Asesoría de fiduciario profesional y representante personal, Boca Raton

Los clientes de Boca Raton que tengan preguntas sobre fideicomisos o sucesiones pueden revisar el resumen siguiente, que explica cómo los abogados de Trust Counsel pueden asesorar o representar a fiduciarios, representantes personales (a menudo llamado albacea) y beneficiarios, según el instrumento rector y el derecho aplicable de Florida. Los abogados de Trust Counsel pueden actuar individualmente como fiduciario o representante personal. El despacho asesora y representa a fiduciarios, representantes personales y beneficiarios, sujeto al instrumento rector y al derecho aplicable. El despacho en sí no desempeña el cargo de fiduciario. Coral Gables es la única oficina del despacho, y atendemos a clientes en Boca Raton.

Qué implican los servicios de fiduciario profesional y representante personal en Trust Counsel, PL

Un fiduciario profesional es un fiduciario que presta sus servicios a cambio de remuneración. Un representante personal administra el caudal hereditario de una persona fallecida. Lo que implica cada función depende del instrumento rector y del derecho aplicable de Florida.

Los fiduciarios profesionales pueden ser personas físicas o empresas. La Oficina de Regulación Financiera de Florida describe las compañías fiduciarias no depositarias que prestan servicios de fiduciario y de administración de patrimonios. Si un fiduciario concreto encaja en esa descripción depende de cómo esté organizado y autorizado.

El papel de Trust Counsel es el de asesoría y representación. El despacho no desempeña el cargo de fiduciario ni de representante personal. Sus abogados pueden actuar individualmente, de modo que es un abogado concreto, y no el despacho, quien asume ese papel.

Este servicio se dirige a tres grupos. Primero, personas nombradas como fiduciario que desean orientación jurídica. Segundo, beneficiarios y herederos con preguntas sobre un fideicomiso o una sucesión. Tercero, familias que planifican con anticipación. Conforme al § 733.302, una persona capaz de obligarse por sí misma y residente en Florida al fallecimiento del causante está calificada para actuar como representante personal, sujeto a los límites de esa parte del Código de Sucesiones.

Qué abarca la asesoría: asuntos de fideicomisos, sucesiones y fiduciarios

Los abogados del despacho pueden asesorar o representar a clientes en los asuntos siguientes, sujeto al instrumento rector y al derecho aplicable.

• Administración de fideicomisos. Preguntas sobre los deberes del fiduciario, los registros y las distribuciones. Las respuestas dependen de las cláusulas del fideicomiso y del derecho de Florida.
• Sucesiones y preguntas del representante personal. Apertura de una sucesión, inventario, reclamaciones de acreedores y presentaciones judiciales. Los pasos dependen del testamento y de los hechos.
• Litigios de fideicomisos y sucesiones. Disputas entre beneficiarios, herederos o fiduciarios. Los resultados dependen de los hechos de cada caso, y no se promete ningún resultado.
• Planificación relacionada. Asesoría sobre impuesto sobre el patrimonio, sucesión de empresas y protección de activos. No se promete ningún resultado fiscal.
• Tutela. Preguntas sobre un tomador de decisiones supervisado por un tribunal para un adulto que lo necesita.

La notificación al fiduciario es un ejemplo. El § 736.0813 describe el deber de mantener a los beneficiarios calificados razonablemente informados. Para los fideicomisos comprendidos en la norma, se refiere a una notificación dentro de los 60 días siguientes a la aceptación. Si y cómo se aplica depende del fideicomiso y de su historial.

La remoción es otro ejemplo. Conforme al § 733.504, un representante personal puede ser removido por las causas enumeradas, como el derroche o la mala administración del caudal hereditario. Si una situación concreta cumple una causa enumerada depende de sus hechos.

Cómo funciona la contratación: pasos y calendario

Un proceso habitual tiene cuatro etapas, aunque los detalles dependen del asunto.

1. Consulta inicial gratuita. La primera reunión es confidencial y no implica compromiso de continuar. Traiga el testamento o el fideicomiso y los documentos judiciales que tenga.
2. Revisión de documentos. El abogado revisa el instrumento rector, los bienes y deudas que usted conozca, y los plazos que puedan aplicarse.
3. Acuerdo de alcance y honorarios. El cliente y el abogado acuerdan por escrito el trabajo y los honorarios.
4. Asesoría o representación. El abogado le asesora o le representa. El personal de apoyo ayuda con la programación de citas y los documentos.

