¿Deben acordar todos los fiduciarios en Florida o basta la mayoría?

¿Todos los fiduciarios deben estar de acuerdo? Reglas de cofiduciarios en Florida

¿Todos los fiduciarios deben estar de acuerdo? No. Según el código de fideicomisos de Florida, los cofiduciarios que no logran una decisión unánime pueden actuar por decisión mayoritaria. El documento del fideicomiso puede cambiar esa regla, por lo que su redacción es el primer lugar donde conviene revisar. Esta página la escribe Leslie V. Marenco, abogado de Trust Counsel, PL en Coral Gables.

La respuesta corta: los cofiduciarios no siempre necesitan todos los votos

Los cofiduciarios no siempre están obligados a acordar por unanimidad. El estatuto de cofiduciarios de Florida establece que los cofiduciarios que no logran una decisión unánime pueden actuar por mayoría. En la práctica, “estar de acuerdo” significa que los fiduciarios actúan conjuntamente en el ejercicio de una facultad del fideicomiso. Eso puede implicar vender una casa, hacer una distribución o contratar a un gestor de inversiones.

La unanimidad es el objetivo, pero el estatuto ofrece una alternativa cuando no se logra. Un cofiduciario que no se une a una acción generalmente no es responsable por ella. Hay una salvedad. Conforme al artículo 736.1412, un fiduciario al que se le otorga la facultad de dirigir o impedir las acciones de los demás es responsable ante los beneficiarios por ejercer esa facultad como si los fiduciarios excluidos no ejercieran el cargo.

Cómo actúan juntos los cofiduciarios en el día a día

Los cofiduciarios comparten el trabajo, pero cada uno debe participar. Las excepciones son la ausencia, la enfermedad, la inhabilitación, otra incapacidad temporal o una función debidamente delegada.

La delegación tiene límites. Un cofiduciario también puede revocar una delegación que ya se hizo.

Tomemos el caso de dos hermanos que poseen una casa en un fideicomiso. Uno quiere venderla y el otro quiere conservarla. La venta es una decisión sobre bienes del fideicomiso, por lo que ambos deben opinar. Si uno de los hermanos está enfermo y el plazo de un comprador está por vencer, el otro puede actuar.

Lo que puede cambiar el documento del fideicomiso

Por lo general, los términos propios del fideicomiso prevalecen. Las reglas predeterminadas y obligatorias de Florida establecen que el código se aplica “salvo lo dispuesto de otro modo en los términos del fideicomiso”. Eso da al fideicomiso un margen real para establecer cómo deciden los cofiduciarios.

Algunas obligaciones no pueden eliminarse mediante los términos del fideicomiso. Sujeto al artículo 736.1409, relativo a las obligaciones y responsabilidades de un fiduciario dirigido; al artículo 736.1411, relativo a las limitaciones de las obligaciones de un fiduciario o director del fideicomiso de supervisar, informar o asesorar sobre asuntos que involucren a otros; y al artículo 736.1412, relativo a la distribución de facultades entre cofiduciarios, el fiduciario debe seguir actuando de buena fe, de acuerdo con los términos y fines del fideicomiso y en interés de los beneficiarios.

Revise todas las versiones del documento. Conforme a las normas de Florida sobre la revocación o modificación de un fideicomiso, el fideicomitente puede revocar o modificar un fideicomiso a menos que sus términos establezcan expresamente que es irrevocable, aunque esta norma no se aplica a un fideicomiso creado en virtud de un instrumento firmado antes de la entrada en vigor del Código de Fideicomisos de Florida.

¿Puede un fideicomiso tener un solo fiduciario y quién toma el cargo?

Cuando solo sirve un fiduciario, no hay votación de cofiduciarios. Esa persona actúa sola.

Cuando queda uno o más cofiduciarios, las reglas de vacantes de Florida establecen que una vacante no necesita ser cubierta. Una vacante debe cubrirse solo cuando el fideicomiso no tiene ningún fiduciario restante. Para un fideicomiso no caritativo, la primera opción es una persona designada en el fideicomiso. Después sigue una persona elegida por acuerdo unánime de los beneficiarios calificados. El tribunal es la última opción.

¿Quién toma el cargo si un fiduciario se retira?

El fideicomiso designa primero al sucesor, si lo hace. Si no lo hace, los beneficiarios calificados pueden acordar por unanimidad a una persona. Si no logran ponerse de acuerdo, un tribunal puede nombrar a un fiduciario.

Los abogados de Trust Counsel pueden actuar individualmente como fiduciario o representante personal, y el despacho asesora y representa a fiduciarios, representantes personales y beneficiarios.

Cuando los fiduciarios no logran ponerse de acuerdo: opciones judiciales

Un tribunal puede intervenir cuando los cofiduciarios están estancados. El estatuto también enumera la instrucción a los fiduciarios y la resolución de asuntos entre fiduciarios y beneficiarios como materias que un tribunal puede conocer, conforme al estatuto de Florida sobre la función de los tribunales.

Un fiduciario, como parte interesada, puede invocar la jurisdicción del tribunal, y este puede entonces intervenir en la administración del fideicomiso en esa medida. Un fiduciario puede pedir al tribunal instrucciones antes de actuar. Conforme al § 738.202(4), cuando el fiduciario presenta esa petición, el tribunal puede decidir si una decisión propuesta sobre ingresos y capital constituiría un abuso de la discrecionalidad del fiduciario. Conforme al § 738.202(4), si la petición del fiduciario describe la decisión propuesta, contiene información suficiente para informar al beneficiario de las razones para tomarla y de los hechos en los que se basa el fiduciario, y explica cómo se verá afectado el beneficiario, un beneficiario que se oponga a la decisión propuesta tiene la carga de probar que dará lugar a un abuso de la discrecionalidad del fiduciario. Conforme al estatuto de revisión judicial de Florida, un tribunal no puede ordenar a un fiduciario cambiar una decisión fiduciaria, entendida como una asignación entre ingresos y capital o como el ejercicio o la no ejercitación de una facultad discrecional sobre ingresos y capital, salvo que el tribunal determine que la decisión constituyó un abuso de la discrecionalidad del fiduciario. Un tribunal no puede concluir que hubo abuso de discrecionalidad solo porque habría ejercido esa discrecionalidad de otra manera.

¿Puede el tribunal añadir un fiduciario?

Sí. El tribunal puede nombrar un fiduciario adicional o un fiduciario especial cuando considere que es necesario para la administración del fideicomiso. El resultado depende de los términos del fideicomiso y de los hechos del caso.

Hable con un abogado de fideicomisos de Coral Gables sobre su situación

Si usted es beneficiario, o un fiduciario atrapado entre cofiduciarios que no logran ponerse de acuerdo sobre una venta, una distribución o una rendición de cuentas, el fideicomiso puede quedar detenido mientras todos esperan. Leslie V. Marenco y los abogados de Trust Counsel, PL pueden analizar con usted el lenguaje del fideicomiso y el desacuerdo. Llame al (305) 707-7126 para comunicarse con la oficina de Coral Gables. La consulta inicial es gratuita, confidencial y sin compromiso de continuar.

Preguntas frecuentes

¿Todos los fiduciarios deben estar de acuerdo en cada decisión?