Abogado de litigios de sucesiones y fideicomisos en Coral Gables: claridad para herederos, beneficiarios y fiduciarios

Abogado de Litigios sobre Testamentos y Fideicomisos en Coral Gables, FL

Un abogado de litigios sobre testamentos y fideicomisos resuelve disputas sobre un testamento, un fideicomiso o la forma en que se administra una sucesión o un fideicomiso. La mayoría de estos casos se tramitan en los tribunales de Florida, y muchos comienzan mucho antes de que se presente una demanda. Si usted es heredero o beneficiario y cree que un documento es incorrecto o que un fiduciario no actúa como debe, esta es el área de práctica que corresponde. Trust Counsel, PL se concentra en disputas sobre testamentos y fideicomisos, y su única oficina está en Coral Gables.

Qué abarca el litigio sobre testamentos y fideicomisos y a quiénes sirve

El litigio sobre testamentos y fideicomisos abarca los conflictos que surgen después de que un testamento, un fideicomiso o una sucesión ya están establecidos. Incluye el trabajo previo a la demanda, como las cartas de requerimiento, y los procesos judiciales cuando esos pasos no resuelven el problema.

Conforme al Fla. Stat. § 736.1005, cualquier abogado que haya prestado servicios a un fideicomiso puede recibir una compensación razonable pagada por el fideicomiso.

La planificación patrimonial y el litigio son trabajos distintos. Un abogado de planificación patrimonial ayuda a los clientes a reunir y evaluar información familiar y financiera antes de que exista un problema. La guía de ACTEC sobre las reuniones iniciales de planificación describe esa primera reunión y el tratamiento confidencial de esa información. Un abogado de litigios sucesorios interviene después de que ya existe un conflicto. Eso puede ser una impugnación de un testamento, una reclamación contra un representante personal (a menudo llamado albacea) o una disputa sobre quién recibe qué.

Esta página está escrita para hijos adultos, cónyuges, hermanos y otros beneficiarios. Puede creer que un testamento se firmó bajo presión, que una distribución es incorrecta o que la conducta de un fiduciario no es adecuada. También puede estar actuando en nombre de un padre o de un familiar tras un fallecimiento o una incapacidad.

Qué disputas maneja el despacho para herederos y beneficiarios

El despacho atiende impugnaciones de documentos, reclamaciones contra fiduciarios y solicitudes de información sobre un fideicomiso o una sucesión.

• Impugnaciones de testamentos. Una impugnación de testamento pide a un tribunal que declare que un testamento no es válido. Conforme al Fla. Stat. § 732.5165, un testamento es nulo si su otorgamiento se obtuvo mediante fraude, coacción, error o influencia indebida.
• Carga de la prueba. Conforme al Fla. Stat. § 733.107, quien presenta el testamento debe demostrar primero el otorgamiento formal. Después, el impugnante debe acreditar los fundamentos para oponerse a la homologación. En cualquier transacción o evento al que se aplique la presunción de influencia indebida, la presunción, que implementa la política pública contra el abuso de relaciones fiduciarias o de confianza, traslada la carga de la prueba conforme al Fla. Stat. § 733.107(2).
• Impugnaciones de fideicomisos. Conforme al Fla. Stat. § 736.0207, la persona que impugna un fideicomiso debe probar los fundamentos de su invalidez.
• Reclamaciones por incumplimiento del deber fiduciario. Conforme al Fla. Stat. § 733.609, el deber de un representante personal es el mismo que el de un fiduciario. Un representante personal responde ante las personas interesadas por las pérdidas derivadas del incumplimiento de ese deber.
• Rendición de cuentas e información. Conforme al Fla. Stat. § 736.0813, un fiduciario debe mantener razonablemente informados a los beneficiarios calificados. Ante una solicitud razonable, el fiduciario debe entregar a un beneficiario calificado una copia completa del instrumento del fideicomiso. Un beneficiario calificado puede renunciar al deber del fiduciario de rendir cuentas, pero solo por escrito.
• Remoción. Conforme al Fla. Stat. § 736.0706, un fideicomitente, un cofiduciario o un beneficiario puede pedir al tribunal que remueva a un fiduciario. El Fla. Stat. § 733.504 enumera las causas por las que un tribunal puede remover a un representante personal y revocar las cartas de administración. Entre ellas figuran el despilfarro o la mala administración del caudal hereditario, y el incumplimiento de rendir cuentas de la venta de bienes o de presentar y exhibir los activos de la sucesión cuando así se requiera.