Algunos plazos provienen de la ley. Conforme al § 733.2121, el aviso a acreedores se publica una vez por semana durante 2 semanas consecutivas. Conforme al § 733.702, una reclamación generalmente solo es vinculante si se presenta antes de la fecha posterior entre 3 meses después de la primera publicación o, para un acreedor que deba ser notificado, 30 días después de la notificación. Cómo se aplican estos períodos depende del derecho aplicable y de los hechos de cada caso.

No se promete un plazo fijo. La duración depende de las cláusulas del fideicomiso, de los calendarios judiciales, de las reclamaciones de acreedores y de los hechos. Un representante personal que haya completado la administración, salvo la distribución, debe presentar una rendición de cuentas final y una petición de exoneración que incluya un plan de distribución, según las Reglas Procesales de Sucesiones de Florida. La petición debe indicar también, entre otros aspectos, que el caudal ha sido totalmente administrado, que las reclamaciones presentadas han sido pagadas, transadas o resueltas de otro modo, y el monto de la remuneración pagada o por pagar y cómo se determinó. Cómo se aplican estos requisitos depende del instrumento rector, del derecho aplicable de Florida y de los hechos de cada caso.

Honorarios, remuneración y costos explicados

Los honorarios legales se acuerdan entre el cliente y el abogado según el alcance del trabajo.

• Honorarios de abogado. Los honorarios se acuerdan por escrito según el alcance del trabajo. La Regla 4-1.5 del Florida Bar rige los honorarios y costos de los servicios jurídicos y la exigibilidad de los contratos de honorarios.
• Costos. Los costos pueden incluir las tasas judiciales de presentación y otros cargos vinculados a un asunto. Pregunte por cada cargo antes de acordar el alcance.
• Remuneración del representante personal. Conforme al § 733.617, un representante personal tiene derecho a una comisión sobre los bienes del caudal hereditario, sin orden judicial, por servicios ordinarios. El tribunal puede aumentarla o disminuirla a petición de parte. Cómo se aplica depende del testamento, de cualquier orden judicial y de los hechos.
• Remuneración del fiduciario. Si el fideicomiso no establece una remuneración, el § 736.0708 prevé una remuneración razonable según las circunstancias. La norma también limita la remuneración de un abogado que redactó el fideicomiso que lo designó, salvo que apliquen excepciones o divulgaciones previstas por la ley.
• La primera consulta. La primera consulta es gratuita, confidencial y sin compromiso de continuar. La Regla 4-1.6 del Florida Bar establece la regla de confidencialidad sobre la información relacionada con una representación.

Por qué trabajar con Trust Counsel, PL en asuntos fiduciarios

La práctica se concentra en asuntos de fideicomisos, sucesiones, testamentarías y tutela, con un enfoque dirigido por abogados.

• El abogado. Leslie V. Marenco es el abogado nombrado en esta página. El personal de apoyo asiste con la programación de citas y el manejo de documentos.
• Una oficina. Coral Gables es la única oficina. Atendemos a clientes en Boca Raton.
• Condiciones por escrito. El alcance y los honorarios se fijan por escrito, para que conozca el trabajo antes de que comience.
• Funciones separadas. ACTEC sobre abogados como fiduciarios señala que los servicios de fiduciario y los servicios jurídicos son funciones separadas que pueden implicar honorarios distintos.
• Beneficios posibles. Una revisión dirigida por un abogado puede ayudarle a identificar pronto cuestiones de notificación, plazos y registros. Los resultados dependen del fideicomiso, del derecho de Florida y de los hechos. No se promete ningún resultado.

Preguntas frecuentes sobre fiduciarios profesionales y representantes personales

Cada respuesta siguiente depende del instrumento rector, del derecho de Florida y de los hechos de cada caso.

Hable con un abogado de sucesiones y fideicomisos en Coral Gables

Si le nombraron fiduciario o representante personal y no está seguro de lo que exige su documento, una consulta inicial gratuita es un paso directo. Traiga el fideicomiso o el testamento y cualquier documento judicial. El abogado le explicará qué preguntas puede responder el documento y cuáles requieren más hechos. Los resultados dependen del instrumento rector, del derecho aplicable y de los hechos de cada caso. Reserve una llamada estratégica gratuita en línea o llame al (305) 707-7126 para revisar su situación con un abogado.