Cuándo un abogado de litigios y fideicomisos puede ser su representante personal neutral en Florida

Representante personal profesional en Florida: una opción neutral

Un representante personal profesional es una persona imparcial que administra una sucesión en Florida en lugar de un familiar. La ley de Florida establece quién puede actuar y quién no.

Qué es un representante personal profesional y quién puede serlo

Un representante personal profesional es una persona neutral, que no es familiar ni beneficiario, y que administra una sucesión sujeta a probate. El código de Florida utiliza el término representante personal (a menudo llamado albacea). Fla. Stat. § 731.201 define los términos del código, y el representante personal se considera persona interesada en cualquier procedimiento que afecte a la sucesión o a los derechos de un beneficiario de la misma.

¿Quién puede serlo? Fla. Stat. § 733.302 establece que cualquier persona sui juris (persona capaz legalmente, mayor de edad) y residente de Florida al momento del fallecimiento del causante puede cumplir los requisitos, sujeto a los límites del código. Fla. Stat. § 733.303 dispone: “(1) Una persona no está calificada para actuar como representante personal si: (a) Ha sido condenada por un delito grave. (b) Ha sido condenada en cualquier estado o jurisdicción extranjera por abuso, negligencia o explotación de una persona mayor o de un adulto discapacitado, según se definen estos términos en la s. 825.101. (c) No puede desempeñar las funciones por motivos mentales o físicos. (d) Es menor de 18 años. (2) Si la persona nombrada como representante personal en el testamento no está calificada, se otorgarán las cartas según lo dispuesto en la s. 733.301”.

Las entidades siguen una regla distinta. Fla. Stat. § 733.305 enumera las compañías fiduciarias y ciertos bancos y asociaciones de ahorro autorizados para ejercer facultades fiduciarias en Florida. Un despacho de abogados no figura en esa lista. Los abogados de Trust Counsel pueden actuar individualmente como fiduciario o representante personal.

Cuándo es útil un neutral

Un neutral suele tener sentido cuando la familia no logra ponerse de acuerdo sobre quién debe actuar. En una sucesión testada, el orden de preferencia de Florida coloca en primer lugar a la persona que designa el testamento, y luego a una persona elegida por mayoría de interés entre quienes tienen derecho a la sucesión; en una sucesión intestada, el cónyuge sobreviviente tiene la primera posición. Cuando ese proceso se estanca, las familias evalúan otras opciones. Entre los motivos más comunes se encuentran:

• Los familiares no se ponen de acuerdo sobre quién debe administrar, y cualquier elección dentro de la familia podría parecer parcial.
• Un beneficiario duda del manejo que un coheredero hace de los activos, las notificaciones o las distribuciones.
• Un heredero vive fuera de Florida y no puede atender con facilidad los trámites, notificaciones y plazos con acreedores en Florida.
• La sucesión incluye bienes inmuebles, cuentas o intereses empresariales que requieren una administración constante y documentada.

Un neutral es solo una opción entre varias. El testamento, el tamaño de la sucesión y las circunstancias de la familia determinan cuál es la mejor elección.

Deberes principales de un representante personal en Florida

Un representante personal debe reunir los bienes de la sucesión, rendir cuentas sobre ella, pagar las deudas válidas y distribuir lo que quede conforme al testamento y a la ley de Florida. El representante es un fiduciario que debe observar las normas de diligencia aplicables a los fiduciarios (Fla. Stat. § 733.602).

• Inventario. Salvo que se haya presentado previamente un inventario, el representante personal debe presentar un inventario jurado que enumere los bienes de la sucesión con detalle razonable y el valor razonable de mercado estimado de cada bien a la fecha del fallecimiento (Fla. Stat. § 733.604).
• Solicitudes de beneficiarios. Previa solicitud por escrito, un beneficiario puede obtener una explicación de cómo se fijó el valor de un bien del inventario. El representante debe informar a cada beneficiario de ese derecho (Fla. Stat. § 733.604).
• Aviso a acreedores. Publique el aviso una vez por semana durante 2 semanas consecutivas en un periódico del condado. Realice una búsqueda diligente de los acreedores razonablemente identificables y notifíqueles, excepto a los acreedores que hayan presentado una reclamación, cuya deuda haya sido pagada en su totalidad o cuya reclamación figure en una prueba de reclamación presentada a tiempo.
• Las reclamaciones presentadas conforme al § 733.702 deben presentarse antes de la fecha posterior entre 3 meses después de la primera publicación o, para un acreedor que deba ser notificado, 30 días después de la notificación. Una reclamación tardía queda excluida aunque nadie se oponga, salvo que el tribunal extienda el plazo, lo que solo puede hacer por motivos de fraude, preclusión o notificación insuficiente del periodo de reclamaciones. Por otra parte, transcurridos 2 años desde el fallecimiento, la sucesión, el representante personal y los beneficiarios no responden por las reclamaciones contra el causante, salvo lo previsto en la ley (Fla. Stat. § 733.710).
• Causantes de mayor edad. Si el causante tenía 55 años o más, entregue el aviso y el certificado de defunción a la Agency for Health Care Administration dentro de los 3 meses posteriores a la primera publicación, salvo que la agencia ya haya presentado una reclamación (Fla. Stat. § 733.2121).

