¿Hay un error de redacción en su fideicomiso? Cómo pedir la reforma en Florida

Reformar un fideicomiso por error de redacción en Florida | Trust Counsel

La ley de Florida permite que un tribunal corrija un fideicomiso redactado con un error de redacción, incluso cuando el texto parece claro. El juez debe determinar, mediante prueba clara y convincente, que un error de hecho o de derecho afectó tanto los términos del fideicomiso como la intención del fideicomitente. Esta guía explica cómo presentar una reclamación para reformar un fideicomiso por error de redacción en Florida, qué debe probarse y cómo funciona el proceso. Trust Counsel, PL es un despacho de derecho de sucesiones y fideicomisos en Coral Gables que atiende litigios sobre fideicomisos y asesora a fiduciarios, representantes personales y beneficiarios.

Qué es la reforma de un fideicomiso por error de redacción y a quién beneficia

La reforma es una orden judicial que reescribe un fideicomiso para que sus palabras coincidan con lo que el fideicomitente realmente quiso decir. Corrige un error cometido al redactar o modificar el fideicomiso.

La reforma no es un cambio de opinión. Si el fideicomitente luego quiso otros beneficiarios, eso es una solicitud para modificar el fideicomiso. La reforma pregunta si las palabras estaban mal desde el principio.

Este recurso suele importar a:

• Beneficiarios y herederos que ven una cláusula que frustra el plan que el fideicomitente describió.
• Fiduciarios sucesores que no pueden cumplir una cláusula que no tiene sentido.
• Familias que descubren el error después de que el fideicomitente falleció o quedó incapacitado.

Un detonante frecuente es una cláusula que dice algo distinto de lo que el fideicomitente le explicó al redactor. Los asuntos de litigios sobre fideicomisos como este se tratan en nuestra página de abogado de litigios de fideicomisos.

Cuándo un error de redacción califica según la ley de Florida

Un error de redacción califica cuando un error de hecho o de derecho afectó tanto los términos del fideicomiso como la intención del fideicomitente. Fla. Stat. § 736.0415 establece que un tribunal puede reformar incluso términos no ambiguos cuando eso se “prueba mediante prueba clara y convincente”.

El estatuto abarca los errores “en la expresión”, es decir, errores en la forma en que se dejó por escrito la intención. También abarca los errores “en la inducción”, es decir, una creencia equivocada sobre un hecho o una norma que llevó al fideicomitente a elegir los términos.

Las cuestiones sobre la reforma de los términos de un testamento se tratan en Fla. Stat. § 732.615. Se necesita prueba firme y específica, no una creencia general sobre lo que quería el fideicomitente.

Ejemplos que pueden sustentar una reclamación incluyen:

• Un nombre, una fecha o una descripción equivocados de un beneficiario.
• Una participación o un porcentaje que no coincide con el plan que describió el fideicomitente.
• Una cláusula fiscal que no produce lo que el fideicomitente describió al redactor.
• Lenguaje copiado de un formulario que entra en conflicto con el plan del fideicomitente.

El expediente, los borradores y las notas del redactor suelen ser pruebas centrales.

Qué puede abarcar un caso de reforma

Un caso de reforma puede corregir palabras específicas para que el fideicomiso cumpla el plan previsto por el fideicomitente. Puede tratar errores administrativos y equivocaciones en lo que el fideicomitente entendía al firmar.

Los objetivos habituales incluyen:

• Errores de redacción o de transcripción (scrivener’s errors), como un nombre mal escrito, una fecha equivocada, una referencia cruzada incorrecta o cifras que no coinciden con las participaciones previstas.
• Lenguaje de planificación fiscal que no produce el resultado que esperaba el fideicomitente.
• Facultades del fiduciario redactadas de una manera que el fideicomitente no pretendía.
• Errores de inducción, cuando una creencia equivocada llevó al fideicomitente a firmar.

Los documentos relacionados también importan. Florida aplica la misma prueba de reforma a los testamentos conforme a Fla. Stat. § 732.615. Las designaciones de beneficiarios en cuentas pueden requerir su propia revisión si entran en conflicto con el fideicomiso corregido.

Cómo funciona un asunto de reforma: paso a paso

Un asunto de reforma avanza desde la revisión de documentos hasta la prueba, la notificación y, según el caso, un acuerdo o una orden judicial. Cada paso se apoya en el anterior.

1. Revisión de documentos. Se lee el fideicomiso, cada enmienda, el testamento de traspaso (pour-over will) y los registros de financiamiento. Se identifica la cláusula exacta y lo que hace.
2. Recopilación de pruebas. Se reúnen los borradores, la correspondencia y las notas del redactor, los cuestionarios de admisión y las declaraciones del fideicomitente sobre el plan.
3. Notificación. Se identifican las partes interesadas. Conforme a Fla. Stat. § 736.0813, un fiduciario debe notificar a los beneficiarios calificados dentro de los 60 días siguientes a enterarse de que se creó un fideicomiso irrevocable, o de que un fideicomiso antes revocable se volvió irrevocable (por fallecimiento del fideicomitente u otra causa). Este deber no aplica a un fideicomiso irrevocable creado antes de la fecha de entrada en vigor del código, ni a un fideicomiso revocable que se volvió irrevocable antes de esa fecha.
4. Vía de resolución. Si todas las partes interesadas están de acuerdo, puede ser posible una vía no judicial. Si no lo están, una petición ante el tribunal conduce a una orden vinculante.
5. Audiencia y orden. El tribunal decide si se cumple el criterio de prueba clara y convincente. Si se cumple, la orden establece los términos corregidos.

