Abogados para la administración de fideicomisos en Key Biscayne, FL

El fideicomiso de un padre acaba de volverse irrevocable y ahora usted tiene que actuar. La administración de un fideicomiso consiste en gestionar los bienes del fideicomiso y cumplir sus condiciones después de que muere quien lo constituyó. Un abogado de administración de fideicomisos asesora y representa a las personas que realizan ese trabajo.

Qué hace un abogado de administración de fideicomisos por las familias de Key Biscayne

Un abogado de administración de fideicomisos asesora y representa a las personas que dirigen un fideicomiso y a las personas que se benefician de él. El abogado revisa el documento del fideicomiso, explica las obligaciones que implica y establece el orden de los pasos.

Los abogados de Trust Counsel pueden actuar individualmente como fiduciario o representante personal. El despacho asesora y representa a fiduciarios, representantes personales y beneficiarios. El despacho en sí no ejerce funciones de fiduciario.

Nuestra única oficina está en Coral Gables. Atendemos a clientes en Key Biscayne. Leslie V. Marenco es la abogada responsable de esta página.

Una familia de Key Biscayne en esta situación suele tener una casa o un condominio en la isla, cuentas bancarias o de corretaje y, a veces, una participación en un negocio. Un hijo, una hija u otro familiar puede haber sido designado recientemente como fiduciario sucesor. Cada bien necesita un plan claro, y el fiduciario debe cumplir tanto las condiciones del fideicomiso como la ley de Florida.

¿Cuándo pasa un fideicomiso a la fase de administración?

Un fideicomiso pasa a la fase de administración cuando se vuelve irrevocable, normalmente al morir quien lo constituyó. Antes de eso, el fideicomitente generalmente puede modificar o revocar un fideicomiso revocable. Fla. Stat. § 736.0602 establece esa regla, salvo que el fideicomiso indique que es irrevocable.

Según Fla. Stat. § 736.0602, a menos que las condiciones de un fideicomiso establezcan expresamente que es irrevocable, el fideicomitente puede revocarlo o modificarlo. Este apartado no se aplica a un fideicomiso constituido mediante un instrumento otorgado antes de la fecha de entrada en vigor de este código. Cuando un puesto de fiduciario queda vacante y debe cubrirse, la ley de Florida establece el orden: primero está la persona que nombra el fideicomiso. En el caso de un fideicomiso no caritativo, sigue una persona designada por acuerdo unánime de los beneficiarios calificados; un fideicomiso caritativo sigue un orden distinto. Por último, está una persona que designa el tribunal. En un fideicomiso no caritativo, una vacante que debe cubrirse se cubre en este orden (los fideicomisos caritativos usan un orden distinto), y no es necesario cubrir una vacante si uno o más cofiduciarios siguen en el cargo. Fla. Stat. § 736.0704 establece ese orden.

Paso a paso: administrar un fideicomiso en Florida

La administración sigue un orden claro. Encuentre el documento, haga el inventario, notifique, pague las deudas y luego distribuya y rinda cuentas.

1. Encuentre y lea el documento del fideicomiso. Revise cada enmienda y confirme quién es el fiduciario sucesor.
2. Haga el inventario de los bienes. Enumere las cuentas bancarias y de corretaje, los bienes inmuebles, las participaciones en negocios y los bienes personales. En el caso de bienes inmuebles en el condado de Miami-Dade, verifique a nombre de quién está inscrita cada propiedad.
3. Notifique dentro de 60 días. Dentro de los 60 días siguientes a que el fiduciario tenga conocimiento de que se ha constituido un fideicomiso irrevocable (o de que un fideicomiso revocable se ha vuelto irrevocable), notifique a los beneficiarios calificados la existencia del fideicomiso, la identidad del fideicomitente, su derecho a recibir una copia del instrumento del fideicomiso y a recibir rendiciones de cuentas, y el privilegio abogado-cliente del fiduciario. Fla. Stat. § 736.0813 establece este plazo.
4. Responda a las solicitudes. Ante una solicitud razonable, el fiduciario debe entregar a un beneficiario calificado una copia completa del instrumento del fideicomiso e información pertinente sobre los bienes, las obligaciones y la administración. § 736.0813 también regula este deber.
5. Pague las deudas y gastos válidos y luego distribuya. Pague lo que exigen las condiciones del fideicomiso y la ley de Florida, y después distribuya según las condiciones del fideicomiso.
6. Conserve los registros y rinda cuentas. El fiduciario debe llevar registros claros y precisos y mantener los bienes del fideicomiso separados de los bienes personales. Fla. Stat. § 736.0810 establece esta regla. Según la ley de Florida, el fiduciario de un fideicomiso irrevocable debe proporcionar una rendición de cuentas del fideicomiso a cada beneficiario calificado al menos una vez al año y al terminar el fideicomiso o al cambiar el fiduciario. Las excepciones son un beneficiario calificado que haya renunciado por escrito a ese deber, o un fideicomiso en el que una compañía familiar de fideicomisos sea fiduciaria y cuyas condiciones permitan rendir cuentas solo al terminar, cuando el fiduciario deje de desempeñar el cargo, o a solicitud de un beneficiario calificado (Fla. Stat. § 736.0813). Las rendiciones de cuentas deben mostrar todas las transacciones significativas, incluida la compensación pagada al fiduciario. § 736.08135 establece su contenido.

