¿Se puede impugnar un testamento no probado en Florida? Plazos y motivos

¿Puede impugnarse un testamento si no se ha sometido a homologación? Guía de Florida

Sí. La situación de cada familia es distinta, y una conversación con un abogado suele comenzar con un análisis cuidadoso del testamento y de los hechos que lo rodean. La impugnación en sí se produce en el tribunal de sucesiones, donde se presentan y resuelven las objeciones a un testamento.

Si se está haciendo esta pregunta, alguien ha fallecido y ha aparecido un testamento que usted pone en duda. Puede que no sepa si llegará a presentarse. Esta guía ofrece información general sobre el tema.

¿Puede impugnarse un testamento si no ha sido homologado?

Sí, pero un testamento no presentado todavía no produce efectos. Hasta que un testamento sea admitido a homologación en Florida o en el estado donde el causante estaba domiciliado, no sirve para probar la titularidad ni el derecho a la posesión de los bienes del causante.

Eso significa que la verdadera disputa sobre la validez de un testamento suele desarrollarse dentro de un procedimiento de homologación. El tribunal examina las disposiciones del testamento y la forma en que se otorgó, no solo si un juez ya lo ha admitido.

Si teme que un testamento sea admitido sin su conocimiento, la ley de Florida le permite actuar primero. Una persona interesada puede presentar un caveat ante el tribunal. Una vez presentado un caveat por una persona interesada que no sea acreedora, el tribunal no puede admitir el testamento ni designar a un representante personal hasta que se le notifique formalmente a usted. La misma regla aparece en la Fla. Prob. R. 5.260. El representante personal (a menudo llamado albacea) es la persona que administra el patrimonio hereditario.

¿Quién tiene derecho a impugnar un testamento en Florida?

Los herederos, los beneficiarios y otras personas con un interés real en el patrimonio hereditario pueden impugnar un testamento. Que alguien sea considerado persona interesada depende de cómo afecte el testamento, o la falta de él, a su parte. Ser familiar no resuelve la cuestión por sí solo.

Una vez abierta la homologación, el representante personal debe notificar sin demora un aviso de administración a las personas conocidas. El representante personal debe entregar sin demora una copia del aviso de administración a las personas conocidas, incluidos el cónyuge supérstite del causante, los beneficiarios y las personas que puedan tener derecho a bienes exentos.

El representante personal también puede notificar a los legatarios en virtud de un testamento anterior conocido, a los herederos y a otras personas que reclamen o puedan reclamar un interés en el patrimonio hereditario. La notificación de este aviso inicia el plazo para presentar objeciones. Por eso importa quién recibió el aviso y cuándo.

¿Cuáles son los motivos para impugnar un testamento?

Los motivos principales son el fraude, la coacción, el error, la influencia indebida y los defectos en la forma en que se otorgó el testamento. Según la Fla. Stat. § 732.5165, un testamento es nulo si su otorgamiento se obtuvo mediante fraude, coacción, error o influencia indebida.

La capacidad es otro motivo. Según la Fla. Stat. § 732.501, cualquier persona que esté en pleno uso de sus facultades mentales y que tenga 18 años o más, o sea menor emancipado, puede otorgar testamento.

La influencia indebida suele ser el motivo más difícil de probar. Cuando se aplica la presunción de influencia indebida, se trata de una presunción que traslada la carga de la prueba. Por ejemplo, un cuidador que controla las llamadas de la persona y la lleva a la firma es el tipo de hecho que un tribunal examina.

Los defectos en el otorgamiento también son frecuentes. El testador debe firmar el testamento al final, y la firma o el reconocimiento deben producirse en presencia de al menos dos testigos instrumentales. Esos testigos deben firmar en presencia del testador y en presencia unos de otros.

La American Academy of Forensic Sciences señala que los examinadores comparan la variación natural de la escritura a mano y buscan firmas inusualmente idénticas o calcadas.

La carga de la prueba también es importante. La persona que presenta el testamento debe demostrar primero que fue firmado y atestiguado correctamente. Después, quien lo impugna debe probar los motivos. Una declaración jurada de autenticación del testamento puede simplificar ese primer paso, según el Departamento de Estado de Florida.

¿Cuáles son los plazos para impugnar un testamento?

Una vez notificado el aviso de administración, una persona interesada debe objetar la validez del testamento, la sede o la jurisdicción del tribunal dentro de los 3 meses siguientes a la notificación. Según la Fla. Stat. § 733.212, una objeción no presentada a tiempo queda definitivamente precluida.

El plazo de 3 meses solo puede prorrogarse por preclusión basada en una declaración errónea del representante personal sobre el plazo. No puede prorrogarse por otros motivos, incluida la mala conducta. El límite máximo es de 1 año desde la notificación, o la fecha anterior de la liberación final del representante personal.

