Servicios de fiduciario y albacea en Florida: asesoría legal desde Coral Gables

Esta página explica los servicios de fiduciario profesional y de representante personal en Florida y cómo un despacho de derecho de fideicomisos y sucesiones de Florida puede ayudarle. Un fiduciario profesional o un representante personal es un fiduciario que administra un fideicomiso o una sucesión para terceros y puede recibir una remuneración por ello. Trust Counsel, PL no desempeña ese papel. La firma asesora y representa a fiduciarios, representantes personales y beneficiarios, y los abogados de Trust Counsel pueden actuar individualmente como fiduciario o representante personal. Lo que exige el cargo depende del instrumento rector y del derecho de Florida.

Qué son los servicios de fiduciario profesional y de representante personal

Un fiduciario profesional o un representante personal es un fiduciario al que se le puede pedir que administre un fideicomiso o una sucesión a cambio de una tarifa, sujeto al instrumento rector y al derecho de Florida. El Código de Sucesiones de Florida utiliza el término representante personal (a quien muchos conocen como albacea).

Trust Counsel, PL no actúa como fiduciario ni como representante personal. Los abogados de Trust Counsel pueden actuar individualmente como fiduciario o representante personal, y la firma asesora y representa a fiduciarios, representantes personales y beneficiarios.

Asesorar y ejercer como fiduciario son funciones distintas. Un asesor explica los documentos y el derecho aplicable. Un fiduciario cumple obligaciones que dependen del fideicomiso o del testamento y del derecho de Florida. ACTEC sobre abogados como fiduciarios señala que los abogados que actúan como fiduciarios pueden recibir una remuneración y que los servicios fiduciarios y los servicios jurídicos pueden implicar honorarios separados. La única oficina de la firma está en Coral Gables, Florida.

A quién va dirigido este servicio

Este servicio es adecuado para familias, fiduciarios y beneficiarios de Florida que enfrentan una decisión sobre un fideicomiso o una sucesión y desean orientación jurídica al respecto.

• Familias que necesitan un fiduciario o un representante personal y no tienen a ningún familiar capaz o dispuesto a desempeñar el cargo. Si un fiduciario independiente es adecuado depende del fideicomiso o del testamento.
• Fiduciarios y representantes personales que tienen preguntas sobre notificaciones, inventarios y rendiciones de cuentas según sus documentos.
• Beneficiarios y herederos que desean entender cómo se administra un fideicomiso o una sucesión.
• Propietarios de empresas y familias de alto patrimonio que planifican la sucesión de fiduciarios y la transmisión de negocios.

Si todavía está evaluando si le conviene un fiduciario profesional, un fiduciario particular o solo asesoría jurídica, una revisión de sus documentos puede ayudarle a comparar las opciones.

Qué abarca el servicio

El servicio abarca asesoría jurídica y representación en la administración de fideicomisos y sucesiones, con el alcance determinado por los documentos y el derecho de Florida.

• Administración del fideicomiso. Revisión del instrumento del fideicomiso, de las facultades del fiduciario y de las distribuciones.
• Inventario. Según Fla. Stat. § 733.604, un representante personal presenta un inventario jurado, salvo que ya se haya presentado uno antes. Cómo se aplica depende de los hechos de cada caso.
• Notificaciones a acreedores. Según Fla. Stat. § 733.2121, un representante personal realiza una búsqueda diligente de los acreedores razonablemente identificables. No se exigen búsquedas impracticables ni prolongadas.
• Transiciones de sucesión. Asesoría sobre la aceptación de un cargo de fiduciario. Según § 736.0701, un fiduciario designado que no acepte dentro de un plazo razonable se considera que ha renunciado.
• Asesoría en litigios. Asesoría a fiduciarios y beneficiarios cuando surgen conflictos. Los abogados de Trust Counsel pueden asesorar o representar a sus clientes, según el instrumento rector, el derecho aplicable y los hechos de cada caso.
• Preguntas sobre remuneración. Según Fla. Stat. § 736.0708, un fiduciario tiene derecho a una remuneración razonable cuando los términos del fideicomiso no lo regulan. La comisión de un representante personal se rige por § 733.617. Ambas cuestiones dependen del instrumento, de cualquier orden judicial y de los hechos.

