Administración de fideicomisos para familias de Aventura

Abogado de administración de fideicomisos en Aventura, Florida

Si acaba de ser nombrado fiduciario de un fideicomiso en Florida, o le llegó por correo un aviso sobre uno, probablemente quiera saber qué hacer primero. La administración de un fideicomiso consiste en gestionar y distribuir los bienes fideicomitidos según los términos del fideicomiso y la ley de Florida. Los primeros pasos son encontrar los documentos del fideicomiso, confirmar qué bienes contiene y enviar las notificaciones que exige la ley de Florida dentro de plazos establecidos.

¿Qué hace un abogado de administración de fideicomisos por las familias de Aventura?

Un abogado de administración de fideicomisos asesora a quienes dirigen un fideicomiso y a quienes se benefician de él. Trust Counsel, PL asesora y representa a fiduciarios, representantes personales y beneficiarios. Los abogados de Trust Counsel pueden actuar individualmente como fiduciario o representante personal.

La administración normalmente comienza cuando muere la persona que creó el fideicomiso, llamada fideicomitente. También puede comenzar cuando un fideicomiso se vuelve irrevocable según sus propias condiciones. A partir de ahí, el fiduciario administra los bienes, mantiene los registros y distribuye la propiedad según lo que disponga el fideicomiso.

Nuestra única oficina está en Coral Gables. Atendemos a clientes en Aventura, una ciudad al norte del condado de Miami-Dade. Leslie V. Marenco, abogada de la firma, es la abogada responsable de esta página.

¿Cuáles son los primeros pasos cuando un fideicomiso de Florida se vuelve irrevocable?

Los primeros pasos son reunir los documentos del fideicomiso, confirmar los bienes y deudas del fideicomiso e identificar a quién debe notificarse. Comience con el documento original del fideicomiso y con todas sus enmiendas. El documento orienta el resto del trabajo.

Después, reúna un certificado de defunción si el fideicomitente ha fallecido. Añada una lista de cuentas bancarias y de corretaje, bienes inmuebles, bienes personales y deudas conocidas. Estos registros muestran qué contiene el fideicomiso y qué debe.

Algunos fideicomisos también deben presentarse ante un tribunal. Cuando el fideicomitente ha fallecido y el fideicomiso es uno que la ley de Florida regula en relación con la sucesión del fideicomitente, el fiduciario debe presentar un aviso del fideicomiso. Fla. Stat. § 736.05055 exige presentarlo ante el tribunal del condado de residencia del fideicomitente y ante el tribunal que tramita la sucesión. El aviso debe indicar el nombre del fideicomitente, la fecha de fallecimiento, el título y la fecha del fideicomiso, y el nombre y la dirección del fiduciario.

¿Qué debe informar un fiduciario a los beneficiarios según la ley de Florida?

Un fiduciario debe mantener a los beneficiarios calificados razonablemente informados sobre el fideicomiso y su administración. En el caso de un fideicomiso irrevocable, el fiduciario tiene 60 días desde que se entera de la existencia del fideicomiso para dar el aviso. El aviso debe indicar la existencia del fideicomiso, la identidad del fideicomitente, el derecho a solicitar una copia del instrumento del fideicomiso y el derecho a recibir rendiciones de cuentas. Fla. Stat. § 736.0813 también exige una declaración de que se aplica el privilegio de confidencialidad entre el abogado y el cliente fiduciario.

Previa solicitud razonable, el fiduciario debe entregar a un beneficiario calificado una copia completa del fideicomiso. Un fideicomiso irrevocable también requiere una rendición de cuentas a cada beneficiario calificado al menos una vez al año y al terminar el fideicomiso o al cambiar el fiduciario. Una empresa familiar de fideicomisos que actúe como fiduciario puede tener condiciones del fideicomiso que limiten la rendición de cuentas a la terminación, la remoción o la renuncia, o a la solicitud de un beneficiario. Conforme a Fla. Stat. § 736.0813, los deberes de aviso del fiduciario en los párrafos (a) y (b) no se aplican a un fideicomiso irrevocable creado antes de la fecha de vigencia del Código de Fideicomisos de Florida, ni a un fideicomiso revocable que se volvió irrevocable antes de esa fecha, y el párrafo (a) no se aplica a un fiduciario que aceptó el cargo antes de esa fecha.

