¿Un hijastro quedó excluido de un fideicomiso en Florida?

Si un hijastro tiene algún derecho sobre bienes bajo un fideicomiso de Florida depende del documento del fideicomiso y de los hechos de cada situación. El documento del fideicomiso nombra a los beneficiarios, y un hijastro está en ese grupo solo si el documento lo nombra o si se aplica otra vía legal. Esta guía explica por qué los hijastros suelen quedar excluidos, cuándo todavía pueden recibir bienes y qué opciones existen una vez que se enteran. Si usted se enfrenta a un hijastro excluido de un fideicomiso en Florida, los plazos importan tanto como los documentos.

Qué significa que un hijastro quede excluido de un fideicomiso de Florida

Si un hijastro que no aparece nombrado en un fideicomiso recibe algo bajo él depende de las condiciones de ese fideicomiso. Un fideicomiso es un conjunto de instrucciones escritas. El fideicomitente, la persona que creó el fideicomiso, nombra a los beneficiarios. El fiduciario debe seguir esas condiciones al distribuir los bienes.

Un fideicomiso no es lo mismo que un testamento. Un testamento surte efecto al fallecer y normalmente pasa por la sucesión, el proceso judicial para liquidar el patrimonio de una persona. Un fideicomiso revocable puede mantener bienes durante la vida del fideicomitente y continuar después de su muerte. En cualquier caso, las condiciones escritas determinan quién recibe qué.

La relación del hijastro con el fideicomitente no añade por sí sola un nombre al documento. Los años de crianza de un hijo o un vínculo familiar estrecho pueden importar de otras maneras. Una promesa informal sigue sin ser lo mismo que una donación escrita en el fideicomiso. Para una visión más amplia de cómo funcionan estas disputas, lea nuestro resumen sobre litigios de fideicomisos.

¿Se consideran herederos los hijastros en Florida?

Por regla general, los hijastros no son herederos según las normas de sucesión intestada de Florida. La sucesión intestada se aplica cuando una persona fallece sin un testamento o fideicomiso válido que cubra ciertos bienes.

La ley establece el orden de los herederos. Fla. Stat. § 732.103 envía primero a los descendientes del causante la parte del patrimonio intestado que no pasa al cónyuge sobreviviente conforme a la s. 732.102.

El cónyuge sobreviviente tiene una porción separada según Fla. Stat. § 732.102. Si el causante dejó descendientes que no son también descendientes del cónyuge, el cónyuge recibe la mitad del patrimonio intestado. El resto sigue el orden anterior.

El punto práctico es sencillo. La adopción legal puede afectar esta cuestión, y la siguiente sección la aborda.

Cuándo un hijastro todavía puede heredar en Florida

Un hijastro puede heredar cuando un testamento o fideicomiso válido lo nombra, o cuando se aplica una adopción legal. Una donación nombrada es la vía más directa. Lea el documento completo, incluidas todas las enmiendas, porque la donación puede aparecer solo en una versión posterior.

La adopción legal funciona de otra manera. Según Fla. Stat. § 732.108, una persona adoptada es descendiente del padre o madre adoptante para efectos de la sucesión intestada. Fla. Stat. § 732.108 dispone: “(1) Para efectos de la sucesión intestada por o de una persona adoptada, la persona adoptada es descendiente del padre o madre adoptante y es uno de los parientes naturales de todos los miembros de la familia del padre o madre adoptante, y no es descendiente de sus padres naturales, ni es uno de los parientes de ningún miembro de la familia del padre o madre natural o de la familia de cualquier padre o madre adoptivo anterior, excepto que: (a) La adopción de un hijo por el cónyuge de un padre o madre natural no tiene efecto sobre la relación entre el hijo y el padre o madre natural ni sobre la familia de este. (b) La adopción de un hijo por el cónyuge de un padre o madre natural que contrajo matrimonio con dicho padre o madre natural después de la muerte del otro padre o madre natural no tiene efecto sobre la relación entre el hijo y la familia del padre o madre natural fallecido. (c) La adopción de un hijo por un pariente cercano, según se define en la s. 63.172(2), no tiene efecto sobre la relación entre el hijo y las familias de los padres naturales fallecidos. (2) Para efectos de la sucesión intestada en casos no cubiertos por el subapartado (1), una persona nacida fuera del matrimonio es descendiente de su madre y es uno de los parientes naturales de todos los miembros de la familia de la madre. La persona también es descendiente de su padre y es uno de los parientes naturales de todos los miembros de la familia del padre, si: (a) Los padres naturales participaron en una ceremonia de matrimonio antes o después del nacimiento de la persona nacida fuera del matrimonio, aunque el matrimonio intentado sea nulo. (b) La paternidad del padre se establece mediante una resolución judicial antes o después de la muerte del padre. El Capítulo 95 no se aplicará para determinar los herederos en un procedimiento de sucesión bajo este párrafo. (c) La paternidad del padre es reconocida por escrito por el padre. Historial: s. 1, ch. 74-106; s. 11, ch. 75-220; s. 7, ch. 77-87; s. 1, ch. 77-174; s. 2, ch. 87-27; s. 954, ch. 97-102; s. 8, ch. 2007-74; s. 2, ch. 2009-115. Nota: Creado a partir de las antiguas ss. 731.29 y 731.30.” El resultado depende del tipo de adopción, por lo que los documentos de adopción importan.