Obligaciones del fiduciario y lo que se debe a los beneficiarios

El fiduciario debe administrar el fideicomiso de buena fe, de acuerdo con sus condiciones y con los intereses de los beneficiarios. Fla. Stat. § 736.0801 establece ese deber.

Según Fla. Stat. § 736.0801, el fiduciario debe administrar el fideicomiso de buena fe, conforme a sus condiciones y finalidades y a los intereses de los beneficiarios. Fla. Stat. § 736.0802 establece este deber de lealtad. Cuando un fideicomiso tiene dos o más beneficiarios, el fiduciario debe actuar con imparcialidad. Fla. Stat. § 736.0803 lo exige, teniendo debidamente en cuenta los intereses de cada beneficiario.

Los abogados de Trust Counsel pueden actuar individualmente como fiduciario. El despacho asesora a los fiduciarios que desempeñan ese cargo.

La administración de fideicomisos comparada con la sucesión testamentaria

La administración de fideicomisos abarca los bienes que están en el fideicomiso. La sucesión testamentaria (probate) abarca los bienes que quedaron solo a nombre de la persona fallecida. La forma en que se gestiona un bien concreto depende de la redacción del documento del fideicomiso y de la ley aplicable, por lo que las preguntas sobre bienes específicos del fideicomiso conviene revisarlas considerando ambos aspectos. Los bienes fuera del fideicomiso pueden requerir, de todos modos, una sucesión testamentaria.

Un testamento pour-over es un testamento que dirige los bienes sobrantes al fideicomiso. Funciona junto con el fideicomiso y no reemplaza la administración del fideicomiso.

El representante personal (a menudo llamado albacea) se encarga de los bienes de la sucesión testamentaria. El fiduciario se encarga de los bienes del fideicomiso. Una misma familia puede tener ambas funciones, y los dos trabajos siguen caminos distintos. Una familia de Key Biscayne puede necesitar ambos si una casa está en un fideicomiso, pero un vehículo o una cuenta quedaron solo a nombre del padre.

La sucesión testamentaria puede implicar la intervención del tribunal, según la visión general de ACTEC sobre la sucesión testamentaria. Saber qué bienes siguen cada camino ayuda a la familia a planificar el trabajo en el orden correcto.

Cuando la administración se convierte en disputa: litigio de fideicomisos

El litigio de fideicomisos es el trabajo judicial para resolver disputas sobre fideicomisos que no pueden resolverse fuera del tribunal. Los desacuerdos habituales se refieren al significado de lo que dice el fideicomiso, a cómo se hacen las distribuciones o a si una rendición de cuentas es exacta.

Las disputas entre beneficiarios, familiares o acreedores pueden llevar a la intervención del tribunal durante la liquidación de un patrimonio, según la guía de ACTEC sobre la liquidación de patrimonios.

Los plazos pueden correr rápidamente. Una acción por incumplimiento de fideicomiso sobre asuntos divulgados adecuadamente en un documento de divulgación del fideicomiso está prescrita conforme al capítulo 95, y según el § 736.1008 un procedimiento debe iniciarse dentro de los 6 meses siguientes a la recepción del documento de divulgación del fideicomiso o de una notificación de limitación que le sea aplicable, lo que ocurra más tarde. Las reclamaciones por incumplimiento de fideicomiso sobre asuntos divulgados adecuadamente en un documento de divulgación del fideicomiso están prescritas conforme a Fla. Stat. § 736.1008, salvo que se inicie un procedimiento dentro de los 6 meses siguientes a la recepción del documento de divulgación o de una notificación de limitación que le sea aplicable, lo que ocurra más tarde.

El asesoramiento temprano ayuda a los fiduciarios y beneficiarios a decidir cómo responder.

Preguntas frecuentes sobre la administración de fideicomisos en Key Biscayne

Hable con Trust Counsel sobre su fideicomiso en Key Biscayne

Si acaba de ser designado fiduciario sucesor de la casa de un padre en Key Biscayne y las cuentas no están claras, su siguiente paso es una llamada inicial gratuita. La llamada inicial gratuita es confidencial y no implica ningún compromiso para continuar. Llame al (305) 707-7126 o programe una cita en línea.