Cómo suele avanzar una disputa sobre un fideicomiso o una sucesión

La mayoría de las disputas comienzan con la revisión de documentos, pasan a requerimientos y conversaciones de transacción, y solo llegan a los tribunales cuando es necesario.

1. Recepción del caso. Usted comparte el testamento, el fideicomiso, cualquier enmienda, los estados de cuenta y las notificaciones que haya recibido.
2. Revisión. El abogado identifica qué reclamaciones pueden aplicar y qué plazos pueden estar corriendo.
3. Pasos previos a la demanda. Pueden incluir una carta de requerimiento, una solicitud de rendición de cuentas o conversaciones de transacción con la otra parte.
4. Presentación, si es necesaria. El caso se presenta ante el tribunal de Florida correspondiente. Después viene el descubrimiento de pruebas, que consiste en intercambiar documentos y tomar declaraciones juradas.
5. Resolución. El asunto puede terminar en mediación, un acuerdo, una audiencia o un juicio. El calendario depende de la agenda del tribunal y de la complejidad de los asuntos.

Ningún abogado puede prometer cómo terminará una disputa. Una primera reunión útil le da una visión clara de sus reclamaciones, sus plazos y sus opciones.

Plazos de Florida y cláusulas de no impugnación que conviene revisar pronto

Florida fija plazos breves para impugnar un testamento o un fideicomiso, y algunos de esos plazos comienzan cuando se notifica un aviso.

• Objeciones al testamento. Conforme al Fla. Stat. § 733.212, el representante personal debe notificar sin demora un aviso de administración a las personas conocidas, incluidos los beneficiarios. Quien recibe la notificación debe objetar la validez del testamento, la competencia territorial o la jurisdicción del tribunal dentro de los 3 meses siguientes a la notificación. De lo contrario, esas objeciones quedan permanentemente excluidas. La única prórroga es por preclusión basada en una declaración inexacta del representante personal sobre el plazo en que debe presentarse una objeción.
• Límite máximo. Esas objeciones deben presentarse a más tardar en la fecha anterior entre la orden final de liberación y 1 año después de la notificación del aviso.
• Impugnaciones de fideicomisos. El Fla. Stat. § 736.0604 dispone que la acción para impugnar la validez de un fideicomiso que era revocable al fallecimiento del fideicomitente queda excluida si no se inicia dentro del plazo que venza primero: (1) el previsto en el capítulo 95, o (2) seis meses después de que el fiduciario haya enviado a la persona una copia del instrumento del fideicomiso y un aviso que le informe de la existencia del fideicomiso, del nombre y la dirección del fiduciario y del plazo para iniciar el procedimiento.
• Plazos vencidos. Un plazo vencido puede extinguir una reclamación, por eso la revisión temprana es importante.
• Cláusulas de no impugnación. Una cláusula de no impugnación es una disposición destinada a desalentar una impugnación. Conforme al Fla. Stat. § 732.517, una disposición testamentaria que penalice a una persona interesada por impugnar el testamento o por iniciar otros procedimientos relacionados con la sucesión es inexigible. El Fla. Stat. § 736.1108 declara inexigible cualquier disposición de un fideicomiso que pretenda penalizar a una persona interesada por impugnar el instrumento del fideicomiso o por iniciar otros procedimientos relacionados con el patrimonio fiduciario o sus activos. Se aplica a los fideicomisos creados a partir del 1 de octubre de 1993, y un fideicomiso revocable se considera creado cuando termina el derecho de revocación. Leer el texto exacto del instrumento del fideicomiso es un paso temprano importante antes de decidir si se inicia cualquier procedimiento.