La adopción equitativa es una idea más restringida. Es difícil de probar, y el resultado depende de la prueba. Un hijastro no debe contar con ella como algo predeterminado.

Razones comunes por las que los hijastros quedan excluidos

Los hijastros suelen quedar excluidos por patrones de planificación, no por un acto dramático único. Algunos patrones se repiten. El primero es el testamento espejo. Cada cónyuge deja todo al otro, y después el patrimonio pasa a un conjunto compartido de hijos o a los hijos biológicos de uno de los cónyuges. Un hijastro podría no recibir nada en la segunda muerte.

El segundo patrón es el fideicomiso desactualizado. Un fideicomiso firmado antes de un nuevo matrimonio, o antes de que se añadieran hijos a la familia, puede seguir vigente. Según Fla. Stat. § 736.1105, un matrimonio posterior, un nacimiento o la adopción de descendientes no revoca un fideicomiso revocable.

El tercer patrón es la designación de beneficiario. Las cuentas de jubilación y los seguros de vida a menudo pasan mediante un formulario presentado a la compañía, no mediante el fideicomiso. Esos bienes pueden ir a un lado de una familia reconstituida mientras el fideicomiso va al otro.

El cuarto patrón involucra al cónyuge sobreviviente. Según Fla. Stat. § 732.201, el cónyuge sobreviviente de una persona que fallece con domicilio en Florida tiene derecho a una parte electiva. Ese derecho puede cambiar lo que otras personas reciben del patrimonio.

Opciones para revisar el documento del fideicomiso y sus derechos de información

Comience por reunir el acuerdo del fideicomiso, todas las enmiendas, cualquier reexpresión, cualquier testamento relacionado y los registros de fallecimiento o incapacidad. Cuando existe más de una versión de un testamento, cuál prevalece depende de los hechos y de la ley aplicable. Según Fla. Stat. § 736.0602, el fideicomitente puede revocar o enmendar un fideicomiso revocable, salvo que sus condiciones establezcan que es irrevocable.

Después, revise los derechos de información. Fla. Stat. § 736.0813 establece que, mientras un fideicomiso sea revocable, los deberes del fiduciario de informar y rendir cuentas solo se deben al fideicomitente. Una vez que un fideicomiso se vuelve irrevocable, el fiduciario debe notificar a los beneficiarios calificados dentro de los 60 días siguientes a tener conocimiento de ello. Esa notificación cubre la existencia del fideicomiso, la identidad del fideicomitente, el derecho a solicitar una copia y las rendiciones de cuentas, y que el privilegio abogado-cliente fiduciario de la s. 90.5021 se aplica con respecto al fiduciario y a cualquier abogado empleado por el fiduciario, sujeto a la excepción por delito o fraude.

Previa solicitud razonable, un beneficiario calificado puede obtener una copia completa del instrumento del fideicomiso. El beneficiario también puede obtener información relevante sobre activos, pasivos y administración. El término “beneficiario calificado” es uno que el documento del fideicomiso o la ley aplicable puede definir. Si un hijastro que no aparece nombrado cumple un requisito determinado depende del documento y de los hechos. Haga cualquier solicitud por escrito y conserve una copia.

Posibles fundamentos para impugnar un fideicomiso o testamento

Los fundamentos comunes incluyen la influencia indebida, la falta de capacidad, el fraude y la firma irregular. Una impugnación es una reclamación legal y debe respaldarse con pruebas. La ley de Florida aborda algunos de estos puntos directamente. Según Fla. Stat. § 736.0406, un fideicomiso o cualquier parte creada, enmendada o reexpresada mediante fraude, coacción, error o influencia indebida es nulo. El resto del fideicomiso sigue siendo válido si no es inválido por otras razones.

La influencia indebida suele ser el asunto central. Un memorando de fraude de los Tribunales de Florida explica que la influencia indebida es un fundamento central en muchas impugnaciones. Una vez que se demuestran circunstancias sospechosas, la carga de la prueba puede desplazarse, y esa es una de las razones por las que estos casos pueden ser difíciles.

