Cuando una herencia se convierte en conflicto: qué hace un abogado sucesorio en Florida

¿Qué hace un abogado de litigios sucesorios? Guía de Florida

Un abogado de litigios sucesorios asesora o representa a personas en disputas judiciales sobre un testamento, un fideicomiso o la manera en que se administra un patrimonio. La función comienza cuando un asunto sucesorio rutinario se convierte en un desacuerdo. Que eso ocurra depende del testamento o fideicomiso aplicable, del derecho de Florida vigente y de los hechos de cada caso.

Si un padre, un hermano u otro familiar ha fallecido y la familia ahora está enfrentada, es posible que se sienta bloqueado. Esta guía explica en qué consiste la función en Florida, a quiénes puede abarcar y cómo se acuerdan los honorarios. Trust Counsel, PL es un despacho de Coral Gables que se concentra en el derecho de fideicomisos y sucesiones. Leslie V. Marenco puede asesorar o representar a beneficiarios, herederos y fiduciarios, según el instrumento rector, el derecho aplicable de Florida y los hechos de cada caso.

Qué significa el litigio sucesorio

El litigio sucesorio es un asunto controvertido vinculado a la sucesión (probate), el proceso judicial para liquidar el patrimonio de una persona fallecida. La administración rutinaria avanza cuando nadie se opone. El litigio comienza cuando alguien impugna un testamento, un fideicomiso, una distribución o las actuaciones de un fiduciario.

Muchas disputas empiezan con una carta o una conversación familiar. Llegan a los tribunales más tarde, si es que llegan. Ese camino depende del testamento o fideicomiso aplicable, del derecho de Florida vigente y de los hechos de cada caso.

Los plazos pueden ser importantes desde el principio. Una impugnación de testamento generalmente no puede iniciarse antes del fallecimiento de quien otorgó el testamento, conforme al § 732.518. Conforme al § 733.212, una persona interesada a la que se le haya notificado el aviso de administración y que desee impugnar la validez del testamento, la idoneidad del representante personal, la competencia territorial o la jurisdicción del tribunal, generalmente debe presentar esa objeción dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en que se le notificó el aviso. El estatuto dispone que las objeciones no presentadas a tiempo quedan definitivamente excluidas, sujeto a la prórroga limitada basada en la preclusión (estoppel) que el estatuto describe. La forma en que se aplica el plazo depende del derecho aplicable de Florida y de los hechos de cada caso.

Qué suele hacer un abogado de litigios sucesorios

¿Qué hace un abogado de litigios sucesorios? En resumen, el abogado revisa los documentos, valora la reclamación o la defensa y explica las opciones que pueden aplicarse. Leslie V. Marenco asesora y representa a clientes en estos asuntos, según el instrumento rector, el derecho aplicable de Florida y los hechos de cada caso.

La revisión puede abarcar el testamento o fideicomiso, los registros del patrimonio y las rendiciones de cuentas. Después, el abogado puede analizar los plazos que podrían aplicarse al asunto.

Si el caso llega a los tribunales, los pasos posibles incluyen escritos procesales, mociones, descubrimiento de pruebas (discovery), audiencias y mediación. Los pasos utilizados dependen de las reglas del tribunal y del caso. Jueces de circuito de Florida han descrito prácticas de gestión de casos en un resumen de testimonio de Florida Courts. Ese resumen describe el sobreseimiento por falta de diligencia en la tramitación o por ausencia de diligencia razonable. El ritmo y los plazos pueden ser importantes.

A quién puede representar un abogado de litigios sucesorios

Un abogado de litigios sucesorios puede asesorar o representar a beneficiarios, herederos, representantes personales (a menudo llamados albaceas) y fiduciarios. La función adecuada depende del lado del asunto en que se encuentre el cliente.

Los beneficiarios y herederos pueden cuestionar un testamento, una modificación de un fideicomiso o la forma en que se distribuyen los bienes. Los representantes personales y los fiduciarios pueden necesitar asesoramiento cuando un beneficiario plantea una preocupación o una reclamación.

El despacho asesora y representa a fiduciarios, representantes personales y beneficiarios. Los abogados de Trust Counsel pueden actuar individualmente como fiduciario o representante personal. El despacho en sí no actúa como fiduciario.

Los deberes del fiduciario y su eventual responsabilidad dependen del instrumento rector y del derecho aplicable de Florida. Conforme al § 733.609, el deber fiduciario de un representante personal es el mismo que el deber de un fiduciario bajo un fideicomiso expreso. Un representante personal puede responder por pérdidas derivadas del incumplimiento de ese deber, según los hechos.

Abogado de litigios sucesorios vs. abogado de sucesiones vs. abogado de planificación patrimonial

Un abogado de sucesiones suele encargarse de la administración patrimonial rutinaria. Un abogado de litigios sucesorios se concentra en los asuntos controvertidos. Esa división es un patrón habitual, no una regla fija, y depende de los hechos.