Cómo avanzan el nombramiento y la administración

El proceso comienza con una petición ante el tribunal de sucesiones. Después avanza por el nombramiento, el aviso a acreedores, el inventario y la distribución. Cualquier persona interesada puede solicitar la administración (Fla. Stat. § 733.202).

1. Reúna los documentos. Recopile el testamento original, el certificado de defunción y una lista de herederos y bienes.
2. Presente la petición. Una persona interesada la presenta ante el tribunal, y el tribunal aplica el orden de preferencia.
3. Reciba el nombramiento. Al otorgar las cartas de administración, el tribunal sigue el orden de preferencia del Fla. Stat. § 733.301. Si nadie solicita conforme a ese orden, el tribunal designa a una persona capaz, pero no puede designar a una persona que trabaje para el tribunal o que ocupe un cargo público bajo él, ni a quien esté empleada por un juez que ejerza jurisdicción de sucesiones o que ocupe un cargo bajo dicho juez.
4. Publique y notifique los avisos. El representante personal publica el aviso a acreedores y envía una copia a los acreedores razonablemente identificables.
5. Controle el plazo de reclamación de acreedores. Conforme al Fla. Stat. § 733.702, una reclamación contra la sucesión del causante que surgió antes del fallecimiento generalmente no obliga a la sucesión, salvo que se presente en el procedimiento sucesorio en o antes de la fecha posterior entre 3 meses después de la primera publicación del aviso a acreedores o, para un acreedor que deba recibir copia de ese aviso, 30 días después de la fecha de notificación al acreedor.
6. Rinda cuentas y distribuya. Distribuya los bienes conforme al testamento y a la ley de Florida, y luego cierre la sucesión.

El tiempo que requiere cada paso varía según la complejidad de la sucesión, la actividad de los acreedores y las disputas que pudieran surgir.

Compensación y honorarios de abogados, según lo establecen los estatutos

La ley de Florida vincula la compensación del representante personal al valor de la sucesión, y el tribunal puede ajustarla. El representante tiene derecho a una comisión pagadera con cargo a los bienes de la sucesión, sin orden judicial, por los servicios ordinarios (Fla. Stat. § 733.617). La comisión se calcula sobre el valor computable: el valor de inventario de los bienes sujetos a probate más los ingresos generados durante la administración.

• Un testamento puede fijar la compensación mediante criterios específicos, y un representante solo puede renunciar a esas disposiciones testamentarias si no existe un contrato escrito con el causante sobre la compensación, y no en el caso de referencias al calendario de honorarios publicado habitualmente vigente en la fecha del fallecimiento del causante ni de expresiones de significado equivalente.
• A petición de una persona interesada, el tribunal puede aumentar o reducir la compensación ordinaria o conceder una compensación por servicios extraordinarios (Fla. Stat. § 733.617).
• Un abogado que actúe como representante personal tiene derecho a una comisión por sus servicios ordinarios, pagadera de los bienes del caudal, salvo que el abogado haya redactado o supervisado el otorgamiento del testamento que lo designó, no esté relacionado con el testador y no le haya hecho las revelaciones exigidas antes de que el testamento se otorgue.
• Los servicios jurídicos extraordinarios pueden incluir la impugnación de un testamento, una reclamación controvertida o un litigio promovido por la sucesión o contra ella (Fla. Stat. § 733.6171).

Por qué trabajar con Trust Counsel en una sucesión sujeta a probate

Trust Counsel, PL es un despacho de derecho de fideicomisos y sucesiones en Coral Gables, Florida. Nuestra única oficina está en Coral Gables. La firma se concentra en litigios de sucesiones, litigios de fideicomisos, administración de fideicomisos, servicios de fiduciario profesional y asuntos de tutela.

Leslie V. Marenco es la profesional letrada responsable de esta página. Los abogados de la firma incluyen a Leslie V. Marenco y Tanya Vega. La firma asesora y representa a fiduciarios, representantes personales y beneficiarios. Los abogados individualmente, no la firma, pueden actuar como fiduciario.

Atendemos a clientes en Fort Lauderdale, Boca Raton, West Palm Beach, Doral, Kendall, Pinecrest, Key Biscayne y Aventura. Algunos asuntos pueden ser remitidos a otro abogado o firma. La consulta inicial es gratuita, confidencial y sin compromiso de continuar.

Preguntas frecuentes

Los abogados de Trust Counsel pueden actuar individualmente como fiduciario o representante personal.