¿Puede un albacea ser beneficiario de la herencia en Florida?

¿Puede un representante personal ser beneficiario en Florida?

¿Puede un representante personal ser también beneficiario? Si una misma persona puede ejercer como representante personal y recibir bienes de la misma sucesión depende de los hechos de cada caso. Los abogados de Trust Counsel pueden revisar su situación en una consulta inicial gratuita, confidencial y sin compromiso de continuar. Sin embargo, los dos cargos son distintos y conllevan deberes diferentes. Esta guía explica de dónde surge el conflicto de intereses, qué pueden hacer los demás herederos y qué conviene hacer primero.

La respuesta corta: sí, un representante personal también puede ser beneficiario

Sí. Florida no impide que un heredero o un beneficiario testamentario ejerza como representante personal. La sección 733.303 enumera ciertas personas que no pueden ejercer el cargo, y esa lista se aplica sin perjuicio de las demás limitaciones del Código de Sucesiones de Florida. No está capacitada una persona que haya sido condenada por un delito grave o por abuso, negligencia o explotación de una persona mayor o de un adulto con discapacidad, conforme a Fla. Stat. § 733.303. Tampoco puede serlo quien esté física o mentalmente incapacitado para desempeñar la función, ni quien sea menor de 18 años. Conforme a Fla. Stat. § 733.302, un residente de Florida que sea sui iuris al momento del fallecimiento está capacitado, dentro de los límites del código.

Ser beneficiario es una cuestión distinta. Conforme a Fla. Stat. § 731.201, un beneficiario es un heredero legal en una sucesión intestada o un legatario en una sucesión testada. Por tanto, un cónyuge supérstite, un hijo o un hermano puede ser designado para administrar la sucesión y, al mismo tiempo, recibir una parte de ella. Esta superposición es común, y ahí es donde comienza el conflicto de intereses.

Representante personal: el término en Florida

En Florida, este cargo se denomina representante personal. Muchas personas buscan la palabra en inglés «executor»; en Florida, el cargo se llama representante personal. En Florida, el cargo se denomina representante personal.

El fiduciario es una figura distinta. Un fiduciario administra bienes retenidos en un fideicomiso, mientras que un representante personal administra la sucesión de una persona fallecida. Ambos cargos pueden coincidir en una misma familia, pero se rigen por reglas diferentes.

Conforme a Fla. Stat. § 733.602, el representante personal debe ejercer la autoridad que le confieren el código, el testamento (si existe) y cualquier orden judicial en beneficio de los intereses de las personas interesadas, incluidos los acreedores. El representante personal es un fiduciario que debe cumplir los estándares de diligencia que se aplican a los fiduciarios.

Por qué ser beneficiario crea un conflicto de intereses

Ser al mismo tiempo beneficiario y representante personal genera un conflicto. El representante personal tiene deberes hacia todas las personas con un interés en la sucesión, no solo hacia sí mismo. El deber fiduciario del representante personal es el mismo que el de un fiduciario de un fideicomiso expreso. El representante personal responde ante las personas interesadas por las pérdidas causadas por un incumplimiento. El deber abarca a todas las personas interesadas, incluidos los acreedores.

La tensión aparece en decisiones cotidianas. El representante personal fija los valores de los bienes de la sucesión, decide qué facturas se pagan primero y elige cómo repartir bienes que más de un heredero desea. Cada una de estas decisiones puede afectar su propia parte, aunque se tome de buena fe.

Florida tiene una norma específica para operaciones de este tipo. Conforme a Fla. Stat. § 733.610, una transacción afectada por un conflicto de intereses es anulable por cualquier persona interesada. Esa persona no debe haber dado su consentimiento tras una divulgación justa. La transacción puede mantenerse si el testamento o el contrato del causante la autorizaban, o si el tribunal la aprobó tras notificar a las personas interesadas.

Un doble papel no demuestra por sí mismo una conducta indebida. Sí explica por qué los coherederos pueden revisar la rendición de cuentas con detenimiento.

Qué pueden hacer los demás herederos si tienen inquietudes

Las demás personas interesadas a las que se notifique la administración deben presentar sus objeciones dentro del plazo que fija la ley. Cada paso tiene sus propias reglas.