La ley de Florida también establece los deberes básicos del fiduciario. El fiduciario debe actuar de buena fe y cumplir los términos del fideicomiso, como establece el § 736.0801. El fiduciario debe actuar únicamente en el interés de los beneficiarios conforme al § 736.0802. Los plazos son importantes en este punto, por lo que un abogado puede revisar una carta de notificación antes de que se envíe.

¿Cómo se inventarían y pagan las deudas en un fideicomiso de Aventura?

Elabore una lista completa de lo que el fideicomiso posee y debe antes de cualquier distribución. Incluya cuentas bancarias y de corretaje, bienes inmuebles, bienes personales y registros digitales. Un bien faltante que aparezca más tarde puede reabrir cuestiones que todos creían resueltas.

Un fideicomiso puede tener una unidad de condominio. Reúna la escritura, los registros de la asociación y cualquier cuota impagada antes de incluir la unidad en la lista.

Pague las deudas y los gastos válidos antes de distribuir a los beneficiarios. En el caso de ciertos fideicomisos que ayudan a pagar la sucesión de un fideicomitente, el § 736.05053 exige que el fiduciario pague primero los gastos de administración del fideicomiso.

¿Qué declaraciones de impuestos y distribuciones maneja un fiduciario?

Un fiduciario debe llevar una rendición de cuentas que muestre las operaciones del fideicomiso. La rendición debe mostrar todas las operaciones de efectivo y de bienes, así como las operaciones significativas de administración. También debe mostrar la remuneración pagada al fiduciario y a sus agentes, conforme al § 736.08135. La rendición final debe incluir un plan para distribuir cualquier bien que aún se mantenga.

Los ingresos del fideicomiso pueden requerir sus propios informes fiscales. El fideicomitente también puede tener una declaración individual final que presentar. Qué declaraciones aplican depende del fideicomiso y del año.

Las distribuciones deben seguir los términos del fideicomiso. Realícelas solo después de que las deudas, los impuestos y el plan de rendición de cuentas estén claros.

¿Cuándo se convierte una administración de fideicomiso en una disputa?

La administración de un fideicomiso se convierte en una disputa cuando un beneficiario cuestiona la rendición de cuentas, el valor de un bien o una distribución. Entre los puntos de fricción habituales están un bien faltante, una comisión inesperada y la creencia de que un beneficiario recibió menos que otro. Disputas como estas pueden llevar a la intervención de un tribunal, según el video de ACTEC sobre liquidación de sucesiones.

Los plazos importan. Conforme al Fla. Stat. § 736.1008, una reclamación basada en asuntos divulgados adecuadamente puede quedar prescrita a menos que se inicie dentro de los 6 meses siguientes a la fecha en que el beneficiario recibe el documento de divulgación del fideicomiso o un aviso de limitación, lo que ocurra más tarde. Una impugnación de un fideicomiso que era revocable al fallecimiento del fideicomitente sigue su propio plazo conforme al § 736.0604.

Trust Counsel, PL atiende litigios de fideicomisos y litigios sucesorios. Si un asunto puede remitirse a otro abogado o firma, la firma se lo indicará. Plantee las preguntas pronto, antes de que venza un plazo para presentar documentos.

¿Por qué los lectores de Aventura acuden a Trust Counsel, PL?

Trust Counsel, PL se concentra en asuntos de fideicomisos y sucesiones. La firma representa a beneficiarios, herederos y fiduciarios. También realiza planificación para propietarios de negocios y para familias nacionales y extranjeras.

El trabajo de la firma abarca la administración de fideicomisos, el litigio sucesorio, el litigio de fideicomisos, la planificación del impuesto sobre el patrimonio, la planificación de sucesión empresarial y la protección de activos. La firma atiende a clientes en Aventura desde su oficina de Coral Gables.

Su primer paso es una llamada inicial gratuita. Es confidencial y sin compromiso de continuar.

Hable con un abogado de administración de fideicomisos antes del próximo plazo

Un abogado de administración de fideicomisos puede ayudarle a ordenar los primeros plazos antes de que venzan. Esos plazos suelen derivar de las reglas de aviso y de limitación que se explicaron arriba.

Si acaba de ser nombrado fiduciario, o recibió un aviso de fideicomiso con un plazo asociado, reserve una llamada inicial gratuita con Trust Counsel, PL. Puede programar en línea o llamar al (305) 707-7126.