aparece ningún testamento, la ley de Florida todavía ofrece un camino. Fla. Stat. § 733.202 establece que cualquier persona interesada puede presentar una solicitud de administración. Conforme a la Fla. Prob. R. 5.200, el solicitante debe verificar la petición de administración. Entre otros datos, la petición debe contener una declaración del interés del solicitante, el nombre y la dirección del solicitante, el nombre y la dirección de la oficina del abogado del solicitante, y el nombre y la última dirección conocida del causante, los últimos 4 dígitos de su número de seguro social, la fecha y el lugar de su fallecimiento, y el estado y el condado de su domicilio. La Fla. Prob. R. 5.200 establece esos requisitos.

Cuando no se encuentra ningún testamento, la petición debe indicar que, tras una diligencia razonable, el solicitante desconoce la existencia de cualquier testamento no revocado. Conforme a Fla. Stat. § 733.301, el cónyuge sobreviviente tiene preferencia en primer lugar para ser designado representante personal cuando no hay testamento.

Un testamento hallado más tarde cambia la situación. Según el mismo estatuto, si un testamento se admite a trámite después de que se hayan concedido las cartas de administración, dichas cartas se revocan y se conceden otras nuevas. Siga buscando el original y comuníqueselo al tribunal o a su abogado en cuanto lo encuentre.

Plazos y preguntas sobre la validez de un testamento

Las preguntas sobre la firma y los testigos suelen surgir después de que ya tenga una copia.

Las disputas pueden añadir trámites judiciales. Los conflictos entre beneficiarios, familiares o acreedores pueden derivar en intervención judicial durante la administración del patrimonio.

Los plazos en las sucesiones pueden ser estrictos. Revise sus plazos con un abogado en lugar de confiar solo en información general.

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Si un progenitor acaba de fallecer, el testamento original no aparece y no sabe qué solicitar a continuación, no tiene que resolverlo solo. Trust Counsel, PL es un bufete de derecho de fideicomisos y sucesiones de Florida, con su única oficina en Coral Gables. Leslie V. Marenco es el/la abogado/a responsable de esta página.

Trust Counsel ofrece una consulta inicial gratuita, confidencial y sin compromiso.

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