Los plazos dependen de los hechos. Un asunto que todas las partes aceptan avanza de forma distinta a uno que requiere una audiencia contenciosa.

La reforma frente a otras opciones en Florida

La reforma corrige un error de redacción. Otras herramientas de Florida atienden problemas distintos.

• Modificación no judicial. Tras el fallecimiento del fideicomitente, un fideicomiso puede modificarse por acuerdo unánime del fiduciario y de todos los beneficiarios calificados, conforme a Fla. Stat. § 736.0412. Esa sección no aplica a los fideicomisos creados antes del 1 de enero de 2001; a ciertos fideicomisos creados después de esa fecha cuyos intereses de beneficiarios deban consolidarse o extinguirse dentro del período de la regla contra perpetuidades, salvo que el fideicomiso autorice expresamente la modificación no judicial; ni a ningún fideicomiso para el que se permita o pueda permitirse una deducción caritativa conforme al Código de Rentas Internas de Estados Unidos (Internal Revenue Code), hasta la extinción de todos los intereses caritativos del fideicomiso.
• Conforme a Fla. Stat. § 736.04113, a solicitud de un fiduciario del fideicomiso o de cualquier beneficiario calificado, un tribunal puede modificar un fideicomiso que no sea revocable en ese momento cuando, por circunstancias no previstas por el fideicomitente, cumplir sus términos frustraría o perjudicaría sustancialmente la consecución de un propósito material del fideicomiso, o cuando los propósitos del fideicomiso se hayan cumplido o se hayan vuelto ilegales, imposibles, derrochadores o impracticables, o cuando un propósito material ya no exista. Esta vía evalúa cambios de circunstancias, no un error de redacción.
• Acuerdo de liquidación no judicial. Conforme a Fla. Stat. § 736.0111, las personas interesadas pueden acordar asuntos del fideicomiso. Asimismo, conforme a Fla. Stat. § 736.0111, un acuerdo de liquidación no judicial entre el fiduciario y los beneficiarios del fideicomiso solo es válido en la medida en que sus términos y condiciones pudieran ser aprobados debidamente por el tribunal.

Elegir la herramienta adecuada depende de si el error está en las palabras escritas, de si cambiaron las circunstancias o de si la controversia versa sobre la administración.

Pruebas y documentos que conviene reunir antes de llamar

Reúna el fideicomiso firmado, cada enmienda y el expediente del redactor antes de su primera llamada. Estos documentos muestran la cláusula y la intención que la sustenta.

• El fideicomiso completo y firmado, cada enmienda y reexpresión, con las fechas de firma, además de cualquier testamento de traspaso (pour-over will).
• La carta de encargo del abogado redactor, los borradores, las versiones con cambios (redlines), los cuestionarios de admisión (intake questionnaires) y la correspondencia.
• Notas o correos electrónicos del fideicomitente que describan el plan, la familia, los activos y los objetivos fiscales.
• Registros de financiamiento, como escrituras, titularidad de cuentas y designaciones de beneficiarios que puedan entrar en conflicto con el fideicomiso.
• Una cronología breve de cuándo se detectó por primera vez el error y quién recibió notificaciones o rendiciones de cuentas.

Los beneficiarios pueden pedir el propio fideicomiso. Conforme a Fla. Stat. § 736.0813, un fiduciario debe entregar a un beneficiario calificado una copia completa del instrumento del fideicomiso cuando este lo solicite razonablemente. Para el proceso de esa solicitud, consulte nuestra página sobre copia del fideicomiso para beneficiarios.

Por qué elegir Trust Counsel para la reforma y las controversias sobre fideicomisos

Trust Counsel, PL es un despacho de derecho de sucesiones y fideicomisos con su única oficina en Coral Gables, Florida. El despacho se concentra en litigios de sucesiones y fideicomisos, administración de fideicomisos y planificación patrimonial. Sus otras áreas de práctica incluyen planificación del impuesto sobre el patrimonio, planificación de sucesión empresarial, protección de activos y tutela.

El despacho asesora y representa a fiduciarios, representantes personales y beneficiarios. Atendemos a clientes en Fort Lauderdale, Boca Raton, West Palm Beach, Doral, Kendall, Pinecrest, Key Biscayne y Aventura.

Leslie V. Marenco es la abogada responsable de esta página. Los abogados del despacho incluyen a Leslie V. Marenco y Tanya Vega.

El despacho como tal nunca desempeña el cargo de fiduciario ni de representante personal. Los abogados de Trust Counsel pueden actuar individualmente como fiduciario o representante personal. Mantener separados esos papeles es importante en una controversia.

Preguntas que la gente hace antes de reformar un fideicomiso en Florida

Respuestas breves a las preguntas que más se formulan.

Si una cláusula del fideicomiso de su familia no coincide con el plan que describió el fideicomitente, envíe el fideicomiso y el expediente del redactor a nuestra oficina en Coral Gables. Los abogados le explicarán qué vía puede convenir. Llame al (305) 707-7126 o agende en línea para reservar su primera consulta.