Qué cubre la consulta inicial gratuita y cómo funcionan los honorarios

Su consulta inicial es gratuita, confidencial y sin compromiso de continuar.

Traiga lo que tenga, porque un expediente más completo ayuda al abogado a detectar los problemas antes. Entre los documentos útiles están:

• El testamento, el fideicomiso y cualquier enmienda o reformulación
• Un acta de defunción, si aplica a su caso
• Los estados de cuenta de la sucesión o del fideicomiso
• Cartas, notificaciones o rendiciones de cuentas de un fiduciario o de un representante personal
• Una cronología escrita de las fechas clave

Traiga también cualquier notificación que haya recibido. Las fechas de un aviso de administración o de una notificación de fideicomiso pueden dar inicio a un plazo.

Pregunte por los honorarios y los costos al inicio. Conforme al Fla. Stat. § 733.106(1), en todos los procedimientos sucesorios pueden concederse costas como en las acciones de equidad. Cuando los costos y los honorarios de abogado deban pagarse con cargo a la sucesión, el Fla. Stat. § 733.106 otorga al tribunal la facultad discrecional de ordenar de qué parte de la sucesión se pagan. Los factores que el tribunal puede considerar incluyen la fortaleza o debilidad relativa de los méritos de cualquier reclamación, defensa u objeción presentada por una persona cuya parte de la sucesión haya de gravarse. En las acciones por incumplimiento del deber fiduciario de un representante personal, o que impugnen el ejercicio o el no ejercicio de sus facultades, el tribunal concederá las costas taxables como en las acciones de equidad, incluidos los honorarios de abogado, conforme al § 733.609.

Por qué elegir Trust Counsel para disputas sobre testamentos y fideicomisos

Trust Counsel, PL es un despacho de Florida dedicado a los fideicomisos y las sucesiones, con su única oficina en Coral Gables. Se concentra en el trabajo sobre testamentos y fideicomisos, desde las disputas hasta la planificación y la administración.

• Abogados. Leslie V. Marenco es la profesional responsable de esta página. Tanya Vega también forma parte de los abogados del despacho.
• Funciones. El despacho asesora y representa a fiduciarios, representantes personales y beneficiarios. Los abogados de Trust Counsel pueden actuar individualmente como fiduciario o representante personal.
• Áreas de práctica relacionadas. El litigio sucesorio, el litigio sobre fideicomisos, la administración de fideicomisos, la planificación patrimonial y el trabajo de tutela acompañan al trabajo de disputas.
• Área de servicio. Atendemos a clientes en Florida, incluidas Fort Lauderdale, Boca Raton, West Palm Beach, Doral, Kendall, Pinecrest, Key Biscayne y Aventura.
• Remisiones. Algunos asuntos pueden remitirse a otro abogado o despacho, y el despacho lo indicará cuando corresponda.

Preguntas frecuentes sobre el litigio de testamentos y fideicomisos

Un abogado de litigios sobre testamentos y fideicomisos maneja la disputa en sí, mientras que un abogado de sucesiones normalmente redacta los documentos.

¿Puedo impugnar a un fiduciario si no estoy nombrado en el fideicomiso?

Qué hacer a continuación si una disputa sobre un testamento o un fideicomiso llegó a sus manos

Si una disputa llegó a sus manos, poner los documentos y las fechas frente a un abogado es el primer paso práctico. Puede estar gestionando este asunto en nombre de un padre o de un hermano tras un fallecimiento o una incapacidad. Puede que todavía esté reuniendo los hechos. Puede que no sepa si el testamento se firmó correctamente, si un fiduciario le debe una rendición de cuentas o si un representante personal está actuando correctamente.

Comparta sus documentos y su cronología en una consulta inicial confidencial. Llame al (305) 707-7126 o agende en línea.