¿Considera impugnar un testamento en Florida? Conozca sus opciones antes de decidir

Cómo impugnar un testamento en Florida: fundamentos y plazos

Para impugnar un testamento en Florida, se presenta una objeción ante el tribunal de sucesiones. El plazo principal es de 3 meses después de la notificación del aviso de administración. La impugnación debe basarse en un fundamento legal, como falta de capacidad, influencia indebida, fraude, coacción u otorgamiento irregular. Esta guía explica cada paso para que pueda verificar sus plazos cuanto antes.

Qué es una impugnación de testamento y quién puede presentarla

Una impugnación de testamento es un procedimiento formal, presentado ante el tribunal de sucesiones, que cuestiona la validez de un testamento. Su objetivo es que el tribunal no admita el testamento a trámite sucesorio o que lo revoque. Los herederos, los beneficiarios de un testamento anterior y otras personas con un interés real en la herencia pueden oponerse a un testamento. Cuando una persona interesada recibe una copia del aviso de administración, comienza a correr un plazo de tres meses según el Fla. Stat. § 733.212(3).

La impugnación solo puede iniciarse después de que haya fallecido la persona que otorgó el testamento. El Fla. Stat. § 732.518 establece que una acción para impugnar un testamento no puede iniciarse antes de la muerte del testador.

El despacho asesora y representa a fiduciarios, representantes personales y beneficiarios. Los abogados de Trust Counsel pueden actuar individualmente como fiduciario o representante personal. Una impugnación de testamento es distinta de una controversia sobre un fideicomiso, que se rige por sus propias reglas. Los abogados de litigio de fideicomisos de Trust Counsel atienden ambos tipos de asuntos.

Fundamentos legales para impugnar un testamento en Florida

Las disputas sobre testamentos pueden involucrar distintos tipos de inquietudes, y cada una depende de sus propios hechos. Cada fundamento necesita hechos que lo respalden.

• Lea más sobre la falta de capacidad en un testamento de Florida.
• Influencia indebida. Esta alegación sostiene que alguien presionó o manipuló al testador para que cambiara el testamento. Florida presume la influencia indebida en algunas relaciones de confianza. Según el Fla. Stat. § 733.107, esa presunción traslada la carga de la prueba. Una cuestión hereditaria relacionada se trata en nuestra descripción de la interferencia dolosa en una herencia.
• Fraude, coacción o error. Según el Fla. Stat. § 732.5165, un testamento es nulo si su otorgamiento se obtuvo mediante fraude, coacción, error o influencia indebida. La misma regla se aplica a cualquier parte de un testamento obtenida de esa manera.
• Otorgamiento irregular. Según el Fla. Stat. § 732.502, un testamento debe constar por escrito. El testador debe firmarlo al final, o bien otra persona debe firmarlo en presencia del testador y por su indicación. La firma o el reconocimiento deben realizarse en presencia de al menos dos testigos instrumentales. Los testigos deben firmar en presencia del testador y en presencia uno del otro.

Plazos y requisitos de presentación

El plazo clave es de 3 meses después de la notificación del aviso de administración. Según el Fla. Stat. § 733.212, una persona interesada que recibe el aviso debe presentar una objeción a la validez, la sede o la jurisdicción del testamento dentro de 3 meses. Si no lo hace, esas objeciones quedan excluidas para siempre.

Tenga en cuenta estos límites que establece el mismo estatuto:

• El plazo de 3 meses solo puede prorrogarse por preclusión (estoppel) basada en una declaración inexacta del representante personal sobre el plazo.
• No puede prorrogarse por falta de divulgación de información ni por conducta indebida del representante personal o de cualquier otra persona.
• El límite máximo es el que ocurra primero entre una orden final de liberación o 1 año después de la notificación.

Anote la fecha de notificación en cuanto llegue el aviso. El Fla. Prob. R. 5.240 exige que el aviso indique este plazo de 3 meses.

Sí, el testamento original debe presentarse ante el tribunal. Según el Fla. Stat. § 732.901, el custodio de un testamento debe depositarlo en la secretaría del tribunal dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que tenga conocimiento del fallecimiento del testador. La secretaría debe conservar el original durante al menos 20 años.

Paso a paso: cómo avanza una impugnación de testamento en Florida

Este es el orden habitual de una impugnación de testamento. Los detalles dependen de los hechos de su caso.

1. Asegure los documentos. Obtenga el testamento, los testamentos anteriores y los codicilos, el aviso de administración y el expediente sucesorio de la secretaría.
2. Contraste los hechos con cada fundamento. Revise los historiales médicos, el historial de redacción, quiénes estaban presentes en el otorgamiento y los cambios en el plan patrimonial.
3. Presente la objeción o la petición. Hágalo dentro del plazo legal.
4. Practique el descubrimiento de pruebas (discovery). Según el Fla. Prob. R. 5.080, las Reglas de Procedimiento Civil de Florida sobre descubrimiento de pruebas se aplican en los procedimientos sucesorios. Esto incluye declaraciones bajo juramento, solicitudes de documentos y citaciones. El tribunal puede limitar el descubrimiento para preservar los bienes de la herencia.
5. Soporte la carga de la prueba. La parte que propone el testamento debe demostrar primero que el testamento se otorgó formalmente y con testigos. Después, usted debe probar los fundamentos de su impugnación.
6. Negocie o vaya a juicio. Muchas disputas se resuelven mediante negociaciones o mediación. Cualquier caso que no se resuelva llega a juicio.

Conserve las pruebas desde el principio. Guarde historiales médicos, cartas, transferencias bancarias, correos electrónicos y los nombres de las personas que presenciaron el otorgamiento. Los testigos que puedan explicar el estado de salud del testador pueden ser importantes para el caso.

Costos y la primera consulta gratuita

Su primer paso es una consulta inicial gratuita, confidencial y sin compromiso de continuar. Traiga el testamento, el certificado de defunción, el aviso de administración y cualquier plan patrimonial anterior. Esto ayuda al abogado a verificar sus plazos y fundamentos. La consulta también es el momento para preguntar cómo funcionarían los costos de su asunto.

Por qué elegir Trust Counsel para una impugnación de testamento

La única oficina de Trust Counsel está en Coral Gables, Florida. Atendemos a clientes en Fort Lauderdale, Boca Raton, West Palm Beach, Doral, Kendall, Pinecrest, Key Biscayne y Aventura.

El despacho se concentra en asuntos de fideicomisos y sucesiones. Esto incluye litigio sucesorio, litigio de fideicomisos, tutela y planificación patrimonial. Leslie V. Marenco es la profesional responsable de esta página. Los abogados del despacho incluyen a Leslie V. Marenco y Tanya Vega. El personal de apoyo asiste a los abogados.

Preguntas frecuentes

Hable con un abogado de litigio de fideicomisos en Florida

Si está revisando el testamento de un padre o de un familiar y ya tiene en sus manos un aviso o un plazo, es posible que se sienta presionado. Sus fechas son lo más importante en este momento. Una consulta inicial gratuita, confidencial y sin compromiso de continuar puede ayudarle a verificarlas. Llame al (305) 707-7126 o programe su cita en línea.