¿Puede un heredero excluido impugnar el testamento en Florida?

Abogado de impugnación de testamentos en Florida: ¿lo dejaron fuera de un testamento?

¿Puedo impugnar un testamento en Florida si me dejaron fuera? Posiblemente, pero que lo dejen a uno fuera no basta por sí solo. Se necesita legitimación, un fundamento jurídico reconocido y actuar antes de que venza un plazo breve.

Respuesta breve: la legitimación depende de lo que recibiría bajo otro documento

Si una persona omitida en un testamento de Florida tiene fundamentos para impugnarlo depende de los hechos concretos del caso. La legitimación es el derecho legal a pedir al tribunal de sucesiones que examine el testamento.

La sucesión intestada es el conjunto de normas que se aplica cuando una persona fallece sin testamento que regule los bienes. Según el Fla. Stat. § 732.101, cualquier parte del patrimonio hereditario que no haya sido dispuesta válidamente por testamento pasa a los herederos del causante, tal como lo prescribe el Código de Sucesiones.

La forma en que se ve afectado un heredero que no recibe nada bajo un testamento depende de los hechos de cada caso. Por eso importan las secciones siguientes, que abordan la legitimación, los fundamentos, los plazos y el procedimiento, en ese orden.

Que lo dejen fuera no basta por sí solo

La regla de Florida es más estricta. Según el Fla. Stat. § 732.5165, un testamento es nulo si su otorgamiento se obtuvo mediante fraude, coacción, error o influencia indebida.

Esa es la diferencia clave. Un testamento injusto es el que a uno le perjudica. Un testamento jurídicamente defectuoso es el que infringe una norma. Los sentimientos que uno tenga sobre el resultado, por fuertes que sean, no convierten un testamento en defectuoso. Se necesita un fundamento que la ley reconozca.

Hay una regla de omisión que conviene conocer. Un hijo nacido o adoptado después de otorgarse el testamento puede tener derecho a una parte según el Fla. Stat. § 732.302, siempre que el hijo no haya recibido ya, como anticipo, una parte de los bienes del testador equivalente a la de un hijo. Ese derecho se aplica salvo que de la propia redacción del testamento resulte que la omisión fue intencionada, o que se aplique la excepción del otro progenitor prevista en la ley.

Un hijo nacido o adoptado después de otorgarse un testamento puede recibir una parte del patrimonio si el testamento no contempla previsión alguna para ese hijo, si el hijo no ha recibido un anticipo igual a la parte de un hijo, y si la omisión no fue intencionada ni está cubierta por la excepción del otro progenitor. Según la norma de Florida sobre hijos omitidos, cuando el testamento del testador no contempla a un hijo nacido o adoptado después de que el testador lo firmara, y ese hijo no ha recibido ya como anticipo una parte equivalente de los bienes del testador, el hijo tiene derecho a una parte del patrimonio de valor igual a la que habría recibido si el testador hubiera fallecido intestado, salvo que (1) el testamento demuestre que la omisión fue intencionada, o (2) el testador tuviera uno o más hijos al otorgar el testamento y hubiera legado sustancialmente todo el patrimonio al otro progenitor del hijo omitido, y ese otro progenitor hubiera sobrevivido al testador y tuviera derecho a heredar según el testamento. El hijo no debe haber recibido ya una parte de los bienes del testador equivalente a la de un hijo como anticipo.

Quién tiene legitimación: un testamento anterior o la sucesión intestada

Su legitimación depende de su lugar en el plan sucesorio. No depende solo de lo cercano que fuera a la persona fallecida. Un nieto, un hermano y un hijastro pueden encontrarse cada uno en una posición distinta.

La vía del testamento anterior funciona así: el resultado de la impugnación cambia lo que usted recibiría.

La vía de la sucesión intestada funciona de otra manera. Si no existe un testamento válido, o si el testamento se anula, las normas de sucesión intestada de Florida determinan quién hereda. Según el Fla. Stat. § 732.103, la parte del patrimonio que no pase al cónyuge supérstite va primero a los descendientes del causante. Si no los hay, pasa a los padres, después a los hermanos y sus descendientes, y luego a los abuelos y demás parientes, en el orden que establece la ley.

Aquí también importa el momento. Según el Fla. Stat. § 732.518, no se puede iniciar una acción para impugnar un testamento antes del fallecimiento del testador.

Antes de hablar con un abogado, reúna copias de todos los testamentos anteriores, del testamento vigente y de cualquier codicilo. Guarde también la notificación que haya recibido. Esos documentos muestran cuál es su posición.

