¿Cuánto cuesta un testamento y un fideicomiso en Florida?

¿Cuánto debe costar un testamento y un fideicomiso en Florida?

Por Leslie V. Marenco, Trust Counsel, PL, Coral Gables, Florida

Florida no fija un honorario obligatorio para la administración de fideicomisos. Los honorarios de los abogados se negocian y deben ser razonables. Otros costos, como la remuneración del fiduciario o del representante personal y las costas judiciales, siguen sus propias reglas.

¿Fija Florida un honorario fijo para los trabajos de fideicomisos y sucesiones?

No. La ley de Florida no establece un honorario obligatorio para la administración de fideicomisos. Estatutos de Florida § 736.1007 dice que el honorario no tiene que basarse en el tamaño del fideicomiso. El honorario se negocia entre el fiduciario y el abogado.

En el caso de las sucesiones, Estatutos de Florida § 733.6171 dice que los abogados del representante personal tienen derecho a una compensación razonable. Ese pago proviene de los bienes de la sucesión sin orden judicial. El honorario también es objeto de negociación.

El representante personal (a menudo llamado albacea) elige al abogado. Esa persona no tiene que escoger al abogado que redactó el testamento.

Las normas de ética profesional de Florida añaden un límite. Un abogado no debe cobrar un honorario o costo claramente excesivo. Un honorario es claramente excesivo cuando una persona prudente quedaría con la convicción definida y firme de que supera un honorario razonable por los servicios prestados. Un anticipo de honorarios debe mantenerse en fideicomiso hasta que se gane. Véase la norma de honorarios del Colegio de Abogados de Florida.

¿Cuánto cobran los representantes personales y los fiduciarios?

Un representante personal tiene derecho a una comisión por los servicios ordinarios. Esa comisión se paga con los bienes de la sucesión sin orden judicial. Estatutos de Florida § 733.617 la calcula sobre el valor compensable de la sucesión. Ese valor es el valor de inventario de los bienes sujetos a sucesión más los ingresos que la sucesión genere durante la administración.

Si el testamento fija la remuneración según criterios específicos, el representante personal se remunera conforme a esos términos. El § 733.617 de los Estatutos de Florida dice: “Sin embargo, salvo las referencias en el testamento al calendario de honorarios publicado regularmente por el representante personal y vigente en la fecha de fallecimiento del causante, o expresiones de significado similar, si no existe un contrato escrito con el causante sobre la remuneración, un representante personal puede renunciar a las disposiciones del testamento y tener derecho a una remuneración conforme a esta sección”. Un representante personal también puede renunciar a todo o parte de su remuneración.

En el caso de los fideicomisos, Estatutos de Florida § 736.0708 establece que, si el fideicomiso no fija la remuneración del fiduciario, este tiene derecho a una remuneración razonable según las circunstancias. Un fiduciario que realice otros trabajos para el fideicomiso también puede recibir una remuneración razonable por ese trabajo.

¿Por qué el litigio disputado aumenta la factura?

El litigio añade trabajo, y la ley de Florida permite una remuneración mayor por ello. Estatutos de Florida § 733.6171 enumera los servicios extraordinarios. Entre ellos se incluyen la impugnación de un testamento, la interpretación de un testamento, una reclamación disputada, un procedimiento de derecho de legítima y cualquier procedimiento contencioso o litigio a favor o en contra de la sucesión.

El tamaño y la complejidad de la sucesión también importan. El trabajo rutinario es un servicio ordinario. El trabajo disputado puede ser un servicio extraordinario.

Las disputas sobre fideicomisos siguen una regla distinta. Estatutos de Florida § 736.1004 dispone que, en acciones por incumplimiento del deber fiduciario o por impugnación del ejercicio, o de la omisión en el ejercicio, de las facultades de un fiduciario, el tribunal debe conceder las costas imponibles, incluidos los honorarios de abogados. El tribunal puede ordenar el pago con cargo al interés de una parte en el fideicomiso, dictar una sentencia pagadera con otros bienes, o ambas cosas.

En los procesos sucesorios, Estatutos de Florida § 733.106 permite que el tribunal decida, a su discreción, qué parte de la sucesión paga las costas y los honorarios de abogados. Conforme al § 733.106 de los Estatutos de Florida, si las costas y los honorarios de abogados han de pagarse con cargo a la sucesión, el tribunal puede imputar la totalidad o una parte de ellos a la parte de la sucesión de una o más personas, en las proporciones que considere justas y adecuadas, incluso sin constatar mala fe.

