Abogado para administrar un fideicomiso en Pinecrest: orientación clara para fiduciarios y beneficiarios

Abogado de administración de fideicomisos en Pinecrest, FL: guía para el fiduciario

Llega una carta, o un pariente lo menciona en la cena. Usted figura como fiduciario o beneficiario de un fideicomiso y nadie le ha dicho qué sigue. El fiduciario realiza esa labor, y la ley de Florida fija los deberes que le son aplicables.

Qué significa la administración de un fideicomiso para una familia de Pinecrest

La administración de un fideicomiso es el proceso que sigue el fiduciario para cobrar, gestionar y distribuir los bienes fideicomitidos. Normalmente, quien realiza esta labor es el fiduciario sucesor, no un tribunal. Las condiciones del fideicomiso marcan el camino a seguir.

Una familia de Pinecrest puede tener una vivienda, cuentas bancarias y de inversión, y un vehículo dentro de un mismo fideicomiso. Cada bien requiere su propio plan, y el documento del fideicomiso determina quién recibe qué y cuándo.

Florida fija el estándar aplicable al fiduciario. Conforme al Fla. Stat. § 736.0801, una vez que el fiduciario acepta el cargo, debe administrar el fideicomiso de buena fe. El fiduciario sigue las condiciones del fideicomiso y los intereses de los beneficiarios.

El momento también importa. Conforme al § 736.0701, se considera que renuncia el fiduciario designado que no acepta dentro de un plazo razonable después de enterarse de su designación. No deje sin atender un cargo que se le ha asignado.

La administración de un fideicomiso frente a la sucesión testamentaria en Florida

La administración de un fideicomiso y la sucesión testamentaria son procesos distintos, y la diferencia suele determinar qué pasos son aplicables. Los bienes que quedan fuera del fideicomiso pueden seguir necesitando sucesión testamentaria.

La explicación de ACTEC sobre la sucesión testamentaria describe la sucesión como el proceso supervisado por el tribunal para liquidar un patrimonio. En la sucesión testamentaria, un representante personal (a menudo llamado albacea) administra el patrimonio bajo esa supervisión judicial.

El fiduciario trabaja de otra manera. Administra los bienes del fideicomiso conforme a las condiciones del fideicomiso y al Código de Fideicomisos de Florida (Capítulo 736). El fiduciario tiene deberes frente a los beneficiarios y debe llevar los registros y dar las notificaciones que exige el Código de Fideicomisos.

Muchas familias confunden ambos procesos. Una casa titulada a nombre de un fideicomiso y una cuenta bancaria a nombre de un padre fallecido siguen caminos distintos. Determinar qué bien sigue cada camino es una de las primeras tareas en cualquier administración.

Deberes básicos de un fiduciario en Florida

Un fiduciario en Florida debe actuar con prudencia y llevar registros claros. Ambos deberes están fijados por ley, y ambos tienen consecuencias reales si se incumplen.

Conforme al Fla. Stat. § 736.0804, el fiduciario debe administrar el fideicomiso como lo haría una persona prudente. Debe actuar con el cuidado, la habilidad y la cautela razonables.

Conforme al § 736.0810, el fiduciario debe llevar registros claros, separados y exactos. También debe mantener los bienes fideicomitidos separados de sus propios bienes. Pagar una factura personal desde una cuenta del fideicomiso mezcla el dinero del fideicomiso con el dinero personal, justo el problema que aborda esta norma.

La rendición de cuentas del fideicomiso debe ser razonablemente comprensible. Conforme al § 736.08135, debe mostrar todas las transacciones de efectivo y de bienes, así como las transacciones significativas. También debe mostrar la remuneración pagada al fiduciario y a los agentes del fiduciario.

Desde el primer día, guarde recibos, extractos bancarios y un registro fechado de las decisiones importantes. Un registro claro facilita responder preguntas más adelante.

