Administración de fideicomisos en West Palm Beach con orientación legal clara

Abogado de Administración de Fideicomisos, West Palm Beach

Si le han nombrado para administrar un fideicomiso, o si es beneficiario y espera respuestas, la pregunta es sencilla: qué sigue y quién lo hace. La administración de fideicomisos consiste en cumplir los términos de un fideicomiso después de que muere la persona que lo creó o queda incapacitada. La ley de Florida establece las obligaciones y los plazos.

Esta guía explica quién hace qué, los primeros pasos, los deberes que tienen los fiduciarios y cuándo comienza una disputa. Está escrita para herederos, beneficiarios y fiduciarios sucesores en West Palm Beach y el condado de Palm Beach.

Administración de fideicomisos en West Palm Beach: quién hace qué

El fiduciario cumple los términos del fideicomiso, y los beneficiarios son las personas a quienes el fideicomiso busca beneficiar. El fideicomitente es la persona que creó el fideicomiso. Cuando un fiduciario fallece, renuncia o ya no puede desempeñar el cargo, un fiduciario sucesor asume sus funciones. El código de Florida establece que “fiduciario” incluye a un fiduciario sucesor, ya sea que un tribunal lo haya designado o confirmado o no (§ 731.201).

Términos clave:

• Fiduciario: la persona que administra los bienes del fideicomiso según sus términos.
• Fiduciario sucesor: el fiduciario que asume el cargo cuando el primero no puede desempeñarlo.
• Representante personal: el fiduciario designado por el tribunal para administrar un caudal hereditario sujeto a sucesión.

El trabajo inicial consiste principalmente en papeleo: documentos, listas de bienes y notificaciones. Hacerlo bien desde el principio facilita responder las preguntas posteriores.

Los abogados de Trust Counsel pueden actuar individualmente como fiduciario o representante personal. El despacho asesora y representa a fiduciarios, representantes personales y beneficiarios.

Primeros pasos después de que el fideicomitente fallece o queda incapacitado

Los primeros pasos consisten en localizar los documentos que rigen el fideicomiso y enumerar cada bien que posee. Comience por el instrumento del fideicomiso, todas sus enmiendas y cualquier testamento de traspaso (pour-over will). Luego confirme cuál es la versión vigente.

Anote la fecha en que el fiduciario supo que el fideicomiso se volvió irrevocable. Según la ley de Florida, el fiduciario debe notificar a los beneficiarios calificados dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que supo que se creó un fideicomiso irrevocable, o que un fideicomiso anteriormente revocable se volvió irrevocable, ya sea por fallecimiento del fideicomitente u otra causa.

A continuación, haga el inventario de los bienes. Entre los elementos comunes se encuentran los bienes inmuebles en el condado de Palm Beach, las cuentas bancarias y de corretaje, y las participaciones en negocios. Anote un valor para cada bien en la fecha clave. Los bienes que siguen a nombre del propio fideicomitente pueden complicar la administración, por lo que conviene revisar los títulos desde el principio.

Florida exige que el fiduciario lleve registros claros, separados y exactos de la administración. El fiduciario también debe mantener los bienes del fideicomiso separados de sus propios bienes (§ 736.0810). Empiece ese registro desde el primer día.

Deberes hacia los beneficiarios según la ley de Florida

El fiduciario debe mantener razonablemente informados a los beneficiarios calificados sobre el fideicomiso y su administración. Ese deber incluye las rendiciones de cuentas y la entrega de información cuando se solicite.

El fiduciario también debe rendir cuentas cuando el fideicomiso termina o cuando cambia el fiduciario. Previa solicitud razonable, el fiduciario debe además entregar una copia completa del instrumento del fideicomiso.

Una rendición de cuentas debe ser razonablemente comprensible. En la medida de lo posible, debe identificar y valorar los bienes del fideicomiso que existen al cierre del periodo de rendición. Para los bienes que pueden valorarse razonablemente, muestra dos valores: el valor de adquisición o de registro contable y el valor actual estimado. También debe identificar cada obligación no contingente conocida (§ 736.08135). La rendición de cuentas final debe incluir un plan para distribuir los bienes que aún se conserven.

Al aceptar el cargo de fiduciario, este debe administrar el fideicomiso de buena fe. Esto significa cumplir los términos y propósitos del fideicomiso y los intereses de los beneficiarios (§ 736.0801).

Cuando la administración de fideicomisos se convierte en una disputa

La administración se convierte en disputa cuando un beneficiario objeta las cifras del fiduciario, cuestiona una enmienda o duda del valor de un bien.