Las cuestiones sobre la capacidad de una persona para firmar documentos de patrimonio dependen de los hechos concretos. La firma irregular se pregunta si se siguieron los pasos formales. Si un hijastro puede presentar una impugnación, y si las condiciones lo permiten, depende de los hechos.

Plazos: por qué las fechas límite importan en una disputa sobre un fideicomiso de Florida

Florida establece plazos cortos, y el reloj puede empezar antes de que usted se sienta preparado. Para un fideicomiso que era revocable al fallecer el fideicomitente, una acción para impugnar la validez del fideicomiso prescribe si no se inicia dentro del plazo más corto entre el previsto en el capítulo 95 o seis meses después de que el fiduciario envíe a la persona una copia del instrumento del fideicomiso y una notificación de la existencia del fideicomiso, el nombre y la dirección del fiduciario, y el plazo para iniciar un procedimiento, según lo establecido en Fla. Stat. § 736.0604. Uno es el plazo del capítulo 95. El otro son seis meses después de que el fiduciario envíe una copia del fideicomiso y una notificación de su existencia.

Para un testamento, Fla. Stat. § 733.212 concede a una persona interesada 3 meses después de la notificación de la administración para objetar la validez, el lugar o la jurisdicción del testamento. De lo contrario, esas objeciones quedan prescritas para siempre. El plazo solo puede extenderse por preclusión basada en una declaración errónea del representante personal sobre el plazo. El límite final es el más temprano entre una orden de liberación definitiva o 1 año después de la notificación.

La misma ley advierte que no impugnar un testamento puede implicar la renuncia al derecho de impugnar un fideicomiso incorporado por referencia en él, en determinadas circunstancias. Anote cada fecha en la que recibió una notificación, carta o copia. Esas fechas pueden decidir qué plazo se aplica. Esperar puede reducir sus opciones.

Protección de los bienes del fideicomiso mientras una disputa está pendiente

Una impugnación pendiente no siempre paraliza el fideicomiso. Según Fla. Stat. § 736.08165, mientras esté pendiente un procedimiento para determinar la validez de la totalidad o de parte de un fideicomiso, o quiénes son sus beneficiarios, el fiduciario debe continuar con la administración del fideicomiso. El fiduciario no puede tomar ninguna medida, ni hacer ninguna distribución a un beneficiario, que contravenga los derechos de las personas que puedan verse afectadas por el resultado de ese procedimiento. El fiduciario no puede actuar ni distribuir de forma que entre en conflicto con los derechos de las personas a quienes el resultado podría afectar.

Una parte puede solicitar al tribunal una medida de alivio. Fla. Stat. § 736.08165 dispone: “(1) Mientras se resuelve un procedimiento iniciado para determinar la validez de la totalidad o de parte de un fideicomiso, o los beneficiarios de la totalidad o de parte de un fideicomiso, el fiduciario procederá con la administración del fideicomiso como si no se hubiera iniciado ningún procedimiento, salvo que no podrá tomarse ninguna medida ni hacerse ninguna distribución a un beneficiario en contravención de los derechos de esas personas que puedan verse afectadas por el resultado del procedimiento. (2) A solicitud de una parte y tras notificar a las personas interesadas, un tribunal, por causa justificada demostrada, podrá hacer una excepción a la prohibición del subapartado (1) y autorizar al fiduciario a actuar o a distribuir bienes del fideicomiso a un beneficiario, sujeto a las condiciones que el tribunal, a su discreción, pueda imponer, incluida la constitución de una fianza por parte del beneficiario. Historial: s. 8, ch. 2006-217.” El tribunal puede imponer condiciones, incluida una fianza que deba constituir el beneficiario.

Los abogados de Trust Counsel pueden actuar individualmente como fiduciario o representante personal. La firma asesora y representa a fiduciarios, representantes personales y beneficiarios.

Próximos pasos después de descubrir que quedó excluido

Cuatro preguntas guían el siguiente paso. ¿Qué dicen los documentos? ¿Existe alguna vía para heredar? ¿La impugnación tiene fundamentos? ¿Qué plazos se aplican? Responda por escrito a estas preguntas antes de firmar cualquier cosa.

Reúna en una sola carpeta el fideicomiso, cualquier testamento, todas las enmiendas y todas las notificaciones. Anote cada fecha en la que recibió información. Evite firmar liberaciones o aceptar distribuciones hasta que alguien haya revisado su posición.

Si acaba de enterarse de que su nombre falta en el fideicomiso de un padre o madre y no sabe si debe actuar, no tiene que resolverlo solo. Leslie V. Marenco es la abogada responsable de esta página, y la oficina está en Coral Gables, Florida. La consulta inicial es gratuita, confidencial y sin compromiso de continuar. Llame al (305) 707-7126 o agende en línea.