Derechos de los beneficiarios y dónde suelen comenzar las disputas

Los beneficiarios tienen derechos reales de información. Un beneficiario que siente que no se le informa tiene opciones claras conforme a la ley de Florida.

Conforme al Fla. Stat. § 736.0813, en el caso de un fideicomiso irrevocable creado, o de un fideicomiso revocable que pasó a ser irrevocable, en la fecha de entrada en vigor del Código de Fideicomisos de Florida o después, el fiduciario debe notificar a los beneficiarios calificados dentro de los 60 días siguientes a que el fiduciario tenga conocimiento de la creación del fideicomiso irrevocable, o tenga conocimiento de que un fideicomiso antes revocable se ha vuelto irrevocable, ya sea por el fallecimiento del fideicomitente u otra causa. La notificación debe cubrir la existencia del fideicomiso, la identidad del fideicomitente o los fideicomitentes, el derecho a solicitar una copia del instrumento del fideicomiso, el derecho a las rendiciones de cuentas, y que el privilegio abogado-cliente fiduciario previsto en el s. 90.5021 se aplica al fiduciario y a cualquier abogado contratado por el fiduciario, aunque esto no afecta a la excepción de delito o fraude al privilegio abogado-cliente prevista en el s. 90.502(4)(a).

Conforme al § 736.0813(2), un beneficiario calificado puede renunciar al deber del fiduciario de rendir cuentas previsto en el párrafo (1)(d), y la renuncia, o el retiro de una renuncia anterior, debe constar por escrito.

Entre los puntos habituales de fricción están las distribuciones retrasadas, el uso de una vivienda o de un vehículo, los valores de los bienes poco claros, y las comisiones o gastos. La guía de ACTEC sobre la liquidación de patrimonios señala que los desacuerdos entre beneficiarios, familiares o acreedores pueden llevar a la intervención de un tribunal.

Cuando un fiduciario incumple un deber, el tribunal dispone de remedios. Conforme al § 736.1001, el tribunal puede remediar un incumplimiento del fideicomiso que haya ocurrido o que pueda ocurrir, de varias maneras que enumera la norma. Entre ellas están obligar al fiduciario a cumplir sus deberes, ordenar al fiduciario que rinda cuentas y remover al fiduciario según lo previsto en el s. 736.0706. El tribunal también puede reducir o denegar la remuneración del fiduciario. El litigio sobre fideicomisos atiende estas disputas. La firma asesora y representa a fiduciarios, representantes personales y beneficiarios, de modo que cada parte recibe asesoramiento basado en los hechos.

Cómo trabaja Trust Counsel con fiduciarios y beneficiarios de Pinecrest

Trust Counsel, PL es una firma de derecho de fideicomisos y patrimonios con sede en Coral Gables, Florida. Su única oficina está en Coral Gables. Atendemos a clientes en Pinecrest.

La firma no puede desempeñar el cargo de fiduciario ni de representante personal. Los abogados de Trust Counsel pueden actuar individualmente como fiduciario o representante personal. La firma asesora y representa a fiduciarios, representantes personales y beneficiarios.

La firma se enfoca en el litigio de sucesiones, el litigio de fideicomisos, la administración de fideicomisos y la planificación patrimonial. Leslie V. Marenco es la abogada responsable de esta página. Tanya Vega también es una de las abogadas de la firma.

Preguntas frecuentes

Hable con Trust Counsel sobre su fideicomiso en Pinecrest

Si un fideicomiso le asigna el cargo de fiduciario o de beneficiario y no sabe qué hacer primero, una llamada inicial gratuita es un buen punto de partida. La primera reunión es una llamada inicial gratuita, confidencial y sin compromiso.

Traiga el documento del fideicomiso, la fecha del fallecimiento o de la incapacidad, y los extractos de cuenta recientes si los tiene. El siguiente paso adecuado depende de los hechos.

Si un fideicomiso ha llegado a su mesa y no sabe si debe aceptar el cargo, llame al (305) 707-7126 o programe en línea con Trust Counsel su llamada inicial gratuita.