Entre los detonantes habituales están las objeciones a las rendiciones de cuentas, los desacuerdos sobre valoración y las solicitudes de información que el fiduciario no ha entregado. Las normas de descargo de Florida dan peso real a una objeción por escrito. Si el fiduciario recibe una objeción por escrito dentro de los 60 días siguientes al envío del documento de divulgación del fideicomiso, no se aplica el procedimiento de descargo. La objeción no necesita exponer fundamentos ni seguir un formato determinado (§ 736.10081).

La administración rutinaria sigue los términos del fideicomiso. El litigio de fideicomisos comienza cuando esos términos se impugnan o cuando la conducta de un fiduciario se cuestiona ante un tribunal. El despacho maneja el litigio de fideicomisos como una de sus áreas de práctica. Una comunicación escrita temprana puede ayudar a identificar qué está realmente en disputa. Algunos asuntos pueden remitirse a otro abogado o despacho, y si el suyo es uno de ellos, el despacho se lo dirá.

Cómo encajan la sucesión y la administración de fideicomisos

La sucesión y la administración de fideicomisos son procesos separados, y un mismo patrimonio puede involucrar a ambos. La sucesión se tramita ante el tribunal y a través de un representante personal, el fiduciario que la ley de Florida designa para un caudal hereditario. La ley de sucesiones trata al representante personal como parte interesada en cualquier procedimiento que afecte al caudal (§ 731.201).

El representante personal debe observar los estándares de diligencia que se aplican a los fiduciarios. También debe liquidar y distribuir el caudal conforme al testamento del causante y al Código de Sucesiones de Florida (§ 733.602). La ley de Florida hace que un representante personal responda individualmente por ciertas obligaciones o agravios del caudal solo si tuvo culpa personal (§ 733.619).

Los bienes del fideicomiso se gestionan según el fideicomiso, mientras que los bienes sujetos a sucesión pasan por el caudal. Las dos vías pueden avanzar a ritmos distintos, por lo que conviene coordinarlas. Un plazo o una transferencia en un lado puede afectar al otro. El despacho asesora a representantes personales y beneficiarios en litigios de sucesión, además de asuntos de fideicomisos.

Trabajar con Trust Counsel en un asunto de fideicomiso en West Palm Beach

La única oficina de Trust Counsel está en Coral Gables. Atendemos clientes en West Palm Beach en asuntos de administración de fideicomisos.

Leslie V. Marenco es el abogado o abogada responsable de esta página. Tanya Vega también forma parte de los abogados del despacho. El despacho cuenta con personal de apoyo, incluidos asistentes y personal de oficina.

El primer paso es una llamada inicial gratuita, confidencial y sin compromiso de continuar. Traiga el documento del fideicomiso, cualquier enmienda y una lista aproximada de bienes si la tiene.

¿Cuánto tiempo tiene un fiduciario para notificar a los beneficiarios?

En el caso de un fideicomiso irrevocable, el fiduciario tiene 60 días desde que lo supo para notificar a los beneficiarios calificados. El fiduciario debe mantener razonablemente informados a los beneficiarios calificados sobre el fideicomiso y su administración. Dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que el fiduciario tiene conocimiento de la creación de un fideicomiso irrevocable, o de que un fideicomiso antes revocable se ha vuelto irrevocable, debe notificar a los beneficiarios calificados la existencia del fideicomiso, la identidad del fideicomitente o los fideicomitentes, el derecho a solicitar una copia del instrumento del fideicomiso y el derecho a las rendiciones de cuentas, y que el privilegio fiduciario abogado-cliente de la s. 90.5021 aplica con respecto al fiduciario y a cualquier abogado contratado por el fiduciario (§ 736.0813). Este deber no se aplica a un fideicomiso irrevocable creado antes de la fecha de entrada en vigor de este código, ni a un fideicomiso revocable que se volvió irrevocable antes de esa fecha.

¿Puede impugnarse un fideicomiso después de que fallece el fideicomitente?

En general, la impugnación de un fideicomiso revocable no puede iniciarse hasta que el fideicomiso se vuelva irrevocable, lo que ocurre según sus términos o por fallecimiento del fideicomitente. Según el Fla. Stat. § 736.0207(2), esta regla no impide una acción del tutor de los bienes de un fideicomitente incapacitado. La persona que impugna el fideicomiso debe probar los fundamentos de la invalidez (§ 736.0207).

¿Pueden las deudas personales de un fiduciario alcanzar los bienes del fideicomiso?

Los bienes del fideicomiso no están sujetos a las obligaciones personales del fiduciario, salvo en la medida del interés propio del fiduciario en el fideicomiso (§ 736.0507). La misma regla se aplica aunque el fiduciario resulte insolvente o se declare en quiebra.

Si un fideicomiso en el que usted figura debe administrarse ahora, o si es beneficiario y aún espera información, llame al (305) 707-7126 o use la programación en línea para reservar una llamada inicial gratuita.