¿Puede un abogado ser fiduciario en Florida?

¿Puede un abogado ser fiduciario en Florida? Guía de Coral Gables

La respuesta corta: ¿puede un abogado actuar como fiduciario en Florida?

Los abogados de Trust Counsel pueden actuar individualmente como fiduciario o representante personal. El despacho como tal no actúa en ninguno de esos cargos, y el despacho asesora y representa a fiduciarios, representantes personales y beneficiarios.

Las familias hacen esta pregunta por una razón sensata. Quieren a alguien que entienda los documentos, cumpla las normas y se mantenga neutral entre los hermanos. Un abogado puede parecer una opción segura. Aun así, el cargo conlleva sus propios deberes. Un abogado que también es fiduciario plantea preguntas que deben responderse antes de que nadie firme.

Límites de que una sociedad de abogados actúe como representante personal

El Fla. Stat. § 660.41 establece que las corporaciones tienen prohibido actuar como representante personal del patrimonio de un causante en este estado. Esta prohibición no se aplica a los bancos y asociaciones y compañías fiduciarias constituidos conforme a la ley de Florida y que tengan facultades fiduciarias, a los bancos y asociaciones y compañías fiduciarias resultantes de una operación de fusión interestatal con un banco de Florida y que tengan facultades fiduciarias, ni a las asociaciones o bancos nacionales autorizados para ejercer facultades fiduciarias en Florida. El Fla. Stat. § 733.305 enumera las entidades que pueden actuar en ese papel, como las compañías fiduciarias y los bancos de Florida con facultades fiduciarias.

El Código de Sucesiones de Florida utiliza el término representante personal. Muchos lectores llaman a este cargo «executor». El Fla. Stat. § 731.201 establece las definiciones que utiliza el código.

La diferencia importa en la práctica. Un abogado particular es una persona que puede aceptar el cargo y responder por sus deberes. Una familia debe designar a una persona física y confirmar que esa persona está dispuesta a servir.

Servicio individual: qué significa para un abogado que actúa como fiduciario

Un abogado que sirve individualmente asume los mismos deberes básicos que cualquier otro fiduciario.

El trabajo jurídico para el fiduciario es una función distinta de la de ser fiduciario.

La remuneración se rige por el estatuto. Fla. Stat. § 736.0708 Un abogado que redactó o supervisó el fideicomiso que lo designa no tiene derecho a la remuneración de fiduciario, salvo que el abogado o la persona designada tenga parentesco con el fideicomitente, o que el abogado haya hecho las revelaciones requeridas al fideicomitente antes de que se otorgue el instrumento del fideicomiso. Esto se aplica a los fideicomisos otorgados por un residente de Florida a partir del 1 de octubre de 2020. Cualquier remuneración de fiduciario es independiente de los honorarios por servicios jurídicos.

Conflictos de interés cuando un abogado actúa como fiduciario

Un abogado-fiduciario puede enfrentar un conflicto cuando ese mismo abogado asesora después sobre ese fideicomiso. La pregunta es si una decisión favorece el interés propio del abogado en lugar del de los beneficiarios.

Si se aplica una excepción depende de los términos del instrumento que rige el fideicomiso, de los hechos específicos y de la ley aplicable.

El privilegio legal también funciona de manera distinta. Las comunicaciones entre un abogado y un cliente que actúa como fiduciario pueden estar protegidas por privilegio, sujetas a excepciones previstas por la ley de Florida.

Las disputas suelen comenzar cuando los beneficiarios cuestionan un pago o una decisión. Una revisión debe examinar quién redactó el fideicomiso, si el fideicomiso autoriza el papel del abogado y sobre qué asesorará el abogado. La respuesta depende de los hechos.

Alternativas a designar a un abogado como fiduciario

Los abogados de Trust Counsel pueden actuar individualmente como fiduciario o representante personal, y el despacho asesora y representa a fiduciarios, representantes personales y beneficiarios.

Si los términos del fideicomiso no especifican la remuneración del fiduciario, este tiene derecho a una remuneración razonable según las circunstancias. Un familiar de confianza puede conocer bien a la familia. Aun así, el fideicomiso debe detallar con claridad las facultades y la conservación de registros.

Los cofiduciarios son otra opción. Combinar a un familiar con un cofiduciario neutral puede equilibrar la familiaridad y la independencia.

Florida también regula las compañías fiduciarias. La Oficina de Regulación Financiera de Florida describe las compañías fiduciarias sin depósitos como proveedoras de servicios de fiduciario y de administración de patrimonios. La Oficina de Regulación Financiera de Florida trata a las compañías fiduciarias familiares como una categoría aparte.

Considere la independencia, la familiaridad con la familia, la carga de administración y la forma en que se paga cada opción. La remuneración del fiduciario sigue los términos del fideicomiso y el estatuto.

Cómo trabajan los abogados de Trust Counsel con fiduciarios, representantes personales y beneficiarios

El despacho asesora y representa a fiduciarios, representantes personales y beneficiarios en asuntos de fideicomisos y sucesiones en Florida. Los abogados de Trust Counsel pueden actuar individualmente como fiduciario o representante personal. El despacho como tal no actúa como fiduciario, representante personal ni ningún otro fiduciario.

El trabajo del despacho incluye asesoría en administración de fideicomisos, litigio de fideicomisos, litigio sucesorio y asuntos de tutela. También abarca la planificación del impuesto sobre el patrimonio, la planificación de sucesión empresarial y la protección patrimonial.

Leslie V. Marenco es abogado/a y la persona responsable de esta página. Tanya Vega también es abogada/o del despacho.

La única oficina de Trust Counsel está en Coral Gables. Atendemos a clientes en Fort Lauderdale y Boca Raton.

Hable con Trust Counsel antes de designar a un abogado como fiduciario

Antes de designar a un abogado como fiduciario o representante personal, revise primero la cuestión del conflicto. Las familias que evalúan a un familiar, a un cofiduciario o a un abogado deben comparar los deberes y los límites de cada opción.

Trust Counsel ofrece una consulta inicial gratuita, confidencial y sin compromiso de continuar. Llame al (305) 707-7126 o programe una cita en línea para conversar sobre su fideicomiso o su sucesión.