¿Cuáles son los primeros pasos del albacea en Florida?

¿Qué debe hacer primero un representante personal en Florida?

Por qué los primeros días importan más que el papeleo posterior

Lo primero que debe hacer un representante personal son las tareas prácticas y urgentes. Entre ellas están encontrar el testamento original, proteger a las personas y los bienes, obtener copias certificadas del acta de defunción y notificar a las personas adecuadas. Las presentaciones ante el tribunal vienen después.

Muchos lectores acaban de ser designados para administrar el patrimonio de un familiar. Están de luto y el papeleo puede parecer demasiado de golpe. Esa reacción es normal, y no tiene que resolverlo todo en el primer día.

El orden de sus pasos depende de los hechos de la sucesión. Si existe un testamento, dónde se guarda y a quién nombra determinan el siguiente paso.

Su función tiene un nombre formal en Florida. La palabra cotidiana es albacea, pero el Código de Sucesiones de Florida utiliza el término representante personal. La ley establece que un representante personal es un fiduciario que debe observar las normas de diligencia aplicables a los fiduciarios (Fla. Stat. § 733.602). Según el Fla. Stat. § 733.601, las facultades y deberes de un representante personal comienzan con el nombramiento, pero sus facultades se retrotraen en el tiempo, de modo que los actos que la persona nombrada realizó antes del nombramiento y que benefician a la sucesión tienen el mismo efecto que los actos realizados después.

Paso uno: localizar el testamento original y confirmar quién figura como designado

Encontrar el testamento original firmado es la primera tarea jurídica. Una fotocopia no es el documento que necesita el tribunal. Revise el escritorio del fallecido, una caja de seguridad, un archivador y cualquier abogado o persona que haya preparado el testamento.

Florida fija un plazo para quien custodia el testamento. El custodio debe depositar el testamento ante el secretario del tribunal dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que sepa que la persona ha fallecido. También debe proporcionar la fecha de defunción o los últimos cuatro dígitos del número de seguridad social (Fla. Stat. § 732.901). Si usted tiene el testamento, trate ese plazo como algo real.

Lea el testamento y confirme si lo nombra a usted como representante personal. Anote si nombra a un suplente. Guarde el original en un lugar seguro. No escriba sobre él, no lo engrape ni lo doble.

Si no aparece ningún testamento válido, se aplican las reglas de sucesión intestada de Florida. Cualquier parte del patrimonio que no haya sido dispuesta mediante testamento pasa a los herederos del causante. El fallecimiento es el hecho que otorga a los herederos su derecho sobre esos bienes (Fla. Stat. § 732.101). Qué familiares cuentan como herederos depende de la situación de la familia.

Paso dos: obtener copias certificadas del acta de defunción

Solicite pronto varias copias certificadas del acta de defunción. Muchas instituciones pedirán una antes de liberar una cuenta, una póliza o una prestación. Los bancos, las aseguradoras, los administradores de planes de jubilación y las agencias gubernamentales suelen exigir una copia certificada.

Cada institución normalmente conserva la copia que recibe. Una sola copia puede agotarse rápido. Pida más de las que cree que necesitará, y pida ayuda a la funeraria para el primer juego.

Lleve una lista sencilla. Anote qué oficina recibió cada copia y en qué fecha. Esa lista le ayudará a dar seguimiento con cada institución y a responder preguntas posteriores del tribunal o de los beneficiarios.

Guarde las copias certificadas juntas en una sola carpeta. Mantenga la lista en la misma carpeta para que nada se pierda durante un mes lleno de tensión.

Paso tres: proteger la vivienda, los bienes, los dependientes y las mascotas

Proteger el patrimonio es un deber temprano. El representante personal también debe tomar todas las medidas razonablemente necesarias para administrar, proteger y conservar el patrimonio (Fla. Stat. § 733.607).

Comience por las personas y los animales que dependían de la persona fallecida. Organice el cuidado temporal de los niños, de los familiares mayores o de las mascotas si es necesario.

Después, asegure la vivienda. Cierre las puertas con llave. Guarde los objetos de valor fuera de la vista. Confirme que el seguro de hogar sigue vigente. Recoja el correo y las entregas para que las facturas y los avisos no se acumulen.

No traslade objetos de valor a su propia casa sin antes registrar lo que existe. Tome fotos y haga una lista. Necesitará ese registro más adelante, porque el representante personal debe presentar un inventario jurado de los bienes de la sucesión con valores estimados a la fecha de fallecimiento (Fla. Stat. § 733.604).

Paso cuatro: notificar a la familia, a los amigos y a las instituciones clave

Notifique primero a la familia cercana y luego a las personas e instituciones que pagan o custodian dinero del fallecido. Entre ellas están el empleador, la Seguridad Social, los administradores de pensiones y las aseguradoras. La mayoría pedirá un acta de defunción certificada.

Decida quién se encargará de los anuncios públicos o en redes sociales. Que una sola persona envíe un mensaje claro evita confusiones y detalles contradictorios.

Las decisiones sobre el funeral y la disposición de los restos son un conjunto de decisiones aparte. Quién tiene derecho a tomarlas se decide según las circunstancias. Eso incluye cualquier instrucción escrita y las relaciones familiares. Si los familiares no están de acuerdo, no suponga que su función le da la última palabra.

Haga una pausa antes de actuar sobre una decisión en disputa. Anote lo que ha dicho cada persona y qué documentos existen. Analice los hechos antes de avanzar.

Paso cinco: organizar el funeral sin usar indebidamente el dinero de la sucesión

Los gastos del funeral se pagan con cargo a la sucesión siguiendo un orden establecido, y Florida limita una de sus categorías. Los gastos razonables de funeral, inhumación y lápida se ubican en la Clase 2 del orden de pago. El total de esa clase no puede exceder de $6,000 (Fla. Stat. § 733.707).