Si se presentó un caveat antes del fallecimiento, caduca 2 años después de su presentación, según la Fla. Stat. § 731.110.

Aquí está el punto clave en el caso de un testamento no presentado. Ese aviso llega después de abrirse la administración, por lo que un testamento no presentado no inicia por sí solo ese plazo. El plazo de un hermano depende de si ese hermano es persona interesada y de cuándo se le notificó. Qué plazo se aplica depende de los hechos del patrimonio hereditario y de las gestiones ya realizadas, por lo que conviene verificar los tiempos desde el principio.

¿Qué ocurre cuando un testamento homologado es anulado después?

Un testamento que ha sido admitido a homologación todavía puede ser impugnado. Según la Fla. Stat. § 733.109, un procedimiento para revocar la homologación debe presentarse ante el tribunal que tenga jurisdicción sobre la administración.

Cualquier persona interesada puede iniciarlo, incluido un beneficiario en virtud de un testamento anterior. El procedimiento debe iniciarse antes de que el representante personal sea liberado definitivamente, y no debe estar impedido por los plazos de notificación.

Mientras la impugnación esté pendiente, la administración sigue avanzando. El representante personal continúa como si no se hubiera iniciado ningún procedimiento de revocación. Según la Fla. Stat. § 733.109, mientras se resuelve cualquier petición de revocación de la homologación, el representante personal seguirá con la administración del patrimonio hereditario como si no se hubiera iniciado ningún procedimiento de revocación, salvo que no podrá hacerse ninguna distribución a beneficiarios en contra de los derechos de quienes, de no existir el testamento, tendrían derecho a los bienes dispuestos.

La revocación no anula las operaciones realizadas de buena fe. Según la misma ley, la revocación de la homologación no afecta a la titularidad de los bienes adquiridos de buena fe y a título oneroso al representante personal antes de la orden de revocación.

Un procedimiento para revocar la homologación de un testamento debe presentarse ante el tribunal que tenga jurisdicción sobre la administración. Un testamento queda revocado por un testamento o codicilo posterior incompatible, o por un testamento, codicilo u otro escrito posterior otorgado con las mismas formalidades exigidas para el otorgamiento de testamentos.

¿Son exigibles las cláusulas de no impugnación en Florida?

No. Una cláusula de no impugnación que castigue a un beneficiario por impugnar un testamento no es exigible en Florida. Según la Fla. Stat. § 732.517, una disposición testamentaria que penalice a una persona interesada por impugnar el testamento o por iniciar otros procedimientos relacionados con el patrimonio hereditario no es exigible.

Estas cláusulas suelen llamarse cláusulas in terrorem, es decir, cláusulas “de temor”. Intentan disuadir a los herederos de impugnar. Revisar con un abogado los documentos y las circunstancias reales puede ayudar a aclarar cómo encajan en los planes de una familia.

Los buenos registros aún pueden reducir los conflictos. Conserve notas claras y coherentes sobre las decisiones de la persona. Supervise con cuidado el otorgamiento. Hable abiertamente del plan y guarde copias de los documentos. Estas medidas hacen que el registro sea más claro, pero no pueden garantizar que nadie vaya a impugnar el testamento.

¿Cómo se resuelven los testamentos impugnados?

Un testamento impugnado puede resolverse mediante un acuerdo negociado, mediante mediación o mediante una audiencia contenciosa en el tribunal de sucesiones. Cada vía tiene plazos distintos y exigencias diferentes para las personas involucradas.

Un abogado de litigios de homologación asesora a un beneficiario, heredero o fiduciario que enfrenta o considera presentar una objeción. El abogado explica el aviso, los plazos, la carga de la prueba y las opciones disponibles. Esta guía también aborda con más detalle el aspecto de litigios de homologación de estas disputas.

Los abogados de Trust Counsel pueden actuar individualmente como fiduciario o representante personal. El despacho asesora y representa a fiduciarios, representantes personales y beneficiarios.

La única oficina de Trust Counsel está en Coral Gables, Florida. Atendemos clientes en Fort Lauderdale y Boca Raton.

Si un testamento que usted pone en duda aún no ha sido presentado

Un testamento no presentado puede impugnarse una vez que se ofrezca para homologación, y una persona interesada puede presentar un caveat antes de que eso ocurra. Un fallecimiento ya es suficientemente difícil. Encontrar un testamento que le genera dudas, o enterarse de que existe uno, añade presión para actuar sin conocer las normas.

Puede que tenga una copia en su poder, o que un familiar le diga que el testamento se presentará pronto. Es posible que haya llegado un aviso, y los plazos quizá ya le preocupen.

Leslie V. Marenco es la abogada responsable de esta página. Si tiene un testamento que pone en duda y no ha sido presentado, llame al (305) 707-7126 o programe una cita en línea. Su consulta inicial es gratuita, confidencial y sin compromiso de continuar.