Requisitos para ser albacea en Florida: una guía general sobre el representante personal

Explicación de los requisitos del representante personal en Florida

Si está investigando los requisitos para ser designado representante personal en Florida, la respuesta breve es la siguiente. En general, el candidato debe cumplir los requisitos legales de Florida, ocupar un lugar dentro del orden de prelación establecido por la ley y recibir las cartas del tribunal. Cada paso depende del testamento vigente, del derecho aplicable de Florida y de los hechos de cada caso. Esta página explica el marco general. No aplica esas normas a ninguna sucesión en particular.

Respuesta breve: lo que la ley de Florida considera en general

La ley de Florida considera, en general, tres preguntas. ¿Reúne la persona los requisitos? ¿Qué lugar ocupa en el orden de prelación? ¿Qué decide el tribunal en esta sucesión? Las respuestas dependen de si existe un testamento y del derecho aplicable de Florida.

Primero se analizan los requisitos. Las normas de Florida sobre quién puede desempeñar el cargo aparecen en varias secciones del código de sucesiones, por lo que conviene revisar cada una de ellas. Después se examina la prelación. A continuación, el tribunal decide si concede las cartas de administración, es decir, el documento judicial que permite al representante personal actuar en nombre de la sucesión. Procedimientos de sucesiones de Florida también rigen cuándo un caso puede avanzar sin una administración completa.

Nada de lo aquí expuesto sustituye la revisión del testamento real, del expediente judicial y de los hechos de la sucesión.

Qué es un representante personal según la ley de Florida

Un representante personal (a menudo llamado albacea) es la persona que gestiona la sucesión de una persona fallecida mediante una administración sucesoria supervisada por el tribunal. Florida utiliza el término representante personal en todo su código de sucesiones. Esta página utiliza ese término de uso común solo como palabra familiar para el lector.

El alcance de la función depende del testamento, del derecho aplicable de Florida y de cualquier orden judicial. Algunas tareas pueden derivarse del testamento. Otras pueden derivarse de la ley o de las órdenes del tribunal en ese caso. Dos sucesiones pueden atribuir la misma función con tareas muy distintas.

Los abogados de Trust Counsel pueden actuar individualmente como fiduciario o representante personal. El despacho asesora y representa a fiduciarios, representantes personales y beneficiarios. Como entidad, Trust Counsel, PL no es designada como fiduciario ni como representante personal. Su función consiste en asesorar y representar a quienes ocupan esos cargos y a los beneficiarios de los fideicomisos y sucesiones involucrados.

Orden de prelación para decidir quién es designado

La ley de Florida establece un orden de preferencia para conceder las cartas de administración. El camino depende de si la persona falleció con testamento. Conforme al Fla. Stat. § 733.301, el orden varía según el tipo de sucesión.

En una sucesión testada (con testamento), la ley enumera primero al representante personal designado en el testamento. A continuación, figura una persona elegida por la mayoría de los interesados con derecho a la sucesión. Después sigue un legatario (persona designada en el testamento para recibir bienes).

En una sucesión intestada (sin testamento), el cónyuge sobreviviente ocupa el primer lugar. A continuación, figura una persona elegida por la mayoría de los herederos (personas con derecho a bienes conforme a las normas de Florida sobre sucesión intestada). Después sigue el heredero más cercano en grado. Cuando varias personas solicitan el cargo en el mismo nivel, el tribunal puede elegir a una de ellas. Las personas con igual prelación pueden necesitar llegar a un acuerdo o pedir al tribunal que decida.

Conforme al § 733.301(3), si nadie del orden aplicable solicita el cargo, la ley dispone que el tribunal designe a una persona capacitada. Esa persona no puede ser alguien que trabaje para el tribunal o para un juez de sucesiones. Compare los documentos reales con la ley, porque el orden depende del testamento y de los hechos de cada caso.

Requisitos y causas de inhabilitación

La ley de Florida enumera varias causas de inhabilitación. Conforme al Fla. Stat. § 733.303, una persona no reúne los requisitos si ha sido condenada por un delito grave. Tampoco los reúne tras una condena por maltrato, negligencia o explotación de una persona mayor o de un adulto con discapacidad, en cualquier estado o jurisdicción extranjera.

Conforme al § 733.303(1), tampoco reúne los requisitos la persona que esté física o mentalmente incapacitada para desempeñar las funciones, o que sea menor de 18 años. La prueba general aparece en el Fla. Stat. § 733.302. Esa sección describe a una persona sui juris (con capacidad legal para gestionar sus propios asuntos) y residente de Florida en el momento del fallecimiento. Los demás límites del código de sucesiones también se aplican.

Si una causa de inhabilitación se aplica depende del texto de la ley, de la situación de la persona y de los hechos de cada caso. Si el testamento designa a alguien que no reúne los requisitos, el § 733.303(2) establece que las cartas se conceden según lo previsto en el § 733.301. La designación en un testamento no pone fin al examen. El designado aún debe cumplir estos requisitos. El tribunal también puede escuchar objeciones de personas interesadas, y el resultado depende del instrumento que rige la sucesión, del derecho aplicable y de los hechos del caso.