Cómo funciona la contratación

La contratación puede comenzar con una consulta. Los pasos siguientes dependen de los documentos y de los hechos.

1. Consulta inicial. Revisión del fideicomiso, del testamento o de los documentos de la sucesión y de las personas involucradas.
2. Identificar el instrumento rector. Determinar qué derecho de Florida se aplica a su pregunta.
3. Acordar el alcance. El cliente y el abogado acuerdan el trabajo que se realizará.
4. Asesorar o representar. El abogado puede orientar al cliente en notificaciones, rendiciones de cuentas e informes, según el instrumento rector, el derecho aplicable y los hechos de cada caso.
5. Cierre. El plazo depende de los activos, del proceso judicial y de cualquier conflicto. No se promete ningún resultado.

Para un fideicomiso irrevocable, § 736.0813 prevé una rendición de cuentas del fideicomiso al menos una vez al año. Un beneficiario calificado puede renunciar por escrito a esa obligación. Cómo se aplica el estatuto depende de los términos del fideicomiso y de los hechos.

Cómo se fijan los honorarios y qué esperar en cuanto a costos

Los honorarios se acuerdan entre el cliente y el abogado según el alcance del trabajo.

• Pueden aplicarse costas judiciales, tasas de presentación y otros costos de terceros. El acuerdo de contratación describe qué costos pueden aplicarse a un asunto.
• La remuneración de un fiduciario se fija por el instrumento rector, por una orden judicial o por el estatuto de Florida, y depende de los hechos de cada caso.
• Un abogado que actúa como fiduciario puede enfrentar límites. Según § 736.0708(4)(a), y dependiendo del instrumento rector, del derecho aplicable de Florida y de los hechos de cada caso, un abogado que preparó o supervisó el fideicomiso que lo designa puede no tener derecho a una remuneración por desempeñar el cargo, salvo que se hayan realizado las divulgaciones legales exigidas antes de la firma, con las excepciones previstas en el estatuto.
• La firma ofrece una consulta inicial gratuita, confidencial y sin compromiso.

Por qué trabajar con Trust Counsel, PL

Trust Counsel, PL concentra su práctica en asuntos de fideicomisos y sucesiones desde su única oficina en Coral Gables, Florida.

• Leslie V. Marenco es la abogada identificada en esta página. El personal de apoyo colabora en el trabajo administrativo de cada asunto.
• Atendemos a clientes en Fort Lauderdale, Boca Raton, West Palm Beach, Doral, Kendall, Pinecrest, Key Biscayne y Aventura.
• Los fiduciarios profesionales pueden aportar organización, control de registros y disciplina en los informes para el cargo. Cómo ayuda eso depende del instrumento rector y del derecho aplicable.
• Los abogados de Trust Counsel pueden actuar individualmente como fiduciario o representante personal, sujetos a los límites descritos anteriormente.
• Leslie V. Marenco es responsable del contenido de esta página. Las normas de publicidad jurídica de Florida exigen una ubicación de oficina real, según se establece en la Regla 4-7.12 de The Florida Bar.

Preguntas frecuentes antes de contratar a un asesor en materia fiduciaria

A continuación aparecen respuestas breves. Cada una depende del instrumento rector y del derecho de Florida.

Hable con Leslie V. Marenco sobre su cuestión fiduciaria

Si le han designado fiduciario o representante personal, o si es beneficiario y enfrenta una decisión sobre la administración, una conversación sobre sus documentos es un paso útil. Llame al (305) 707-7126, programe en línea o reserve una llamada estratégica gratuita para revisar el instrumento rector y el derecho de Florida que se aplica. Los resultados dependen de los hechos de cada caso.