¿Cuánto cuesta impugnar un fideicomiso en Florida?

Impugnar un fideicomiso no tiene un precio único. El costo depende de las etapas que exige el tribunal, y esas etapas cambian con cada disputa. Si se pregunta cuánto cuesta impugnar un fideicomiso, la respuesta depende de los hechos de su situación. Esta página ofrece información general sobre algunos aspectos que conviene considerar antes de tomar una decisión.

El costo de impugnar un fideicomiso depende de las etapas que requiere el caso

Una impugnación de fideicomiso es un proceso judicial, así que su costo depende del trabajo que exige el caso. No existe una tarifa fija que cubra todas las disputas. Quizás recibió una distribución que no esperaba. Quizás los planes de un padre o una madre cambiaron cerca del final de su vida. En cada caso, los términos del fideicomiso, la documentación y la respuesta de la otra parte determinan el trabajo.

Una disputa sobre una sola cláusula puede ser breve. Una disputa sobre capacidad, influencia indebida y decisiones pasadas del fiduciario puede durar mucho más. Florida coloca la primera carga de la prueba en la persona que impugna el fideicomiso. Según el Fla. Stat. § 736.0207, el impugnante tiene la carga de probar los fundamentos de la invalidez. Más prueba suele significar más trabajo.

Los principales factores de costo en una impugnación de fideicomiso son las etapas del caso

Cinco factores de costo aparecen con más frecuencia. El primero es el tiempo del abogado. Alguien debe leer el fideicomiso, cada enmienda y los documentos relacionados con la planificación patrimonial, y luego compararlos con los hechos.

Después viene la fase de descubrimiento de pruebas. El descubrimiento incluye solicitudes de documentos, declaraciones bajo juramento y citaciones a bancos, corredores de bolsa y asesores anteriores. Cada solicitud añade tiempo para ambas partes.

Los testigos peritos intervienen cuando el caso depende de algo técnico. Los tasadores pueden valorar bienes. Los contadores pueden rastrear dinero. Los testigos en materia de caligrafía o médica pueden referirse a la firma y a la capacidad. Cada uno añade su propio costo.

Luego están las presentaciones ante el tribunal y las audiencias. Cada moción, cada notificación de documentos y cada audiencia añade tiempo. Cuantas más mociones necesita un caso, más sube el total.

Por último, las rendiciones de cuentas y el rastreo de fondos importan cuando la disputa abarca decisiones pasadas del fiduciario. El rastreo sigue el dinero a través de cuentas a lo largo del tiempo. Ese trabajo exige una revisión cuidadosa de los registros.

La ley de Florida permite que un tribunal ordene el pago de honorarios y costas en algunos casos de fideicomisos

El Código de Fideicomisos de Florida establece reglas sobre honorarios y costas en los procedimientos de fideicomisos. Las reglas dependen del tipo de caso. En todas las acciones por incumplimiento del deber fiduciario o por impugnar el ejercicio, o la falta de ejercicio, de las facultades de un fiduciario, el tribunal ordenará el pago de las costas tasables como en las acciones de equidad (chancery), incluidos los honorarios de abogados y los honorarios del tutor ad litem.

Según el Fla. Stat. § 736.1006, en todos los procedimientos de fideicomisos, las costas pueden imponerse como en las acciones de equidad.

Florida también sigue la regla estadounidense (American Rule). Según Price v. Tyler, cada parte generalmente asume sus propios honorarios de abogados, salvo que un contrato o una ley disponga otra cosa. Por lo tanto, las leyes pueden trasladar honorarios en casos de fideicomisos, pero la regla general es que cada parte paga los suyos. Qué norma se aplica depende del procedimiento y de las conclusiones del tribunal.

Las costas pueden pagarse con cargo al fideicomiso, por una parte o ser distribuidas por el tribunal

Las costas pueden provenir del propio fideicomiso o de la parte que corresponde a una persona. Según el Fla. Stat. § 736.1005, un abogado que haya prestado servicios a un fideicomiso puede solicitar al tribunal una compensación razonable con cargo al fideicomiso.

