Testamento impugnado en Florida redactado por un abogado: conozca sus opciones antes de decidir

¿Puede impugnarse un testamento redactado por un abogado en Florida?

Sí. Un testamento redactado por un abogado puede impugnarse en Florida. Que un abogado prepare el documento no lo exime de revisión. Cuando el testamento redactado por un abogado también designa a ese mismo abogado como beneficiario, surgen preguntas adicionales. Esta página explica las principales pruebas y el plazo más importante.

La respuesta breve: sí, un testamento redactado por un abogado puede impugnarse

Sí, un testamento preparado por un abogado puede impugnarse en Florida. La función del abogado no hace que un testamento quede inmune a revisión. Conviene separar dos preguntas. La primera es si el testamento en sí es válido. La segunda es si puede hacerse cumplir un legado del testamento a favor del abogado que lo redactó.

La primera pregunta examina cómo se firmó, se atestiguó y se otorgó el testamento. La segunda examina el papel del abogado y quién recibe qué.

La respuesta depende de los hechos de la redacción, la firma y los legados. Cada disputa depende de su propio expediente.

Esta página trata las pruebas en orden. Son los requisitos formales, la regla sobre legados, las reglas sobre testigos, los motivos de impugnación, la legitimación y el plazo para oponerse.

Qué hace válido un testamento en Florida

Debe constar por escrito. La persona que lo otorga, llamada testador, debe firmarlo al final. O bien, otra persona puede firmar el nombre del testador al final, en presencia del testador y por su indicación.

Dos testigos instrumentales deben estar presentes cuando el testador firma o reconoce el testamento. Luego, esos testigos deben firmar en presencia del testador y en presencia uno del otro.

Un paso omitido da al impugnante una base para oponerse. La persona que presenta el testamento debe probar primero su otorgamiento formal y su atestiguamiento. Una declaración jurada de autoprueba puede ayudar a acreditar esos pasos al inicio de una disputa.

Cuando el abogado redactor también es beneficiario

Un legado en un testamento o fideicomiso a favor del abogado que lo redactó es, por regla general, nulo en Florida. La excepción principal aplica cuando el abogado o el otro receptor del legado está emparentado con la persona que hace el legado. (Fla. Stat. § 732.806) La regla se aplica cuando el abogado preparó o supervisó la firma, o solicitó el legado.

“Preparó” va más allá de la intervención directa del abogado. Un abogado se considera que ha preparado un documento si alguien empleado por el mismo despacho realizó ese trabajo. La regla abarca más que los testamentos. También alcanza a los fideicomisos, las escrituras y ciertas designaciones de beneficiarios.

No todo nombramiento queda comprendido. La regla no se aplica cuando se designa como fiduciario a un abogado, o a una persona emparentada con él. Un fiduciario administra bienes para otros, como un fiduciario de un fideicomiso o un representante personal (a menudo llamado albacea). El estatuto solo se aplica a documentos firmados el 1 de octubre de 2013 o después.

La pérdida de un legado no cancela automáticamente todo el documento. Un legado nulo se elimina, y el resto puede seguir surtiendo efecto. Esto incluye un legado alternativo o sustituto. La regla se dirige a un legado que beneficia a un abogado o a una persona emparentada con él, cuando el abogado preparó o supervisó el documento o solicitó el legado. Un legado queda excluido cuando el abogado u otro receptor está emparentado con la persona que hace el legado.

Testigos interesados y otros conflictos en torno a la firma

Un beneficiario que firma como testigo no invalida, por ese solo hecho, un testamento en Florida. Cualquier persona capaz de ser testigo puede actuar como tal. (Fla. Stat. § 732.504) Un testamento no es inválido solo porque lo haya firmado un testigo interesado.

Sin embargo, se requiere un examen propio de los hechos. Lo mismo ocurre con un abogado o empleado del despacho que atestigua un documento que los beneficia a ellos o a su familia. Esa firma plantea preguntas que un tribunal puede examinar.

Conviene anotar los datos básicos sobre la firma. Registre quién estuvo presente, quién actuó como testigo, quién organizó la reunión y dónde se guarda el testamento original. Estos detalles ayudan a demostrar cómo se produjo la firma.

Influencia indebida, fraude y coacción: los motivos habituales de impugnación

Un testamento es nulo si el fraude, la coacción, el error o la influencia indebida propiciaron su otorgamiento. La ley de Florida considera nulo un testamento cuyo otorgamiento fue provocado por influencia indebida, entre otros motivos. El fraude significa engaño. La coacción significa amenazas o fuerza.

Un memorando de los Tribunales de Florida sobre la influencia indebida explica la definición y la regla de traslado de la carga de la prueba. (memorando de los Tribunales de Florida sobre influencia indebida) El memorando explica la presunción de influencia indebida y la regla de traslado de la carga de la prueba. Esa regla no aparece en la ley sucesoria de Florida, que establece que cualquier persona capaz de ser testigo puede actuar como testigo de un testamento o codicilo, y que un testamento o codicilo, o cualquier parte de ellos, no es inválido porque lo firme un testigo interesado.

Entre las preguntas que un tribunal puede examinar figuran la salud y la independencia de quien otorga el documento. También incluyen si un beneficiario organizó el testamento y si se mantuvo en secreto. Otra cuestión es si el nuevo plan favorece a una persona frente a planes anteriores. Una guía de un tribunal de California señala que estos casos pueden ser difíciles de probar. (guía de un tribunal de California sobre influencia indebida)

Un diagnóstico de deterioro cognitivo puede formar parte de la prueba. A menudo importan los historiales médicos y el momento en que se otorgó el testamento. Ningún hecho aislado decide el caso. Para más información sobre cómo se tratan los documentos falsificados, consulte la página sobre testamentos o fideicomisos falsificados.

Quién tiene legitimación y cuánto tiempo tiene una persona para oponerse

Un interesado es cualquier persona que razonablemente pueda verse afectada por el resultado del procedimiento concreto de que se trate, pero no un beneficiario que ya haya recibido la distribución completa.

En cualquier procedimiento que afecte a la sucesión o a los derechos de un beneficiario sobre ella, el representante personal (a menudo llamado albacea) se considera un interesado.

La demora puede afectar su capacidad para presentar una oposición.

Qué ocurre después de presentar una impugnación, y el siguiente paso

Una vez presentada la oposición, la disputa pasa a formar parte del procedimiento sucesorio. La persona que presenta el testamento debe probar primero su otorgamiento formal. Luego, el impugnante debe acreditar los motivos alegados. El asunto puede llegar a una audiencia o terminar en un acuerdo.

Respuestas rápidas

Si un testamento designa al abogado que lo redactó, o si una firma ha planteado dudas, esto puede ser difícil mientras está de duelo. Los plazos pueden estar ya corriendo. Los abogados de litigios de fideicomisos de Trust Counsel en Coral Gables se concentran en disputas sobre sucesiones y fideicomisos, incluidas las cuestiones sobre la validez de testamentos. El despacho asesora y representa a fiduciarios, representantes personales y beneficiarios. Consulte los servicios de abogado de litigios de fideicomisos.

La abogada responsable de esta página es Leslie V. Marenco. La única oficina del despacho está en Coral Gables, Florida. Su consulta inicial es gratuita, confidencial y sin compromiso de continuar. Llame al (305) 707-7126 o agende en línea.