Conforme a Fla. Stat. § 731.201, cualquier persona que pueda verse razonablemente afectada por un procedimiento es una persona interesada. El representante personal también se considera tal en cualquier procedimiento que afecte a la sucesión o a los derechos de un beneficiario de ella. Conforme a Fla. Stat. § 733.604, previa solicitud escrita al representante personal, un beneficiario debe recibir una explicación escrita de cómo se determinó el valor de inventario de un bien o, si se obtuvo una tasación, una copia de esa tasación. Un beneficiario residual o un heredero en una sucesión intestada la recibe respecto de todos los bienes inventariados, y cualquier otro beneficiario respecto de los bienes distribuidos o que se proponga distribuir a ese beneficiario. El representante personal también debe informar a cada beneficiario de ese derecho.

Las objeciones tienen un plazo breve. Conforme a Fla. Stat. § 733.212, una persona interesada notificada de un aviso de administración debe objetar la validez del testamento, la competencia territorial o la jurisdicción del tribunal dentro de los 3 meses siguientes a la notificación.

La remoción se tramita ante el tribunal. Si alguna de estas vías es aplicable depende de los hechos.

Primeros pasos para un representante personal que también es heredero

Los primeros pasos consisten en proteger la sucesión, localizar el testamento original y preparar un inventario verificado. Salvo que el testamento del causante disponga otra cosa, el representante personal tiene derecho a tomar posesión o control de los bienes del causante, con excepción del hogar familiar protegido y de la mitad de los bienes gananciales que corresponde al cónyuge supérstite, que el representante personal no puede tomar a sabiendas. El hogar familiar protegido queda excluido. Además, el representante personal debe adoptar medidas razonables para administrar y conservar la sucesión.

Un inventario verificado enumera cada bien de la sucesión con un detalle razonable. También indica un valor de mercado justo estimado a la fecha del fallecimiento, conforme a Fla. Stat. § 733.604. Si más adelante descubre bienes omitidos en la lista, debe presentar un inventario enmendado o complementario.

Mantenga separados su dinero y el dinero de la sucesión. Registre cada pago y cada transferencia. Los registros claros facilitan la revisión de la rendición de cuentas, tanto para usted como para los coherederos.

Si no hay testamento, las normas de sucesión intestada de Florida determinan quién hereda. Conforme a Fla. Stat. § 732.102, el cónyuge supérstite hereda la totalidad de la sucesión intestada cuando no sobrevive ningún descendiente del causante, y también cuando todos los descendientes supérstites del causante son también descendientes del cónyuge y este no tiene otros descendientes. Cuando los descendientes del causante incluyen a alguien que no es descendiente del cónyuge, o cuando el cónyuge tiene descendientes que no son del causante, el cónyuge hereda la mitad de la sucesión intestada. Conforme a Fla. Stat. § 732.103, el resto pasa primero a los descendientes, después al padre y a la madre del causante, luego a los hermanos y a sus descendientes; solo si ninguno de ellos sobrevive, la sucesión se divide entre los parientes paternos y maternos, comenzando por los abuelos y luego por los tíos.

Hablar de su situación con el despacho

Si un ser querido ha fallecido, es posible que esté de duelo mientras asume una función legal. También puede estar decidiendo qué heredará. Estas dos cosas pueden tirar en direcciones distintas, y no tiene por qué resolverlas solo.

Los abogados de Trust Counsel pueden actuar individualmente como fiduciario o representante personal. El despacho asesora y representa a fiduciarios, representantes personales y beneficiarios. El despacho en sí no actúa como fiduciario ni como representante personal.

La única oficina del despacho está en Coral Gables. Esta página es responsabilidad de Leslie V. Marenco, Coral Gables, Florida.

La primera consulta es gratuita, confidencial y sin compromiso de continuar.

Si le han designado representante personal y además va a heredar, una conversación breve puede ayudarle a definir sus deberes y opciones. Llame al (305) 707-7126 o programe una cita en línea.

Preguntas frecuentes

¿Puede removerse a un representante personal?