Fundamentos para impugnar un testamento en Florida

Una impugnación de testamento debe basarse en un fundamento jurídico reconocido. Los principales son la falta de capacidad, la influencia indebida, el fraude, la coacción, el error y los defectos en el otorgamiento. Si habla con un abogado, nombre el fundamento con la mayor precisión posible.

Falta de capacidad. Según el Fla. Stat. § 732.501, quien otorga un testamento debe estar en pleno uso de sus facultades mentales y tener 18 años o más, o ser un menor emancipado. Un testamento otorgado sin plena capacidad mental puede impugnarse por ese motivo.

Influencia indebida. Alguien pudo presionar al testador para que el testamento refleje los deseos de esa persona y no los del testador. Según el § 732.5165, un testamento obtenido mediante influencia indebida es nulo.

Fraude, coacción y error. La misma norma abarca estos fundamentos. La coacción significa amenazas o presión. El fraude significa engaño que alteró el contenido del testamento.

Según el Fla. Stat. § 732.502, el testamento debe constar por escrito y estar firmado al final por el testador, o tener al final el nombre del testador escrito por otra persona en presencia del testador y por su indicación. Los testigos instrumentales deben firmar el testamento en presencia del testador y en presencia de cada uno de ellos (Fla. Stat. § 732.502). No se exige una fórmula verbal determinada si se cumplen estas formalidades.

Plazo para impugnar un testamento en Florida

El plazo principal es de 3 meses desde que se le notifica una copia del aviso de administración. Según el Fla. Stat. § 733.212, un interesado notificado con ese aviso debe oponerse a la validez del testamento, a la competencia territorial o a la jurisdicción del tribunal dentro de los 3 meses, o de lo contrario esas objeciones quedan definitivamente excluidas.

El plazo de 3 meses solo puede ampliarse por preclusión basada en una declaración inexacta del representante personal sobre el plazo. No puede ampliarse por omisión de información ni por conducta indebida del representante personal o de cualquier otra persona.

También existe un límite máximo. Según la misma norma, las objeciones deben presentarse a más tardar en la fecha anterior entre la emisión de una orden de liberación final del representante personal o 1 año después de la notificación del aviso de administración. Cualquier interesado a quien se entregue una copia del aviso de administración debe presentar, dentro de los 3 meses siguientes a esa notificación, su objeción a la validez del testamento, a la sede o a la jurisdicción del tribunal; de lo contrario, esas objeciones quedan prohibidas para siempre. Asimismo, las personas que puedan tener derecho a bienes exentos deben presentar una petición de determinación de bienes exentos antes de la fecha posterior entre los 4 meses siguientes a la notificación del aviso de administración y los 40 días posteriores a la terminación de cualquier procedimiento relativo a la validez del testamento; si no lo hacen, se considerarán renunciadas a ese derecho.

Si ha recibido una notificación, es posible que el plazo ya esté corriendo. La fecha exacta depende de los hechos de la sucesión, incluidos si y cuándo se practicó la notificación.

Cómo se inicia una impugnación de testamento en el procedimiento sucesorio de Florida

La impugnación se plantea ante el tribunal de sucesiones. Según el Fla. Stat. § 733.101, la competencia territorial para la probatoria corresponde al condado de Florida donde el causante tenía su domicilio. Si el causante no tenía domicilio en Florida, la competencia corresponde a cualquier condado donde se encuentren sus bienes; si no tenía domicilio ni bienes en Florida, corresponde al condado donde resida cualquier deudor del causante. El tribunal puede remitir un asunto presentado en un condado equivocado.

Los herederos y demás interesados también pueden presentar una notificación de oposición (caveat). El Secretario del Tribunal del Condado de Miami-Dade describe esa presentación en su página del tribunal de sucesiones.

La carga de la prueba sigue un orden establecido. Según el Fla. Stat. § 733.107, el proponente del testamento debe acreditar en primer lugar, prima facie, que se otorgó y atestiguó formalmente. Después, el impugnante tiene la carga de probar los fundamentos en que se basa su oposición a la probatoria.

Hable con Trust Counsel sobre su situación

Si el testamento de un padre o de un familiar lo dejó fuera o le asignó mucho menos de lo que esperaba, es posible que esté valorando una impugnación en este momento. Un plazo puede estar corriendo, y los documentos importan.

Trust Counsel, PL tiene su sede en Coral Gables. Para analizar el testamento, cualquier documento anterior y la notificación que recibió, llame al (305) 707-7126 o programe una cita en línea a través de la página de contacto. Leslie V. Marenco es el/la abogado/a responsable de esta página. Los abogados de la firma se concentran en litigio sucesorio, litigio de fideicomisos y asuntos de tutela. La firma asesora y representa a fiduciarios, representantes personales y beneficiarios. La consulta inicial es gratuita, confidencial y sin compromiso de continuar.

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