¿Puede el abogado que redactó el testamento cobrar también como representante personal?

No sin las divulgaciones requeridas. Estatutos de Florida § 733.617 dispone que un abogado designado como representante personal en un testamento que redactó o supervisó no tiene derecho a remuneración por ese cargo. Las excepciones se dan cuando el abogado o la persona propuesta está emparentada con el testador, o cuando el abogado hace a este las divulgaciones legales requeridas antes del otorgamiento del testamento. Una persona emparentada tiene el mismo límite.

Se aplica un tipo de norma similar a los fideicomisos. Véase Estatutos de Florida § 736.0708.

Actuar como fiduciario y dar asesoría jurídica son funciones distintas. Cada una puede generar su propio honorario, pero un abogado que redactó o supervisó el instrumento del fideicomiso que lo designó como fiduciario no tiene derecho a la remuneración del fiduciario, salvo que el abogado o la persona esté emparentado con el fideicomitente o que se hayan hecho al fideicomitente las divulgaciones requeridas antes de otorgarse el fideicomiso. El American College of Trust and Estate Counsel explica esta distinción en su análisis sobre los abogados que actúan como fiduciarios.

¿Cuánto cuesta la administración del fideicomiso en honorarios legales?

En una administración inicial del fideicomiso, Florida presume una remuneración razonable por los servicios ordinarios de los abogados contratados en general para asesorar al fiduciario sobre sus deberes en la administración inicial del fideicomiso. Esa presunción equivale al 75 por ciento del calendario legal, salvo que las partes acuerden otra cosa. Estatutos de Florida § 736.1007 establece esta regla.

Un abogado que prevea cobrar conforme a ese calendario debe entregar al fiduciario divulgaciones por escrito. Si no se hacen esas divulgaciones, el abogado no puede cobrar sin aprobación judicial previa o sin el consentimiento por escrito del fiduciario y de todos los beneficiarios calificados.

Conforme al § 733.6171 de los Estatutos de Florida, un abogado que pretenda cobrar un honorario basado en el calendario legal debe hacer divulgaciones por escrito al representante personal, incluido que el representante personal tiene derecho a un resumen de los servicios ordinarios y extraordinarios prestados para los honorarios acordados al concluir la representación. El resumen muestra el total de horas o una lista detallada de los servicios prestados.

¿Añade costo la planificación del impuesto sobre el patrimonio?

Puede añadirlo. La planificación del impuesto sobre el patrimonio y sobre donaciones añade trabajo cuando los bienes de una familia se acercan a los límites federales.

¿Qué debe preguntar sobre los honorarios antes de contratar a un abogado?

Pregunte cómo se fija el honorario. Los honorarios en Florida se negocian y deben ser razonables. Pregunte también lo siguiente:

• ¿Entregará el abogado divulgaciones por escrito si el honorario sigue el calendario legal?
• ¿Recibirá un resumen de los servicios cuando termine el trabajo?
• ¿Llevará el abogado el asunto solo, o le ayudarán otros abogados? Si otros ayudan, pregunte cómo se repartirán los honorarios.
• Si se paga un anticipo de honorarios, ¿se mantiene en fideicomiso hasta que se gane?

Cómo puede ayudar Trust Counsel

Trust Counsel es un despacho de Coral Gables, Florida. El despacho se concentra en asuntos de fideicomisos y sucesiones, incluidos los procesos sucesorios, las disputas sobre fideicomisos, la administración de fideicomisos y la planificación. Leslie V. Marenco es la abogada responsable de esta página.

Los abogados de Trust Counsel pueden actuar individualmente como fiduciario o representante personal. El despacho asesora y representa a fiduciarios, representantes personales y beneficiarios. Atendemos a clientes en Fort Lauderdale, Boca Raton, West Palm Beach, Doral, Kendall, Pinecrest, Key Biscayne y Aventura.

Trust Counsel ofrece una consulta inicial gratuita. Es confidencial y sin compromiso de continuar.

Si la sucesión de un padre o un fideicomiso le han planteado dudas sobre honorarios, no tiene que resolverlas solo. Contacte a Trust Counsel o llame al (305) 707-7126 para hablar de su situación.

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