El tribunal puede imponer honorarios a la parte del fideicomiso de una o más personas. Al tomar esa decisión, puede considerar la solidez de los reclamos de cada parte y si una persona resultó vencedora. También puede considerar si una persona aumentó injustificadamente los honorarios. El tribunal no necesita constatar mala fe para imponer una participación.

El momento también importa. Las mociones tempranas y las solicitudes amplias de descubrimiento pueden elevar el total. Mientras un procedimiento está pendiente, el fiduciario sigue administrando el fideicomiso como si no se hubiera iniciado ningún procedimiento. Mientras esté pendiente un procedimiento sobre la validez de un fideicomiso o de sus beneficiarios, no podrá tomarse ninguna medida ni realizarse ninguna distribución a un beneficiario en contravención de los derechos de quienes puedan verse afectados por el resultado, salvo que el tribunal, a solicitud de una parte y previa notificación, por causa justificada, autorice una excepción.

La mediación puede resolver algunas disputas sobre fideicomisos, pero no puede garantizar un resultado

La mediación es una negociación dirigida por un facilitador neutral. Según el Fla. Stat. § 44.102, el tribunal debe, a solicitud de una de las partes, remitir a mediación cualquier acción civil presentada por daños pecuniarios, siempre que la parte que lo solicita esté dispuesta y en condiciones de pagar los costos de la mediación o que estos puedan repartirse equitativamente entre las partes, salvo que se aplique una de las excepciones enumeradas en la ley. La ley enumera excepciones, y la parte que lo solicita debe poder pagar los costos o que estos se distribuyan equitativamente. Que esa norma cubra una disputa determinada sobre un fideicomiso depende de sus reclamos.

Cuando un tribunal remite un caso a mediación, la ley también suspende el plazo para responder a ciertas ofertas de acuerdo. La suspensión dura hasta que el mediador declare un punto muerto o informe que no se alcanzó ningún acuerdo.

La mediación puede resolver algunas cuestiones antes de las fases más costosas de un caso. Es un proceso, no un resultado. Ningún resultado de acuerdo puede prometerse, y un mediador no puede imponerlo.

Antes de decidir, responda estas preguntas sobre plazos y documentos

Comience por saber cuál es su papel. Un beneficiario, un heredero y un fiduciario tienen legitimación y remedios distintos. Los plazos también importan. Según el Fla. Stat. § 736.0207, una impugnación de la totalidad o de parte de un fideicomiso revocable no puede iniciarse hasta que el fideicomiso se vuelva irrevocable según sus términos o por la muerte del fideicomitente; si todo un fideicomiso revocable ha sido revocado, una impugnación de la revocación no puede iniciarse hasta después de la muerte del fideicomitente. Esto no prohíbe dicha acción por parte del tutor de los bienes de un fideicomitente incapacitado.

Según el Fla. Stat. § 736.0604, una impugnación de un fideicomiso que era revocable al momento de la muerte del fideicomitente queda prescrita si no se inicia dentro del plazo más corto entre el previsto en el capítulo 95 o seis meses después de que el fiduciario envíe a la persona una copia del instrumento del fideicomiso y un aviso de la existencia del fideicomiso, el nombre y la dirección del fiduciario, y el plazo permitido para iniciar un procedimiento.

Las solicitudes de documentos son un primer paso práctico. Según el Fla. Stat. § 736.0813, el fiduciario debe entregar a un beneficiario calificado una copia completa del instrumento del fideicomiso cuando se le solicite razonablemente. El fiduciario también debe compartir la información pertinente sobre activos, pasivos y administración.

Florida también declara inejecutable la cláusula de penalización por impugnación. De acuerdo con el Fla. Stat. § 736.1108, no se puede hacer cumplir una disposición de un instrumento de fideicomiso que pretenda penalizar a cualquier persona interesada por impugnar dicho instrumento o por iniciar otros procedimientos relacionados con el patrimonio del fideicomiso o sus bienes. Esta regla se aplica a los fideicomisos creados el 1 de octubre de 1993 o después, y un fideicomiso revocable se considera creado en el momento en que se extingue el derecho de revocación.

La prueba es la última cuestión. Una guía de los Tribunales de California sobre influencia indebida señala que la influencia indebida puede ser difícil de probar.

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