Residencia, no residentes y requisitos prácticos relacionados

La residencia puede limitar quién puede desempeñar el cargo. Conforme al Fla. Stat. § 733.304, una persona que no tenga domicilio en Florida no puede reunir los requisitos salvo que esté comprendida en un grupo enumerado. Ese grupo incluye a un hijo adoptado legalmente o a un padre adoptivo del causante. También incluye a una persona emparentada por consanguinidad lineal (una línea directa de ascendencia o descendencia).

El grupo abarca también al cónyuge, hermano, hermana, tío, tía, sobrino o sobrina del causante, o a alguien emparentado con ellos por consanguinidad lineal. Incluye además al cónyuge de una persona que de otro modo reúna los requisitos conforme a esa sección. Cómo se aplican estas categorías depende de la situación familiar y del derecho aplicable de Florida.

La fianza es otro paso práctico. Conforme al Fla. Stat. § 733.402, salvo que el testamento o el tribunal la dispensen, el fiduciario a quien se conceden las cartas debe presentar una fianza con garante. La fianza se paga al Gobernador y debe ser conjunta y solidaria. A petición o por iniciativa propia, el tribunal puede dispensar, exigir, aumentar o reducir la fianza. Si se necesita una fianza depende del testamento, de la decisión del tribunal y de los hechos de la sucesión.

Cómo se solicita la designación al tribunal

La designación suele comenzar con una petición. Conforme al Fla. Stat. § 733.202, cualquier persona interesada puede solicitar la administración. Una persona interesada es alguien que razonablemente puede verse afectado por el resultado. Consulte la definición de persona interesada en Florida para ver el texto legal.

Si el tribunal acoge la petición, puede emitir las cartas de administración. Los pasos, los documentos y los plazos dependen de la sucesión, del derecho aplicable de Florida y de los procedimientos del tribunal. Hasta que se concedan las cartas, la autoridad de un designado sobre los bienes de la sucesión depende, en general, del derecho aplicable y de los hechos.

La remuneración de un representante personal también es una cuestión legal y judicial. Conforme al Fla. Stat. § 733.617, se describe que un representante personal tiene derecho a una comisión por servicios ordinarios. Ese derecho depende del testamento, del derecho aplicable y de los hechos de cada administración. Un representante personal también puede renunciar a la totalidad o a parte de esa remuneración.

El Fla. Stat. § 733.3101 distingue entre un representante personal que no reunía los requisitos en el momento de la designación y otro que sí los reunía en ese momento, pero que más tarde dejó de reunirlos. Cómo se aplica cada situación depende del instrumento que rige la sucesión, del derecho aplicable y de los hechos de cada caso. Conforme al § 733.3101, y según el instrumento que rige la sucesión, el derecho aplicable de Florida y los hechos de cada caso, un representante personal que reunía los requisitos en el momento de la designación pero que después dejó de reunirlos puede estar obligado a presentar y notificar un aviso de los motivos. La sección también describe un plazo de 30 días, a partir de la notificación de ese aviso, durante el cual una persona interesada que lo haya recibido puede solicitar la remoción del representante personal. Cómo se aplica ese plazo en una sucesión concreta depende del derecho aplicable de Florida y de los hechos de cada caso.

Si le han designado o le han pedido que sirva

Ser designado en un testamento o recibir la petición de servir puede llegar en un momento difícil. Puede que esté de duelo. Puede que sea la primera vez que gestiona la sucesión de un familiar. Puede que no sepa si reúne los requisitos ni si debe aceptar el cargo.

Los abogados de Trust Counsel pueden actuar individualmente como fiduciario o representante personal. El despacho asesora y representa a fiduciarios, representantes personales y beneficiarios. Si los abogados del despacho asesoran o representan a alguien en un asunto concreto depende del instrumento que rige la sucesión o el fideicomiso, del derecho aplicable y de los hechos de cada caso. El despacho tiene una única oficina, en Coral Gables, Florida.

¿Puede un no residente de Florida servir como representante personal?

En algunos casos. Florida limita a los no residentes a determinados parientes y personas emparentadas conforme al § 733.304, y la respuesta depende de los hechos.

¿Un representante personal siempre debe presentar una fianza?

No siempre. El testamento o el tribunal pueden dispensar el requisito de la fianza conforme al § 733.402, según los hechos de cada sucesión.

¿Puede servir alguien con una condena por delito grave?

Conforme al § 733.303(1)(a), una condena por delito grave figura como causa de inhabilitación. Cómo se aplica depende del derecho aplicable y de los hechos de cada caso.

Si le han pedido que sirva como representante personal en la sucesión de un familiar, nuestra oficina de Coral Gables puede analizar con usted cómo podrían aplicarse estas normas a su situación. Llame al (305) 707-7126 o utilice la página de citas en línea para hablar de los requisitos para ser designado representante personal en Florida en su sucesión concreta. La consulta inicial es gratuita, confidencial y sin compromiso.