Un abogado de planificación patrimonial normalmente ayuda a las personas a preparar testamentos y fideicomisos antes del fallecimiento. Esas decisiones de redacción pueden influir más tarde en una disputa. Las funciones pueden solaparse, y un mismo abogado puede redactar, administrar y litigar, según el asunto.

El título que utiliza un abogado no determina qué trabajo se necesita. Lo determinan el testamento o fideicomiso aplicable, el expediente judicial y las personas involucradas. Pregunte qué documentos revisará primero el abogado.

Asuntos habituales que pueden requerir un abogado de litigios sucesorios

Los asuntos habituales incluyen impugnaciones de testamentos, disputas sobre fideicomisos y reclamaciones sobre la conducta de un fiduciario. Cada uno depende del instrumento rector y de las pruebas.

En una impugnación de testamento, la parte que propone el testamento debe primero acreditar el otorgamiento formal y la atestiguación. La parte que impugna asume después la carga de probar los motivos para oponerse a la sucesión, conforme al § 733.107. Conforme al § 732.5165, un testamento es nulo si el fraude, la coacción, el error o la influencia indebida provocaron su otorgamiento. Que existan esos motivos depende de los hechos.

En una disputa sobre un fideicomiso, la parte que impugna generalmente tiene la carga de probar los fundamentos de la invalidez, conforme al § 736.0207. Una impugnación de un fideicomiso revocable generalmente no puede iniciarse hasta que el fideicomiso se vuelva irrevocable.

También pueden surgir deberes de información del fiduciario. Conforme al § 736.0813, el fiduciario debe mantener razonablemente informados a los beneficiarios cualificados. A petición razonable, el fiduciario debe entregar una copia completa del instrumento del fideicomiso. La forma en que esto se aplica depende del fideicomiso.

Las reclamaciones sobre la conducta de un fiduciario pueden constituir o no un incumplimiento de deber. Eso depende del instrumento rector, del derecho aplicable y de los hechos. Quienes se centren en impugnar un testamento pueden leer cómo impugnar un testamento en Florida.

Qué implica el litigio y cómo se fijan los honorarios

El litigio puede llevar tiempo y puede implicar costes. Sus resultados son inciertos y dependen del instrumento rector, del derecho aplicable y de los hechos de cada caso.

Los honorarios se acuerdan entre el cliente y el abogado según el alcance del trabajo. El alcance puede reflejar los documentos implicados, el número de partes, los pasos judiciales necesarios y el tiempo previsto. Pueden aplicarse costas judiciales y otros gastos. El abogado explicará cómo se gestionan cuando se acuerde la contratación.

Los tribunales también pueden pronunciarse sobre costas y honorarios. Conforme al § 736.1004, ciertas acciones por incumplimiento de deber fiduciario o por impugnar el ejercicio, o la omisión del ejercicio, de las facultades de un fiduciario pueden dar lugar a la imposición de costas tasables, incluidos honorarios de abogado. Si un procedimiento concreto entra en el ámbito del estatuto depende del derecho aplicable y de los hechos de cada caso. Cuando se impongan costas, el tribunal puede, a su discreción, ordenar el pago con cargo al interés de una parte en el fideicomiso, si lo tiene, dictar una sentencia que pueda ejecutarse sobre otros bienes de la parte, o ambas cosas.

Muchas personas esperan demasiado para hacer preguntas. Los plazos dependen del derecho aplicable y de los hechos de cada caso, por lo que puede valer la pena considerar una revisión temprana.

Hablar de su situación con Trust Counsel

Si está investigando en un momento difícil, no necesita tener todas las respuestas todavía. Puede estar enfrentando un fallecimiento, o un desacuerdo sobre un patrimonio o fideicomiso, en nombre de alguien a quien quiere.

La única oficina de Trust Counsel está en Coral Gables. Leslie V. Marenco es el abogado responsable de esta página. Atendemos a clientes en Fort Lauderdale, Boca Raton, West Palm Beach, Doral, Kendall, Pinecrest, Key Biscayne y Aventura.

¿Puede impugnarse un testamento antes de que fallezca la persona?

La respuesta depende del instrumento rector, del derecho aplicable de Florida y de los hechos de cada caso. Conforme al § 732.518, una impugnación de testamento no puede iniciarse antes del fallecimiento del testador.

¿Un abogado de litigios sucesorios también se ocupa de la planificación patrimonial?

Algunos abogados hacen ambas cosas. El trabajo depende del asunto y de la práctica del abogado.

Trust Counsel ofrece una consulta inicial gratuita, confidencial y sin compromiso de continuar. Los resultados dependen del instrumento rector, del derecho aplicable y de los hechos de cada caso. Si una disputa sobre el testamento o fideicomiso de un ser querido le preocupa, contacte a Trust Counsel o llame al (305) 707-7126.