Abogado de fideicomisos para familias y fiduciarios en Boca Raton

Abogado de Administración de Fideicomisos en Boca Raton | Trust Counsel

Si un padre, una madre o un cónyuge acaba de designarle como sucesor fiduciario, o le dejó una parte de un fideicomiso, es probable que tenga más preguntas que respuestas. En resumen, la función de un sucesor fiduciario es cumplir los términos del fideicomiso conforme a la ley de Florida.

Esta guía está dirigida a lectores de Boca Raton y del condado de Palm Beach que desean respuestas claras antes de actuar.

Para quién es esta página sobre administración de fideicomisos en Boca Raton

Esta página es para adultos de Boca Raton y del condado de Palm Beach que acaban de ser nombrados sucesor fiduciario, o que son beneficiarios, de un fideicomiso de Florida. Si busca un abogado de administración de fideicomisos en Boca Raton, esta guía explica en qué consiste el trabajo.

La única oficina de Trust Counsel, PL está en Coral Gables, Florida. Atendemos a clientes en Boca Raton y en todo el condado de Palm Beach. Leslie V. Marenco es la profesional responsable de esta página, y la firma cuenta con más de un abogado.

A continuación encontrará los pasos de la administración, los deberes de los fiduciarios y los beneficiarios, una comparación entre la administración de fideicomisos y el procedimiento de sucesión testamentaria (probate), y los puntos donde suelen comenzar los litigios sobre fideicomisos.

En qué consiste la administración de un fideicomiso en Florida

Un sucesor fiduciario reúne los bienes del fideicomiso, envía las notificaciones, paga las deudas válidas y distribuye lo que quede. El documento del fideicomiso establece el orden y los plazos, y el Capítulo 736 de los Estatutos de Florida fija las reglas que debe seguir el fiduciario.

Una administración típica sigue aproximadamente este orden:

• Localizar el documento original del fideicomiso y sus enmiendas.
• Identificar los bienes del fideicomiso y las deudas conocidas.
• Enviar las notificaciones que exige la ley.
• Inventariar los bienes y pagar las deudas, gastos e impuestos válidos.
• Distribuir los bienes según los términos del fideicomiso.

Una vez que el fiduciario acepta el cargo, debe administrar el fideicomiso de buena fe, de acuerdo con sus términos y en interés de los beneficiarios. El Estatuto de Florida § 736.0801 establece ese deber. Cuando el fideicomiso termina, el fiduciario debe distribuir los bienes sin demora, pero puede mantener una reserva razonable para deudas, gastos e impuestos conforme al Estatuto de Florida § 736.0817.

Un error que conviene evitar es distribuir las participaciones antes de conocer la lista de bienes y las facturas pendientes.

Administración de fideicomisos frente a sucesión testamentaria para familias de Boca Raton

Los bienes titulados a nombre del fideicomiso generalmente se transmiten según los términos de este. Los bienes que quedaron a nombre propio de la persona fallecida pueden requerir un procedimiento de sucesión testamentaria (probate). Si se necesita o no ese procedimiento depende de las circunstancias de cada caso.

El probate es un proceso judicial. La descripción general de ACTEC sobre el probate señala que las disputas en el probate pueden requerir la intervención de un tribunal.

Comience con una revisión de la titularidad. Reúna todas las escrituras, cuentas bancarias y de corretaje, y los formularios de beneficiarios de planes de jubilación o seguros, y anote el nombre que aparece en cada uno. Una familia de Boca Raton puede tener bienes inmuebles o cuentas en más de un condado o estado. Haga una lista de cada uno desde el principio, porque un solo bien omitido puede retrasar toda la administración.

Deberes de un sucesor fiduciario y cómo le ayuda un abogado

Un sucesor fiduciario debe actuar exclusivamente en beneficio de los beneficiarios, actuar con prudencia y llevar registros claros. Estos deberes provienen del Código de Fideicomisos de Florida, y el deber de notificación del fiduciario corre dentro de los 60 días posteriores a la aceptación del fideicomiso.