La Clase 1 va primero en ese orden. Comprende los costos de administración, la remuneración del representante personal y los honorarios de abogados.

Los pasos comunes de planificación incluyen elegir entre inhumación o cremación, seleccionar una funeraria, planificar el servicio y confirmar quién pagará la primera factura. Guarde cada recibo. Con frecuencia, un familiar paga primero. Un registro escrito permite que la sucesión reembolse correctamente a esa persona.

No pague sus propias facturas con las cuentas del fallecido antes de que exista una cuenta de la sucesión. Los retiros de cuentas personales pueden parecer un uso indebido más adelante. Un beneficiario podría cuestionarlos, así que mantenga limpio el rastro de documentos desde el principio.

Paso seis: presentar el testamento, abrir una cuenta de la sucesión y pagar los gastos periódicos

Presentar el testamento ante el tribunal de sucesiones es el inicio formal de la administración. La competencia para la sucesión corresponde al condado de Florida en el que el causante estaba domiciliado (Fla. Stat. § 733.101). Cualquier persona interesada puede solicitar la administración (Fla. Stat. § 733.202).

Una vez nombrado, un representante personal debe hacer avanzar la sucesión. La ley establece que el representante personal procederá con diligencia y, salvo que el código o un tribunal disponga otra cosa, sin orden judicial (Fla. Stat. § 733.603).

Abra una cuenta de sucesión separada. Mantenga el dinero de la sucesión apartado del suyo. Use esa cuenta para pagar servicios públicos, hipoteca o alquiler, primas de seguro e impuestos a medida que venzan.

Registre cada pago en un libro de movimientos. Guarde todas las facturas y recibos. Esos registros respaldan el inventario jurado y cualquier rendición de cuentas posterior.

Lo que un representante personal no debe hacer y quién tiene cada facultad

No distribuya bienes antes de tiempo, no utilice bienes de la sucesión para usted mismo ni mezcle los fondos de la sucesión con su propio dinero. El orden de pagos de Florida exige que el representante personal pague los gastos y obligaciones de la sucesión por clases (Fla. Stat. § 733.707).

Un representante personal responde ante las personas interesadas por los daños o pérdidas causados por un incumplimiento de sus deberes (Fla. Stat. § 733.609). Ese deber es el mismo que el deber de un fiduciario en un fideicomiso expreso.

¿Quién tiene más poder, un beneficiario o un representante personal? El representante personal dirige la sucesión día a día. En cualquier procedimiento que afecte a la sucesión, el representante personal se considera persona interesada (Fla. Stat. § 731.201). Los beneficiarios tienen sus propios derechos. Previa solicitud por escrito, un beneficiario recibe una explicación de cómo se fijó el valor de un inventario, o una copia de cualquier tasación (Fla. Stat. § 733.604). Ninguno de los dos roles es ilimitado.

Un representante personal administra una sucesión testamentaria. Un fiduciario administra bienes conservados en un fideicomiso. Las funciones en los fideicomisos son un tema relacionado, que se aborda en el artículo sobre fideicomiso frente a compañía fiduciaria.

Cómo se fija la remuneración del representante personal y las tres tareas esenciales

Un representante personal tiene derecho a una comisión por los servicios ordinarios. La comisión se paga con cargo a los bienes de la sucesión sin orden judicial y se calcula sobre el valor computable de la sucesión (Fla. Stat. § 733.617). La ley estatutaria regula esa comisión. Es la legislación de Florida, no una tabla de tarifas, la que establece el marco.

A petición de una persona interesada, el tribunal puede aumentar o reducir la remuneración ordinaria. El tribunal también puede otorgar una remuneración por servicios extraordinarios si las circunstancias lo justifican (Fla. Stat. § 733.617). Un representante personal también puede renunciar a la totalidad o a parte de la remuneración.

La mayoría de las descripciones del cargo se resumen en tres tareas esenciales. La primera es reunir y proteger los bienes de la sucesión. La segunda es pagar las deudas y los impuestos válidos. La tercera es distribuir lo que quede entre quienes tienen derecho a ello.

Los servicios fiduciarios y los servicios jurídicos son funciones distintas. El American College of Trust and Estate Counsel explica que un abogado puede recibir una remuneración por actuar como albacea o fiduciario. También señala que los servicios fiduciarios y los jurídicos pueden generar honorarios separados (ACTEC). Las preguntas sobre la remuneración de los servicios profesionales de fiduciario y representante personal se tratan en la página principal de práctica del despacho.

Consulte su situación con un abogado de fideicomisos y sucesiones de Florida

Si acaba de ser designado para administrar el patrimonio de un familiar, es posible que se enfrente a un proceso para el que no se había preparado. Quizá tenga un testamento en una mano y una lista de llamadas pendientes en la otra. Dar el primer paso es más fácil con un orden claro de tareas.

Trust Counsel, PL es un despacho de derecho de fideicomisos y sucesiones de Florida. La única oficina del despacho está en Coral Gables. Atendemos a clientes en Fort Lauderdale y Boca Raton también.

La firma se concentra en litigios sobre sucesiones, administración de fideicomisos, tutela y planificación patrimonial, y asesora y representa a fiduciarios, representantes personales y beneficiarios. Los abogados de Trust Counsel pueden actuar individualmente como fiduciario o representante personal. Los abogados de Trust Counsel pueden actuar individualmente como fiduciario o representante personal. La firma asesora y representa a fiduciarios, representantes personales y beneficiarios.

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