El fiduciario debe administrar el fideicomiso únicamente en el interés de los beneficiarios, como dispone el Estatuto de Florida § 736.0802. Asimismo, debe administrar el fideicomiso como lo haría una persona prudente, considerando los propósitos, términos, requisitos de distribución y demás circunstancias del fideicomiso, con un cuidado, habilidad y cautela razonables, conforme al Estatuto de Florida § 736.0804.

Los registros también son importantes. Según el Estatuto de Florida § 736.0810, el fiduciario debe llevar registros claros, diferenciados y precisos de la administración del fideicomiso, y debe mantener los bienes del fideicomiso separados de sus propios bienes. Salvo lo dispuesto en el subsección (4), el fiduciario debe hacer que los bienes del fideicomiso se identifiquen de manera que, en la medida de lo posible, el interés del fideicomiso figure en registros mantenidos por una parte distinta del fiduciario o del beneficiario. Un fiduciario puede invertir de forma conjunta los bienes de dos o más fideicomisos separados solo si mantiene registros que indiquen claramente los intereses respectivos.

Los abogados de Trust Counsel pueden actuar individualmente como fiduciario o representante personal. La firma asesora y representa a fiduciarios, representantes personales y beneficiarios. Un abogado puede revisar el documento del fideicomiso, redactar notificaciones, organizar los registros y responder preguntas antes de tomar una decisión de distribución.

Derechos de los beneficiarios y cuándo surge un litigio sobre un fideicomiso

Los beneficiarios tienen derecho a saber qué contiene el fideicomiso y cómo se administra. El fiduciario debe mantener informados razonablemente a los beneficiarios calificados, conforme al Estatuto de Florida § 736.0813.

Dentro de los 60 días posteriores a la aceptación del fideicomiso, el fiduciario debe notificar a los beneficiarios calificados la aceptación, su nombre completo y su dirección, y que el privilegio abogado-cliente fiduciario aplicable cubre al fiduciario y a cualquier abogado que este contrate, salvo que el fideicomiso sea irrevocable y se haya creado antes de la fecha de vigencia de este código, que se trate de un fideicomiso revocable que se volvió irrevocable antes de esa fecha, o que el fiduciario haya aceptado el cargo antes de esa fecha (Fla. Stat. § 736.0813). La rendición de cuentas del fideicomiso debe ser un informe razonablemente comprensible, conforme al Estatuto de Florida § 736.08135.

El momento es especialmente importante cuando el fideicomiso era revocable al fallecimiento. Una acción que impugne la validez del fideicomiso queda prescrita si no se inicia antes del plazo que resulte primero entre el período del capítulo 95 o seis meses después de que el fiduciario envíe la copia y la notificación requeridas. Véase el Estatuto de Florida § 736.0604.

Los conflictos suelen surgir por distribuciones demoradas, desacuerdos sobre el valor de los bienes y preguntas sobre las decisiones del fiduciario. La publicación de ACTEC sobre la liquidación de sucesiones señala que las disputas entre beneficiarios, familiares o acreedores pueden llevar a la intervención de un tribunal. Cuando una disputa requiere litigio, Trust Counsel representa a beneficiarios y fiduciarios en litigios de fideicomisos y de probate.

Preguntas que hacen las familias de Boca Raton sobre la administración de fideicomisos

Hable con Trust Counsel sobre su fideicomiso en Boca Raton

Si tiene el documento del fideicomiso tras un fallecimiento o una incapacidad, o recibió una notificación de un fiduciario, una breve llamada puede aclarar cuál es su siguiente paso.

Lleve el documento del fideicomiso y sus enmiendas, una lista de las cuentas y bienes conocidos, y cualquier notificación que haya recibido. La llamada inicial gratuita es confidencial y no implica compromiso alguno.

Reserve su llamada inicial gratuita por teléfono al (305) 707-7126 o a través de nuestra página de citas en línea.